預(yù)見2024：《2024年中國ERP軟件行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國際(00268)、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)、普聯(lián)軟件(300996)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;區(qū)域布局;競(jìng)爭格局

行業(yè)概況

——定義

ERP軟件是指建立在資訊技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。其是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。其主要宗旨是對(duì)企業(yè)所擁有的人、財(cái)、物、客戶、信息、時(shí)間和空間等綜合資源進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外各管理部門，圍繞市場(chǎng)導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭力，從而取得最好的經(jīng)濟(jì)效益。所以，ERP首先是一個(gè)軟件，同時(shí)是一個(gè)管理工具。它是IT技術(shù)與管理思想的融合體，也就是先進(jìn)的管理思想借助電腦，來達(dá)成企業(yè)的管理目標(biāo)。

ERP系統(tǒng)中的計(jì)劃體系主要包括：主生產(chǎn)計(jì)劃(MPS)、物料需求計(jì)劃(MRP)、能力需求計(jì)劃(CRP)，采購計(jì)劃、銷售執(zhí)行計(jì)劃、利潤計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和人力資源計(jì)劃等，這些計(jì)劃將完全集成到整個(gè)供需鏈系統(tǒng)中。

——分類

按照不同的標(biāo)準(zhǔn)ERP軟件系統(tǒng)可以劃分為不同的類別，具體劃分如下：

——產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國ERP軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游，其中上游包括通用軟件的開發(fā)和相關(guān)硬件的制造，軟件開發(fā)主要包括從操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件以及開發(fā)工具等，硬件設(shè)備主要為服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)等;ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈的中游包括技術(shù)供應(yīng)商、ERP軟件供應(yīng)商以及渠道供應(yīng)商，其中，ERP軟件供應(yīng)商主要提供系統(tǒng)咨詢及試用、軟件安裝、日常運(yùn)維、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)業(yè)務(wù);ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈的下游覆蓋的行業(yè)涵蓋各個(gè)領(lǐng)域，以工業(yè)制造業(yè)為主。

中國ERP軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件設(shè)備供應(yīng)商主要包括華為、戴爾、小米集團(tuán)、聯(lián)想、方正科技等提供IT設(shè)備的企業(yè)，軟件類企業(yè)包括微軟、IBM、甲骨文、中國軟件等提供操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)工具、中間件的科技企業(yè);中游技術(shù)供應(yīng)商包括阿里巴巴、華為、騰訊等云服務(wù)大廠，也有友盟+、星環(huán)科技等大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，ERP外資企業(yè)主要有SAP、甲骨文、infor，中資企業(yè)包括用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、浪潮國際、鼎捷數(shù)智等企業(yè)，渠道供應(yīng)商包括分銷商代表神舟數(shù)碼，系統(tǒng)集成商中興通訊、科大訊飛等。下游客戶包括各類行業(yè)，如用友網(wǎng)絡(luò)的客戶包括機(jī)械制造的三一重工、民用建材領(lǐng)域的東方雨虹、白酒企業(yè)瀘州老窖等知名企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：正在構(gòu)建新發(fā)展格局

回顧我國ERP軟件行業(yè)發(fā)展歷程，可大致將我國ERP軟件行業(yè)分為起步階段、發(fā)展階段、成熟階段以及轉(zhuǎn)折和新起點(diǎn)四個(gè)部分，每個(gè)階段有其各自特點(diǎn)。2010年以來，隨著企業(yè)管理過程的精細(xì)化，生產(chǎn)、成本、運(yùn)輸?shù)饶K的需求也日益凸顯，需要涉及企業(yè)、供應(yīng)商、客戶和合作伙伴等領(lǐng)域，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型為ERP套件形式。

行業(yè)政策背景：支持ERP軟件行業(yè)發(fā)展

近幾年國家發(fā)布關(guān)于軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的相關(guān)政策中，多次提及到集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。此外，在部分其他行業(yè)的相關(guān)政策中，提及到ERP軟件在行業(yè)中的推廣應(yīng)用，這些政策將有助于推動(dòng)ERP行業(yè)對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)滲透。此外，由于ERP軟件涉及到企業(yè)關(guān)鍵信息，因此國家制定了一系列有關(guān)軟件產(chǎn)品信息安全的相關(guān)政策，有利于保護(hù)企業(yè)機(jī)密信息不被泄露，降低ERP軟件信息安全風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，隨著企業(yè)對(duì)管理水平的日益重視，越來越多的企業(yè)將目光投向ERP軟件市場(chǎng)，希望通過ERP系統(tǒng)的建設(shè)增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭力，從而推動(dòng)了國內(nèi)ERP軟件市場(chǎng)的穩(wěn)定增長。根據(jù)阿里云創(chuàng)新中心發(fā)布的《2021中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》，中國經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，其細(xì)分市場(chǎng)包括企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)軟件市場(chǎng)、設(shè)施管理(FM)軟件市場(chǎng)、供應(yīng)鏈管理(SCM)軟件市場(chǎng)等，其中ERP市場(chǎng)占據(jù)了經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場(chǎng)85%的市場(chǎng)份額，中國ERP軟件市場(chǎng)較為成熟，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出一批高質(zhì)量的軟件企業(yè)，國產(chǎn)軟件在具備一定市場(chǎng)規(guī)模的基礎(chǔ)上。

隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的開始，2019年ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模增速開始回升。我國2023年ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到485億元，同比增長12.22%。

——中國ERP軟件行業(yè)企業(yè)數(shù)量

通過查詢經(jīng)營范圍涵蓋“ERP”的企業(yè)，并選擇行業(yè)歸屬為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”的企業(yè)，截至2024年7月，共有相關(guān)企業(yè)數(shù)量5513家。2023年，中國ERP軟件注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)20家。

2015-2023年中國ERP軟件行業(yè)新注冊(cè)企業(yè)總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，表明行業(yè)較為成熟，新進(jìn)入企業(yè)較少。

——ERP軟件行業(yè)招投標(biāo)數(shù)量

2020-2024年，中國ERP軟件行業(yè)招投標(biāo)數(shù)量整體呈上漲態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到近年來峰值，招標(biāo)事件數(shù)量為1932件。2024年截至12月，中國ERP軟件行業(yè)招投標(biāo)數(shù)量共計(jì)1878件。

——中國ERP軟件應(yīng)用企業(yè)分析

目前，中國ERP軟件的應(yīng)用主要集中在大型企業(yè)中，但中小型企業(yè)對(duì)ERP軟件的應(yīng)用在快速發(fā)展，中國大量中小型企業(yè)的存在使得中小型企業(yè)成為ERP軟件供應(yīng)商的發(fā)展重點(diǎn)。

ERP的財(cái)務(wù)管理模塊是中國企業(yè)應(yīng)用最為普遍的模塊(約占ERP全部軟件許可收入的一半)，它在很大程度上驅(qū)動(dòng)了中國ERP市場(chǎng)的迅速成長;制造行業(yè)企業(yè)大多青睞產(chǎn)品制造模塊;設(shè)備資產(chǎn)管理模塊則是大型電力、電信企業(yè)的偏愛;供應(yīng)鏈管理模塊是流通和零售業(yè)有效管理成本的工具。

根據(jù)中國信通院披露的數(shù)據(jù)，目前我國企業(yè)主要使用的ERP軟件主要以國外ERP為主，占比為46.84%，運(yùn)用國產(chǎn)ERP的企業(yè)比例為33.54%，國產(chǎn)ERP軟件存在較大替代空間。

行業(yè)競(jìng)爭格局

——區(qū)域競(jìng)爭：企業(yè)集中分布在沿海地區(qū)

從我國ERP軟件行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布來看，相關(guān)代表性企業(yè)大多集中在北京、上海、廣東、山東等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。內(nèi)地省市代表性企業(yè)數(shù)量較少。

——企業(yè)競(jìng)爭：國際知名企業(yè)名列前茅

目前來看，中國ERP軟件行業(yè)，第一梯隊(duì)仍是國際知名品牌，包括SAP、甲骨文以及infor。第二梯隊(duì)為國內(nèi)知名ERP廠商，包括用友、金蝶以及浪潮等，企業(yè)規(guī)模較大，營業(yè)收入較高，服務(wù)客戶數(shù)量較多。第三梯隊(duì)包括致遠(yuǎn)軟件、遠(yuǎn)光軟件等，ERP業(yè)務(wù)正在快速發(fā)展當(dāng)中。

在高端ERP軟件市場(chǎng)，仍然是國外的廠商占據(jù)主要市場(chǎng)，主要是由于國內(nèi)ERP廠商起步較晚，我國高端ERP軟件的技術(shù)水平，產(chǎn)品能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模均與我國制造業(yè)大國的地位不匹配。根據(jù)中國信通院披露的數(shù)據(jù)，2023年，深度應(yīng)用ERP的大企業(yè)中，58%的企業(yè)仍選擇國外ERP。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我國有著眾多的中小型企業(yè)，較低的ERP滲透率預(yù)示著較大的增長空間。一方面，中國經(jīng)濟(jì)仍將強(qiáng)勁增長，使得企業(yè)有能力進(jìn)行ERP投資，ERP行業(yè)整體增速至少將是GDP增速的2倍;另一方面，“十四五”期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正推動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式深刻變革，成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋?jìng)爭格局的關(guān)鍵力量，在這方面，ERP在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中扮演著關(guān)鍵角色。

同時(shí)國內(nèi)ERP市場(chǎng)仍處于高度分散的狀態(tài)：區(qū)域上，東部沿海地區(qū)ERP滲透率較高;行業(yè)上，制造業(yè)一直是ERP投資最大的垂直領(lǐng)域。這就意味著中西部地區(qū)或者制造業(yè)以外的其他行業(yè)ERP市場(chǎng)都有很好的成長機(jī)會(huì)。根據(jù)前瞻預(yù)測(cè)，未來ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2029年中國ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1010億元左右。

ERP軟件行業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的代表性產(chǎn)品之一，未來在“安全可控”的大背景下，“國產(chǎn)替代”將是其重要發(fā)展路徑。從《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》來看，ERP軟件供應(yīng)商注重產(chǎn)品能在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)揮的作用，擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面，能夠協(xié)助應(yīng)用企業(yè)更好的控制管理產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品制造、數(shù)據(jù)共享等各個(gè)環(huán)節(jié)。ERP產(chǎn)品屬于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用軟件，從國資委內(nèi)部79號(hào)文件來看，未來ERP等應(yīng)用軟件將率先在央國企之中推行國產(chǎn)替代，行業(yè)增長前景較為樂觀。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國ERP軟件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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