2022年中國細胞與基因治療CMO/CDMO行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析 市場規(guī)模年復合增速接近40%【組圖】

行業(yè)主要上市公司：和元生物(688238);藥明康德(603259);冠昊生物(300238)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO市場競爭梯隊;中國細胞與基因治療(CGT)CRO市場規(guī)模等

細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO市場界定

從我國細胞與基因治療(CGT)藥物研發(fā)生產(chǎn)市場來看，CMO/CDMO主要在臨床前研究階段、臨床試驗階段及商業(yè)化生產(chǎn)階段。CMO為合同生產(chǎn)組織，為客戶提供藥品規(guī)模化生產(chǎn)服務。CDMO以合同為基礎(chǔ)，為用戶提供從藥物開發(fā)到藥物制造的服務型組織，包括工藝研發(fā)、工藝優(yōu)化、放大生產(chǎn)與制備、注冊、驗證，以及商業(yè)化生產(chǎn)等定制服務，廣發(fā)應用于我國細胞與基因治療(CGT)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

中國細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO供給端發(fā)展現(xiàn)狀

——中國細胞與基因治療(CGT)參與者CMO/CDMO項目數(shù)量增加

中國細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO主要參與者包括金斯瑞蓬勃生物、博騰生物、凱萊英等企業(yè)，2021年各大參與者CMO/CDMO項目建設情況較好。金斯瑞蓬勃生物2021年承接390個抗體藥發(fā)現(xiàn)項目，PreCMC項目數(shù)80個;CMC+CMO項目數(shù)24個，較去年增加10個。

——中國細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO集中度較高

目前暫未有權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計細胞與基因治療(CGT)行業(yè)的市場份額情況，受外包研發(fā)技術(shù)、外包研發(fā)客戶、產(chǎn)業(yè)鏈建設等因素影響，我國細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO市場集中度與總體生物醫(yī)藥市場集中度存在較小差異，因此以下用我國生物醫(yī)藥CMO/CDMO市場份額來分析。據(jù)中國醫(yī)藥創(chuàng)新促進會數(shù)據(jù)，按照業(yè)務規(guī)模來分析，藥明生物、藥明康德兩家公司在CMO/CDMO中的份額合計超過70%，市場集中度較高。

注1：統(tǒng)計時間為2020年，預計2021年未發(fā)生較大變動。

注2：僅統(tǒng)計企業(yè)與生物醫(yī)藥生產(chǎn)外包相關(guān)業(yè)務規(guī)模。

中國細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO需求端發(fā)展現(xiàn)狀

——中國細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO需求集中在實驗室及工廠

從下游需求階段來看，主要集中在實驗室CMO/CDMO及工廠CMO/CDMO兩大板塊。藥明康德、康龍化成、睿智醫(yī)藥等均從實驗室CMO/CDMO的化學合成發(fā)展起來，隨后慢慢做大做強臨床前業(yè)務板塊。除此之外，生物醫(yī)藥臨床I期前后會進入到工廠CMO/CDMO階段。由此來看，我國細胞與基因治療行業(yè)(CGT)企業(yè)在CMO/CDMO階段的需求較大。

——中國細胞與基因治療(CGT)CMO/CDMO市場規(guī)模復合增速接近40%

根據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計的中國CMO/CDMO市場規(guī)模數(shù)據(jù)，2016-2021年，中國生物醫(yī)藥制造外包(CMO/CDMO)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速擴張趨勢，從2016年的25億元，增長至2021年的131億元，年均復合增長率高達39.27%。

注：貨幣口徑統(tǒng)一為人民幣，以各年度12月31日匯率折算。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國細胞與基因治療（CGT）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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