【行業(yè)深度】洞察2022：中國鋁加工行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：天山鋁業(yè)(002532)、明泰鋁業(yè)(601677)、中國鋁業(yè)(601600)、南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、新疆眾和(600888)、神火股份(000933)、宏創(chuàng)控股(002379)、東陽光(600673)等

本文核心數據：鋁加工行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務占比、鋁加工行業(yè)企業(yè)競爭梯隊、鋁加工行業(yè)市場份額等

1、中國鋁加工行業(yè)競爭梯隊

鋁加工行業(yè)企業(yè)數量眾多，頭部企業(yè)的產量相對更高。從鋁加工企業(yè)的2021年產量情況來看，主要分為三個競爭梯隊：第一梯隊的產量超過100萬噸，代表企業(yè)有南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)和云鋁股份等;第二梯隊產量在40萬噸至100萬噸之間，代表企業(yè)有宏創(chuàng)控股、中孚實業(yè)和鼎勝新材等;第三梯隊鋁加工制品產量小于40萬噸，代表性企業(yè)有亞太科技和萬順新材等。

2、中國鋁加工行業(yè)競爭格局

據不完全統計，2021年我國鋁加工企業(yè)中，南山鋁業(yè)產量較高，其鋁加工制品產量達216.46萬噸，占2021年我國鋁加工制品產量的4.84%;云鋁股份鋁加工制品產量亦超過百萬噸，鋁加工制品產量占比達2.78%;明泰鋁業(yè)鋁加工制品市場份額達2.59%。

3、中國鋁加工行業(yè)企業(yè)集群分布

依據市場競爭力及戰(zhàn)略執(zhí)行力，我國鋁加工行業(yè)可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰(zhàn)者、追隨者和利基者。

整體來看，我國鋁加工行業(yè)的領導者和挑戰(zhàn)者數量較多，利基者數量非常少，主要是由于行業(yè)市場容量大、擁有新增長點，經過多年發(fā)展競爭格局已較為成熟，頭部企業(yè)規(guī)模較大且仍有擴產空間。其中，南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、鼎勝新材、云鋁股份和中孚實業(yè)以強大的市場競爭力和專注度占據了鋁加工行業(yè)的領導者象限;挑戰(zhàn)者象限則主要分布了亞太科技、豪美新材和東陽光等老牌鋁加工企業(yè);追隨者象限中有羅普斯金和新疆眾和等企業(yè)，鋁加工業(yè)務占比相對較小。

注：①橫坐標代表市場競爭力，根據2021年各鋁加工企業(yè)相關業(yè)務營收得出;

②縱坐標代表市場專注度，依據2021年企業(yè)鋁加工業(yè)務占總營收比例得出。

4、中國鋁加工行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

鋁加工行業(yè)的上市公司中，明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、亞太科技、宏創(chuàng)控股、鼎勝新材和利源精制的鋁加工業(yè)務占比最高，均超過90%。從內銷比來看，大部分企業(yè)的主要下游市場在國內地區(qū)，其中，南山鋁業(yè)的國外業(yè)務占比最高，內銷比達54.02%。從業(yè)務競爭力來看，明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份和鼎勝新材的競爭力更強。

5、中國鋁加工行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，可以看到鋁加工行業(yè)競爭相對激烈。前瞻對鋁加工行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國鋁加工行業(yè)的競爭情況如下圖所示。其中，行業(yè)進入壁壘不高，潛在進入者威脅相對較大;目前，鋁加工制品為鋼的主要替代品，鋁加工行業(yè)的替代品威脅較小;行業(yè)龍頭企業(yè)大多擁有上游產業(yè)鏈，中游加工成本相對穩(wěn)定，但在高通脹影響下，鋁價高漲，對沒有涉足上游的鋁加工企業(yè)來說影響較大;鋁加工制品需求較高，對下游購買者的議價能力較強。

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