【行業(yè)深度】洞察2023：中國水務行業(yè)競爭格局及市場份額(附企業(yè)排名、企業(yè)競爭力評價等)

水務行業(yè)主要上市公司：北控水務(00371.HK);中國水務(00855.HK);首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH);洪城環(huán)境(600461.SH);綠城水務(601368.SH);碧水源(300070.SZ);節(jié)能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);海峽環(huán)保(603817.SH);興蓉環(huán)境(000598.SZ);創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH);中原環(huán)保(000544.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國水務行業(yè)市場份額;中國水務行業(yè)市場集中度

1、中國水務行業(yè)競爭層次

目前，我國水務行業(yè)市場參與者眾多，從企業(yè)規(guī)模上說，現(xiàn)階段行業(yè)已形成跨國水務巨頭、大型水務專業(yè)投資公司、非水務類投資集團、水務類上市公司、地方性水務公司等多種市場主體并存的競爭格局。

從競爭層次來看，國有企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，居于市場主導地位，代表性企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉投資等;民營企業(yè)異軍突起，發(fā)展勢頭強勁，代表性企業(yè)有碧水源、金達萊環(huán)保、國禎環(huán)保、博天環(huán)境等;跨國水務企業(yè)隨著我國國有企業(yè)、民營企業(yè)的快速發(fā)展競爭優(yōu)勢逐漸削弱，增長勢頭趨緩，代表性企業(yè)有威立雅水務集團、蘇伊士環(huán)境集團等。

2、中國水務行業(yè)競爭格局

——北控水務登頂“2021年度水業(yè)十大影響力企業(yè)榜單”

通過對企業(yè)的業(yè)績及其在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責任等方面的綜合評價，中國水網(wǎng)評選出2021年度水業(yè)十大影響力企業(yè)為：北控水務集團有限公司、北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司、中環(huán)保水務投資有限公司、廣東粵海水務股份有限公司、蘇伊士、中國光大水務有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司、中節(jié)能國禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、中持水務股份有限公司。

——北控水務、粵海水務的水務總規(guī)模排名前二

從2021年水務總規(guī)模排名來看，北控水務以5827萬噸/日的水務總規(guī)模穩(wěn)坐頭名;粵海水務緊隨其后，達4045萬噸/日;首創(chuàng)環(huán)保、碧水源以及中國水務排名靠前，水務總規(guī)模均超過1500萬噸/日。

——北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源的市政污水處理總規(guī)模排名前三

市政污水處理是水務市場化主戰(zhàn)場，市政污水處理排名也被行業(yè)更加關注。在污水處理排行榜上，北控水務達到3500萬噸/日、首創(chuàng)環(huán)保達到1470萬噸/日、碧水源達1000萬噸/日。

3、中國水務行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

水務行業(yè)的上市公司中，北控水務的水務業(yè)務布局最廣，服務領域遍布中國32個省市自治區(qū)(含中國香港、臺灣地區(qū))，覆蓋100多個地級市，以及馬來西亞、新加坡、澳大利亞、新西蘭、葡萄牙、安哥拉、博茨瓦納等共計8個國家。2021年北控水務的水務業(yè)務營收達278.8億港元，日污水處理能力達4489萬噸。

從企業(yè)水務業(yè)務的競爭力來看，北控水務、首創(chuàng)環(huán)保的競爭力排名較強;其次是中國水務和碧水源，也是領先的水務供應商。

注：帶“*”號為港元計。

4、中國水務行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，水務行業(yè)大部分工程建設企業(yè)都擁有工程項目設計能力，供應商綜合議價能力一般;水務行業(yè)的下游主要是水務終端市場，包括居民用戶和企業(yè)用戶，單個購買量較小，消費者議價能力較弱;行業(yè)處于快速發(fā)展階段，競爭者數(shù)量眾多，現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈;水務行業(yè)進入壁壘較高，加上行業(yè)特有的地域性特征，潛在進入者威脅較小;水務行業(yè)屬于公用事業(yè)，基本沒有替代品威脅。

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