預(yù)見2023：《2023年中國汽車后市場行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

汽車租賃作為中國新興的交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)，是滿足人民群眾個性化出行、商務(wù)活動需求和保障重大社會活動的重要交通方式，是綜合運(yùn)輸體系的重要組成部分。同時，汽車租賃行業(yè)對于傳統(tǒng)運(yùn)輸業(yè)、旅游業(yè)以及汽車工業(yè)、汽車流通業(yè)等相關(guān)行業(yè)起到十分顯著的帶動作用。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，汽車金融滲透率快速提升，帶動汽車租賃市場快速增長。

根據(jù)國際知名研究機(jī)構(gòu)Fastdata數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年我國汽車租賃市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年受到疫情沖擊中國租車市場規(guī)模下滑12.4%，降至903億元。2021年，全國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)加速旅游市場重啟，伴隨著國內(nèi)疫情的有效控制、人們補(bǔ)償性出行意愿強(qiáng)烈和對安全無接觸的出行訴求，租車市場也隨之快速恢復(fù)。經(jīng)初步核算，2021年全國汽車租賃市場規(guī)模將增至993.3億元。

3、細(xì)分市場二：汽車用品行業(yè)

——新能源專屬場景消費(fèi)潛力大

根據(jù)天貓汽車官方發(fā)布的《天貓2022汽車用品行業(yè)洞察報(bào)告》，我國汽車用品市場有九大消費(fèi)場景：新車必備、舒適駕乘、智能駕駛、貼膜改裝、帶娃出行、戶外車生活、愛車清洗、新能源專屬、愛車防護(hù)。從消費(fèi)升級角度來看，貼膜改裝和戶外車生活場景件單價增速最高，消費(fèi)升級明顯;從發(fā)展?jié)摿嵌葋砜?，新能源專屬場景消費(fèi)規(guī)模增速最高，潛力巨大。

——2021年市場規(guī)模約9100億元

當(dāng)前，我國汽車用品行業(yè)囊括范圍較廣，競爭較為激烈。2019年德勤發(fā)布了《2019中國汽車后市場白皮書》，數(shù)據(jù)顯示2018年我國汽車用品市場規(guī)模為7200億元，過去三年年復(fù)合增長率為28%，以此可以推算出2016年我國汽車用品市場規(guī)模約為4400億元。

前瞻認(rèn)為，汽車用品作為汽車保有的剛需產(chǎn)品，幾乎每輛新增汽車車主都會不同程度的購買汽車用品，因此，前瞻估計(jì)我國汽車用品市場規(guī)模增速或?qū)⑴c每年汽車保有量增速大致相符，由此估算得到2021年我國汽車用品市場規(guī)模約為9100億元。

4、細(xì)分市場三：汽車養(yǎng)護(hù)與維修行業(yè)

——小規(guī)模路邊店為主要渠道

由于我國汽車養(yǎng)護(hù)與維修市場起步晚且成熟度低，各類傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無法全面滿足客戶多元化的需求。目前中國汽車維保市場的渠道形態(tài)主要由主機(jī)廠授權(quán)渠道及獨(dú)立后市場渠道組成，其獨(dú)立后市場渠道多為小規(guī)模路邊店，大型維修廠及品牌化連鎖店雖在高速發(fā)展但目前仍是少數(shù)派。

——2021年市場規(guī)模增至1.6萬億元

在繁雜冗長的汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈中，維保業(yè)務(wù)是消費(fèi)者用車生命周期中“需求最剛性”、“消費(fèi)頻次相對較高”的細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大且潛力巨大，汽車維保行業(yè)將在未來很長一段時間內(nèi)成為后市場的明星賽道，持續(xù)吸引行業(yè)目光與資本的關(guān)注。根據(jù)德勤發(fā)布的《2020中國汽車后市場白皮書》，2020年我國汽車養(yǎng)護(hù)與維修市場規(guī)模約1.42萬億元，經(jīng)初步核算，2021年市場規(guī)模將增至1.6萬億元。

5、細(xì)分市場四：汽車金融行業(yè)

——機(jī)動車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)向存量市場過渡

2011-2020年，我國機(jī)動車保險(xiǎn)保費(fèi)呈現(xiàn)出穩(wěn)定的逐年增長趨勢，但其增長率呈現(xiàn)出逐年下降的態(tài)勢，這說明我國機(jī)動車保險(xiǎn)保費(fèi)增長開始趨緩，車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)從增量市場向存量市場過渡。2021年我國機(jī)動車輛保險(xiǎn)保費(fèi)為7772.68億元，同比下降5.73%，首次出現(xiàn)負(fù)增長。

——2021年市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到2.5萬億元

自2008年《汽車金融公司管理辦法》出臺以來，我國汽車金融市場對風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模式的涌現(xiàn)，市場進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段。這兩個階段的十多年來，中國汽車金融行業(yè)保持了年均24%的高速增長。雖然2017年后汽車銷量出現(xiàn)震蕩，汽車金融市場增速有所放緩，但增長勢頭依舊強(qiáng)勁。

根據(jù)羅蘭貝格2020年發(fā)布的汽車金融報(bào)告，2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達(dá)到約1.7萬億元，五年復(fù)合增長率達(dá)19.42%，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經(jīng)初步核算，2021年我國汽車金融市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到2.5萬億元。

6、細(xì)分市場五：報(bào)廢汽車回收行業(yè)

——2021年報(bào)廢汽車回收量達(dá)249.3萬輛

目前我國汽車保有量及報(bào)廢量規(guī)模較大，但通過正規(guī)渠道回收的汽車數(shù)量較少。據(jù)商務(wù)部市場體系建設(shè)司公布的數(shù)據(jù)，2021年，我國報(bào)廢機(jī)動車回收量達(dá)297.5萬輛，同比增長24.1%，其中汽車回收量達(dá)249.3萬輛，同比增長20.7%。

——2021年報(bào)廢機(jī)動車總額超160億元

根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2021年報(bào)廢機(jī)動車市場將呈現(xiàn)持續(xù)較快增長的良好態(tài)勢，增幅將在5%左右。商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國報(bào)廢機(jī)動車回收額呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢，報(bào)廢機(jī)動車平均回收單價也呈現(xiàn)上升趨勢，2021年單價有所下降，為報(bào)廢汽車數(shù)量大幅上升所致。經(jīng)初步核算，2021年，我國報(bào)廢機(jī)動車總額為161.8億元，每輛機(jī)動車平均處理單價為5439元。

7、細(xì)分市場六：新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)

——2021年充電樁市場規(guī)模近450億元

目前，我國公共充電樁以直流充電樁為主，私人充電樁以交流充電樁為主。參照國家電網(wǎng)充電樁招標(biāo)價格，直流充電樁平均價格約10萬元/臺，交流充電樁平均價格約1.8萬元/臺，前瞻結(jié)合我國充電樁保有量推算，2021年中國新能源汽車充電樁市場規(guī)模約447.28億元。

——2021年換電站運(yùn)營市場規(guī)模為30億元

在中國換電汽車滲透率每年提高3%的假設(shè)前提下，2021年，中國換電乘用車保有量為13.8萬輛，商用車為0.37萬輛。假設(shè)乘用車每5天換一次電，單次換電費(fèi)用為180元;商用車一天換2次電，單次換電費(fèi)用為450元，則2021年，中國乘用車換電運(yùn)營規(guī)模為18億元，商用車換電運(yùn)營規(guī)模為12億元，換電站運(yùn)營市場規(guī)模為30億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：山東省和廣東省汽車后市場需求較高

汽車后市場需求情況和市場規(guī)模大小受到汽車保有量的巨大影響，根據(jù)國際研究表明，汽車行業(yè)內(nèi)有一個“1∶8”的規(guī)律，即每生產(chǎn)1元的汽車，將產(chǎn)生8元的汽車后市場價值。因此在進(jìn)行汽車后市場區(qū)域分析時，各地民用汽車保有量數(shù)據(jù)能一定程度體現(xiàn)不同地區(qū)汽車后市場需求情況。

分地區(qū)來看，我國汽車需求較高的地區(qū)為山東、廣東、江蘇、浙江、河北等地。其中，2021年山東省民用汽車保有量為2740.07萬輛，排名第一;其次為廣東省，為2702.17萬輛;江蘇省位居第三。

2、企業(yè)競爭：數(shù)量眾多，但規(guī)模較小

由于我國汽車后市場涉及范圍十分龐雜，各上市企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不盡相同，營收規(guī)模也存在差異。2021年，特銳德的汽車后市場業(yè)務(wù)營收最高，為31.06億元;道通科技的汽車后市場業(yè)務(wù)毛利率最高，達(dá)54.70%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展前景：2027年市場規(guī)模接近10萬億

從汽車后市場發(fā)展來看，2021年我國汽車保有量累計(jì)達(dá)到3.02億輛，同比增長7.47%。按照成熟汽車后市場測算來看，我國汽車后市場仍然存在較大的發(fā)展空間。從政策支撐來看，近年來國家陸續(xù)對新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車維修、汽車用品等細(xì)分領(lǐng)域出臺了一系列相關(guān)政策，為我國汽車后市場規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)會對我國汽車后市場發(fā)展帶來較大利好。

根據(jù)前文對各細(xì)分市場發(fā)展現(xiàn)狀的分析，預(yù)計(jì)未來五年汽車租賃、汽車電子、汽車養(yǎng)護(hù)與維修、汽車金融、報(bào)廢汽車回收以及新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將以不同的速度增長。結(jié)合各細(xì)分市場規(guī)模預(yù)測情況和我國汽車后市場發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預(yù)計(jì)2027年我國汽車后市場規(guī)?；?qū)⒔咏?.8萬億，五年復(fù)合增長率為11.19%。

2、發(fā)展趨勢：新能源汽車售后服務(wù)需求上升

未來，汽車行業(yè)將進(jìn)入電氣化時代，新能源汽車的發(fā)展為更多的新興后市場玩家提供了破局思路。同時，新能源汽車售后服務(wù)的滯后并不能適應(yīng)新能源汽車的急速發(fā)展要求。無論是人才需求、技術(shù)路線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、運(yùn)營模式上，還是在檢測維修、維護(hù)保養(yǎng)、服務(wù)設(shè)施、設(shè)備工具等方面，新能源汽車后市場服務(wù)均有待完善。

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