預(yù)見2024：《2024年中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

汽車后市場(chǎng)行業(yè)主要上市公司：德聯(lián)集團(tuán)(002666.SZ);道通科技(688208.SH);常潤(rùn)股份(603201.SH);天奇股份(002009.SZ);格林美(002340.SZ);曠達(dá)科技(002516.SZ);金鐘股份(301133.SZ);明新旭騰(605068.SH);南華儀器(300417.SZ);中國(guó)中期(000996.SZ);特銳德(300001.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)汽車駕駛?cè)藬?shù)及私人汽車擁有量;中國(guó)汽車租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義：汽車從售出到報(bào)廢過程中的一系列交易活動(dòng)

汽車后市場(chǎng)是指汽車從售出到報(bào)廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱。

汽車后市場(chǎng)行業(yè)最早可分為汽保行業(yè)、汽車金融行業(yè)、汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)、汽車維修及配件行業(yè)、二手車及汽車租賃行業(yè)。由于汽保行業(yè)和汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)在服務(wù)內(nèi)容方面存在著交叉，沒有嚴(yán)格的劃分界限，且汽車維修及配件行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍也有向汽車養(yǎng)護(hù)拓展的趨勢(shì)，故三者合并至汽車養(yǎng)護(hù)與維修行業(yè)。同時(shí)，隨著新能源汽車發(fā)展，新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施也被列入汽車后市場(chǎng)行業(yè)。

當(dāng)前，我國(guó)的汽車后市場(chǎng)大體上可分為汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護(hù)與維修、汽車金融、報(bào)廢汽車回收、新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施等幾類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涉及范圍廣

目前，我國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)為汽車消費(fèi)市場(chǎng)，包括汽車生產(chǎn)和汽車銷售，汽車生產(chǎn)通常分為乘用車和商用車，汽車銷售包括經(jīng)銷商、整車廠、分銷中心、區(qū)域代理等;中游包括汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護(hù)與維修、汽車金融、報(bào)廢汽車回收和新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施;下游主要為消費(fèi)者，即車主。

從企業(yè)來看，上游主要由汽車生產(chǎn)廠商和汽車銷售廠商共同組成，比亞迪、蔚來、上汽、宇通客車等為代表性汽車生產(chǎn)廠商，中升集團(tuán)、利星行汽車、廣匯汽車服務(wù)等為代表性汽車銷售廠商。

在中游汽車后市場(chǎng)企業(yè)中，汽車租賃企業(yè)有一嗨租車、神州租車等;汽車用品企業(yè)有德聯(lián)集團(tuán)、酷斯特等;汽車養(yǎng)護(hù)與維修企業(yè)有途虎養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車等;汽車金融企業(yè)有上汽通用汽車金融和大眾汽車金融等;報(bào)廢汽車回收企業(yè)包括天奇股份、格林美等;新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施代表性企業(yè)有星星充電。

行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高質(zhì)量發(fā)展階段

與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較晚，汽車后市場(chǎng)從形成到發(fā)展大體上經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：起步期、高速發(fā)展期、成長(zhǎng)期和創(chuàng)新期。汽車美容、養(yǎng)護(hù)業(yè)在中國(guó)興起于20世紀(jì)90年代。隨著轎車擁有量特別是私家車擁有量的增加，汽車美容、養(yǎng)護(hù)業(yè)開始被有車族所熟知，“七分養(yǎng)，三分修”，以養(yǎng)代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。

目前，我國(guó)汽車后市場(chǎng)正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”高質(zhì)量發(fā)展階段，結(jié)合電商平臺(tái)方便快捷，獲客渠道較多等特點(diǎn)，汽車后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)+平臺(tái)逐漸涌出，資本也對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+汽車后市場(chǎng)行業(yè)青睞有加，市場(chǎng)正處于激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。

行業(yè)政策背景：適應(yīng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展

近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車后市場(chǎng)行業(yè)健康、快速地發(fā)展。未來，隨著新能源汽車逐漸取代傳統(tǒng)燃油車，汽車后市場(chǎng)政策將適應(yīng)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、汽車租賃行業(yè)——有證無車人群持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2020-2023年，我國(guó)持有汽車駕駛證人數(shù)與私人汽車擁有量之間的匹配缺口在逐步擴(kuò)大，表明我國(guó)有證無車人群規(guī)模擴(kuò)張，這部分有證無車人群將是汽車租賃市場(chǎng)的主要潛在用戶群體。截至2023年底，中國(guó)汽車保有量為3.36億輛，持有汽車駕駛證人數(shù)為4.86億人，有證無車人群數(shù)量達(dá)1.5億人，同比增長(zhǎng)3%，持續(xù)帶動(dòng)汽車租賃市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

2、汽車用品行業(yè)——市場(chǎng)規(guī)模超過百億元

根據(jù)天貓汽車官方發(fā)布的《天貓2022汽車用品行業(yè)洞察報(bào)告》，我國(guó)汽車用品市場(chǎng)有九大消費(fèi)場(chǎng)景：新車必備、舒適駕乘、智能駕駛、貼膜改裝、帶娃出行、戶外車生活、愛車清洗、新能源專屬、愛車防護(hù)。從消費(fèi)升級(jí)角度來看，貼膜改裝和戶外車生活場(chǎng)景件單價(jià)增速最高，消費(fèi)升級(jí)明顯;從發(fā)展?jié)摿嵌葋砜?，新能源專屬?chǎng)景消費(fèi)規(guī)模增速最高，潛力巨大。

當(dāng)前，我國(guó)汽車用品行業(yè)囊括范圍較廣，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)德勤發(fā)布的《2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書》，數(shù)據(jù)顯示2018年我國(guó)汽車用品市場(chǎng)規(guī)模為7200億元。參考每年汽車保有量增速，初步估算得到2023年我國(guó)汽車用品市場(chǎng)規(guī)模突破100億元。

3、汽車養(yǎng)護(hù)與維修行業(yè)——小規(guī)模路邊店為主要渠道

由于我國(guó)汽車養(yǎng)護(hù)與維修市場(chǎng)起步晚且成熟度低，各類傳統(tǒng)渠道目前均存在明顯短板，無法全面滿足客戶多元化的需求。目前中國(guó)汽車維保市場(chǎng)的渠道形態(tài)主要由主機(jī)廠授權(quán)渠道及獨(dú)立后市場(chǎng)渠道組成，其獨(dú)立后市場(chǎng)渠道多為小規(guī)模路邊店，大型維修廠及品牌化連鎖店雖在高速發(fā)展但目前仍是少數(shù)派。

4、汽車金融行業(yè)——機(jī)動(dòng)車金融業(yè)務(wù)向存量市場(chǎng)過渡

2004年8月3日，國(guó)內(nèi)第一家汽車金融公司上海通用汽車金融有限責(zé)任公司經(jīng)過中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)正式開業(yè)，自此之后，包括豐田、通用、福特、大眾、沃爾沃等汽車廠商均在華建立了汽車金融公司。從汽車金融公司數(shù)量變化來看，截至2023年末，國(guó)內(nèi)共25家汽車金融公司，從2016年開始，汽車金融企業(yè)數(shù)量停止增長(zhǎng)。

根據(jù)中銀協(xié)報(bào)告，2022年全國(guó)25家汽車金融企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9891.95億元，同比略有下滑。初步預(yù)測(cè)2023年汽車金融行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模將小幅上漲，約為1萬億元左右。

注：2023年為初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

5、報(bào)廢汽車回收行業(yè)——全國(guó)報(bào)廢汽車回收量在400萬輛左右

目前我國(guó)汽車保有量及報(bào)廢量規(guī)模較大。根據(jù)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》，2022年全國(guó)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收數(shù)量約為399.1萬輛，相對(duì)于2021年回收量300.2萬輛，同比增長(zhǎng)了32.9%。折合重量約為820.7萬噸，同比增長(zhǎng)21.0%。

注：截至2024年3月，2023年數(shù)據(jù)暫未披露。

6、新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)——全國(guó)充電樁數(shù)量超過800萬臺(tái)

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2015-2023年，我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截止2023年12月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為859.6萬臺(tái)，同比增加65%。

7、行業(yè)整體情況：全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模接近6萬億元

前瞻對(duì)全國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行詳細(xì)測(cè)算后，匯總得到現(xiàn)階段我國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模情況。從測(cè)算數(shù)據(jù)來看，2016-2023年，隨著汽車市場(chǎng)的發(fā)展成熟，我國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，初步統(tǒng)計(jì)2023年我國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模接近6萬億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：成都、北京、重慶汽車后市場(chǎng)需求較大

區(qū)域汽車后市場(chǎng)需求情況與當(dāng)?shù)仄嚤Ｓ辛棵芮邢嚓P(guān)。因此在進(jìn)行汽車后市場(chǎng)區(qū)域分析時(shí)，各地民用汽車保有量數(shù)據(jù)能一定程度體現(xiàn)不同地區(qū)汽車后市場(chǎng)需求情況。

根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2023年9月底，全國(guó)有90個(gè)城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加8個(gè)城市。其中，43個(gè)城市汽車保有量超過200萬輛。其中，成都、北京、重慶汽車保有量超過600萬輛，位居領(lǐng)先地位。

2、渠道競(jìng)爭(zhēng)：傳統(tǒng)渠道飽和，新興渠道高端轉(zhuǎn)型

目前，我國(guó)汽車后市場(chǎng)主要有五大經(jīng)營(yíng)模式：汽車4S店、傳統(tǒng)大中型維修廠、汽車維修路邊店、汽車專項(xiàng)服務(wù)店、品牌快修美容裝飾連鎖店。上述經(jīng)營(yíng)模式在面積大小、設(shè)備投資、人員素質(zhì)、地點(diǎn)便利性、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)時(shí)間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面各有千秋，短期可以共存。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展變化，逐步升級(jí)發(fā)展的汽車4S站和國(guó)際知名的品牌快修保養(yǎng)美容連鎖店將成為兩大主要經(jīng)營(yíng)模式。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：2029年市場(chǎng)規(guī)模突破9萬億

從政策支撐來看，近年來國(guó)家陸續(xù)對(duì)新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車維修、汽車用品等細(xì)分領(lǐng)域出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，為我國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)我國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展帶來較大利好。前瞻預(yù)計(jì)2027年我國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒔咏?.8萬億，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。

2、發(fā)展趨勢(shì)：新能源汽車售后服務(wù)需求上升

未來，汽車行業(yè)將進(jìn)入電氣化時(shí)代，新能源汽車的發(fā)展為更多的新興后市場(chǎng)玩家提供了破局思路。同時(shí)，新能源汽車售后服務(wù)的滯后并不能適應(yīng)新能源汽車的急速發(fā)展要求。無論是人才需求、技術(shù)路線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)模式上，還是在檢測(cè)維修、維護(hù)保養(yǎng)、服務(wù)設(shè)施、設(shè)備工具等方面，新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)均有待完善。

多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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