2023年中國(guó)服裝零售業(yè)態(tài)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 電商零售渠道份額占比第一【組圖】

服裝零售行業(yè)主要上市公司：七匹狼(002029.SZ)、美邦服飾(002269.SZ)、森馬服飾(002563.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、棒杰股份(002634.SZ)、喬治白(002687.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、安奈兒(002875.SZ)、欣賀股份(003016.SZ)、探路者(300005.SZ)、浪莎股份(600137.SH)、雅戈?duì)?/a>(600177.SH)、海瀾之家(600398.SH)、紅豆股份(600400.SH)、九牧王(601566.SH)、愛(ài)慕股份(603511.SH)、地素時(shí)尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、安正時(shí)尚(603839.SH)、太平鳥(niǎo)(603877.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)服裝零售業(yè)態(tài)市場(chǎng)份額、中國(guó)三大線下服裝零售渠道份額變化、中國(guó)服裝零售代表性公司線上收入占比情況

電商零售渠道份額占比第一

根據(jù)2004年正式實(shí)施的新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《零售業(yè)態(tài)分類》，服裝零售業(yè)態(tài)主要有大賣(mài)場(chǎng)、百貨店、服裝專業(yè)店、購(gòu)物中心和廠家直銷中心、無(wú)實(shí)體店鋪這六種形式。

2021年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)44.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%。其中，限額以上企業(yè)服裝類商品零售額實(shí)現(xiàn)9974.6億元，同比增長(zhǎng)13.0%。其中，電子商務(wù)零售額所占市場(chǎng)份額為36.4%，排名第一;其次是百貨店，零售額所占的市場(chǎng)份額為29.0%;服裝和鞋類專業(yè)零售商(專賣(mài)店)排名第三，零售額所占市場(chǎng)份額為19.0%。

專賣(mài)店在服裝零售全渠道占比穩(wěn)中有增

近年來(lái)，我國(guó)連鎖商業(yè)發(fā)展極為迅速，開(kāi)展服裝專賣(mài)品牌店連鎖經(jīng)營(yíng)已成為眾多服裝商業(yè)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、提高效益、增強(qiáng)實(shí)力的主要方式。國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)服裝品牌都是采用“直營(yíng)連鎖+加盟連鎖”相結(jié)合的運(yùn)作方式。2016-2019年，中國(guó)專賣(mài)店在服裝零售的全渠道中占比穩(wěn)中有增，2020年受疫情影響大幅下滑至17.8%，但2021年迅速回升至19.0%。

近幾年，在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的大賣(mài)場(chǎng)(如沃爾瑪、家樂(lè)福)、會(huì)員店(SAM店)、倉(cāng)儲(chǔ)式商場(chǎng)等大型綜合賣(mài)場(chǎng)已經(jīng)成為與百貨商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)服裝銷售的主要對(duì)手。受電商崛起、疊加2020年疫情爆發(fā)影響，2016-2021年，中國(guó)大賣(mài)場(chǎng)在服裝零售的全渠道中占比大幅下滑，從2016年的2.7%下滑至2021年0.6%。類似地，2016-2021年，中國(guó)百貨店在服裝零售的全渠道中占比逐年下滑，從2016年的40.5%下滑至2021年29.0%。

服裝鞋帽網(wǎng)上零售總額不斷增長(zhǎng)

后疫情時(shí)代，無(wú)接觸消費(fèi)進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)線上消費(fèi)的成熟發(fā)展，消費(fèi)渠道線上化、電商形式多元化，直播電商、社交電商后勁十足。根據(jù)中國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，2016-2021年，中國(guó)服裝鞋帽、針紡織品網(wǎng)上零售總額不斷增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)服裝鞋帽、針紡織品網(wǎng)上零售總額達(dá)2.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.3%。

森馬服飾線上收入增速最高，七匹狼降幅最大

后疫情時(shí)代，龍頭服裝零售品牌不斷加碼新線上渠道，如直播、社交電商等，在產(chǎn)品布局、客群定位、文化導(dǎo)向等方面打造線上專供系列，線上收入占比日益提高;新銳品牌通過(guò)不斷打磨產(chǎn)品、升級(jí)服務(wù)，以Z世代為核心客群，不斷適應(yīng)年輕化客群的潮流化訴求，品牌向上能量不容忽視，尤其在產(chǎn)品體驗(yàn)、溢價(jià)能力、運(yùn)營(yíng)能力以及品牌知名度上，擅長(zhǎng)激發(fā)大眾消費(fèi)熱情，占領(lǐng)消費(fèi)者心智，成為細(xì)分領(lǐng)域龍頭。

2021年，安踏、李寧、森馬、太平鳥(niǎo)、朗姿、海瀾之家等公司服裝線上貢獻(xiàn)繼續(xù)提升，其中森馬升幅最高，2021年線上收入占比達(dá)42.21%，同比增長(zhǎng)3.71個(gè)百分點(diǎn)。而七匹狼、愛(ài)慕、歌力思、地素時(shí)尚等公司線上收入占比較上一年下降，其中七匹狼2021年線上收入占比降幅最大，2021年線上收入占比達(dá)40.83%，同比下降2.81個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)字化和綜合性是業(yè)態(tài)發(fā)展方向

縱觀中國(guó)服飾零售市場(chǎng)，隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)的普及，消費(fèi)者生活方式發(fā)生變化，服裝零售企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略也隨之發(fā)生一系列變化。與幾年前百貨零售業(yè)作為主導(dǎo)業(yè)態(tài)的市場(chǎng)狀況相比，當(dāng)今服裝市場(chǎng)中，技術(shù)創(chuàng)新與材料、物流、品牌傳播、銷售模式等方面結(jié)合，不斷更新服裝品牌的外延與內(nèi)涵。品牌與業(yè)態(tài)的創(chuàng)新成為目前品牌大發(fā)展時(shí)代的關(guān)鍵詞，未來(lái)數(shù)字化和綜合性是業(yè)態(tài)發(fā)展的重要方向。

以森馬服飾為例，2022年，在線上線下融合方面，公司線下聚焦重點(diǎn)省份投入，優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加快購(gòu)物中心渠道拓展;提升新店質(zhì)量，重點(diǎn)關(guān)注可比店店效提升，強(qiáng)化渠道運(yùn)營(yíng)中臺(tái)組織職能，持續(xù)深化全價(jià)值鏈業(yè)務(wù)變革，擴(kuò)大公司統(tǒng)一控貨的門(mén)店范圍，提升門(mén)店商品運(yùn)營(yíng)效率。線上則進(jìn)一步拓展直播渠道，賦能零售商的自播能力建設(shè)。

而在大數(shù)據(jù)營(yíng)銷方面，森馬服飾持續(xù)推廣“舒服時(shí)尚”品牌定位，針對(duì)95后新青年策劃全域品牌傳播大事件，增加線上平臺(tái)的營(yíng)銷投入;圍繞產(chǎn)品的功能，結(jié)合消費(fèi)生活場(chǎng)景需求，進(jìn)行品牌傳播內(nèi)容創(chuàng)意;貼合年輕人的喜好，增加短視頻內(nèi)容投放，加強(qiáng)與年輕人的互動(dòng)，強(qiáng)化重點(diǎn)品類的品牌心智。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)服裝零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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