2023年全球掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2028年市場規(guī)模將突破600億元【組圖】

行業(yè)主要上市公司：清溢光電(688138);路維光電(688401);中芯國際(688981);華宏半導(dǎo)體(01347)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球掩膜版行業(yè)發(fā)展歷程;全球代表掩膜版行業(yè)廠商供給產(chǎn)品;全球掩膜版行業(yè)市場規(guī)模

全球掩膜版行業(yè)發(fā)展歷程

從全球掩膜版發(fā)展情況來看，目前處于第五代掩膜版時期。掩膜版誕生至今約70多年歷史，技術(shù)演變節(jié)奏較慢。第二代掩膜版在二十世紀(jì)50年代末60年代初誕生，主要為菲林掩膜版，而今仍在部分行業(yè)使用。從目前可預(yù)知的替代品情況來看，現(xiàn)階段無掩膜技術(shù)因僅能滿足精度要求相對較低的行業(yè)(如PCB)中圖形轉(zhuǎn)移的需求，且其生產(chǎn)效率低下，無法滿足對圖形轉(zhuǎn)移精度要求高以及對生產(chǎn)效率有要求的行業(yè)運用，故掩膜版行業(yè)現(xiàn)階段技術(shù)更迭仍然較慢，第五代掩膜版仍有較長的應(yīng)用時間。

全球高端掩膜版核心技術(shù)集中在少數(shù)企業(yè)

在AMOLED用高精度掩膜版領(lǐng)域，由于核心技術(shù)主要掌握在HOYA、SKE、PKL等境外廠商手中，這些企業(yè)對于掩膜版的關(guān)鍵技術(shù)進行了較為嚴(yán)格的封鎖，所以導(dǎo)致境內(nèi)廠商在技術(shù)上與境外專業(yè)廠商相比存在一定的差距。

半導(dǎo)體為主要應(yīng)用需求領(lǐng)域

從下游應(yīng)用需求占比來看，光掩模具體應(yīng)用于IC、LCD、OLED和PCB等領(lǐng)域，其中光掩模在IC領(lǐng)域需求占比最高，達60%，其次為LCD(液晶顯示屏)領(lǐng)域，達23%。

考慮到全球晶圓廠擴產(chǎn)大勢，對半導(dǎo)體光掩模的需求有望將進一步增長。此外，隨著半導(dǎo)體芯片工藝制程的技術(shù)節(jié)點不斷邁進，晶圓線寬不斷減小，同體積芯片所能容納基礎(chǔ)單元結(jié)構(gòu)更多，所需要的光掩模數(shù)量也相應(yīng)增加。

市場規(guī)模保持波動上升態(tài)勢

依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場規(guī)模從2017年的47億元上升至56億元，年均復(fù)合增速達到4.5%。另依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場規(guī)模約占整體掩膜版市場規(guī)模的23%。依據(jù)以上數(shù)據(jù)進行測算，2017-2021年，全球掩膜版市場規(guī)模整體呈上升趨勢。其中2020年受全球新冠疫情沖擊，市場規(guī)模有所下滑，2021年全球掩膜版市場規(guī)模回升至243.48億元。初步測算，2022年全球掩膜版行業(yè)整體市場規(guī)模約為265.22億元。

2028年市場規(guī)模將突破600億元

隨著下游半導(dǎo)體及平板顯示行業(yè)的發(fā)展，全球掩膜版行業(yè)處于快速發(fā)展階段。結(jié)合SEMI對全球掩膜版相關(guān)行業(yè)的市場預(yù)測，2028年全球掩膜版行業(yè)的市場規(guī)模約為623億元。2023-2028年全球掩膜版行業(yè)市場規(guī)模年均復(fù)合增速在16%左右。

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