2023年中國汽車零部件行業(yè)對外貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 對外貿(mào)易依存度保持較高水平【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華域汽車(600741);奧聯(lián)電子(300585);均勝電子(600699);福耀玻璃(600660);寧波華翔(002048)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國汽車零部件行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易伙伴集中度;中國汽車零部件行業(yè)出口貿(mào)易伙伴集中度;中國汽車零部件行業(yè)對外貿(mào)易發(fā)展趨勢

中國汽車核心零部件企業(yè)市場地位有待提升

汽車產(chǎn)業(yè)核心零部件產(chǎn)品幾乎被外商合資或獨(dú)資企業(yè)壟斷，國外零部件巨頭收入規(guī)模和利潤水平遠(yuǎn)超國內(nèi)企業(yè)。根據(jù)羅蘭貝格發(fā)布的全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜單，2021年全球收入前十的零部件企業(yè)分別為博世、電裝、大陸、采埃孚、麥格納、愛信精機(jī)、大陸、現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、以及李爾。

從國家維度看，2021年榜單里日系企業(yè)占了24家，美系15家，德系14家，三大主要汽車工業(yè)強(qiáng)國依舊在零部件百強(qiáng)名單里占據(jù)絕對性的排名份額優(yōu)勢，韓系企業(yè)則只剩下5家，加拿大為2家。中國的零部件公司達(dá)到10家。

中國汽車零部件進(jìn)出口貿(mào)易伙伴集中度較高

進(jìn)口貿(mào)易伙伴集中度方面，整體上看，中國汽車零部件行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易伙伴集中度很高。從近幾年集中度情況來看，與中國貿(mào)易密切的TOP3國家/地區(qū)進(jìn)口總額占整體進(jìn)口總額的比重超過60%;TOP5國家/地區(qū)進(jìn)口總額占整體進(jìn)口總額的比重一度超75%，TOP10國家/地區(qū)進(jìn)口總額占整體進(jìn)口總額的比重超85%，TOP15國家/地區(qū)進(jìn)口總額占整體進(jìn)口總額的比重超90%。

出口總額貿(mào)易伙伴集中度方面，整體上看，中國汽車零部件行業(yè)出口總額集中度較高，但呈現(xiàn)降低的趨勢。近年來與中國貿(mào)易密切的TOP3國家/地區(qū)出口總額占整體進(jìn)出口總額的比重在40%左右，TOP5國家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重接近50%，TOP10國家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重在60%左右，TOP15國家/地區(qū)出口總額占整體出口總額的比重約為70%。

中國汽車零部件對外貿(mào)易依存度保持較高水平

對外貿(mào)易依存度又稱為對外貿(mào)易系數(shù)(傳統(tǒng)的對外貿(mào)易系數(shù))，是指一國的進(jìn)出口總額占該國國內(nèi)行業(yè)生產(chǎn)總值的比重。其中，進(jìn)口總額占行業(yè)產(chǎn)值的比重稱為進(jìn)口依存度，出口總額占行業(yè)總值的比重稱為出口依存度。對外貿(mào)易依存度反映一國對國際市場的依賴程度，是衡量一國對外開放程度的重要指標(biāo)。

當(dāng)前我國汽車零部件進(jìn)出口貿(mào)易整體處于貿(mào)易順差。但我國部分汽車高端核心零部件市場仍然以國外進(jìn)口為主，國產(chǎn)化率較低。本土汽車零部件無法做到大面積替代。此外，從依存度來看，根據(jù)對外依存度相關(guān)定義，前瞻對中國汽車零部件行業(yè)2017-2021年對外依存度進(jìn)行了相關(guān)測算。汽車零部件在我國是一個(gè)對外貿(mào)易依存度較大的行業(yè)。2021年我國汽車零部件行業(yè)對外貿(mào)易依存度、進(jìn)口依存度、出口依存度分別為21.5%、14.3%及7.2%。

注：汽車零部件行業(yè)對外貿(mào)易依存度=汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口總額/汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入;汽車零部件行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易依存度=汽車零部件行業(yè)進(jìn)口總額/汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入;汽車零部件行業(yè)出口貿(mào)易依存度=汽車零部件行業(yè)出口總額/汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入

中國汽車零部件對外貿(mào)易發(fā)展趨勢

總體來看，中國汽車零部件行業(yè)對外貿(mào)易從進(jìn)口和出口兩方面分析，發(fā)展趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車零部件行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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