預(yù)見2023：《2023年中國(guó)合成樹脂行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì))

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石化(600028)、中國(guó)石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)合成樹脂產(chǎn)量;中國(guó)合成樹脂表觀消費(fèi)量;中國(guó)合成樹脂進(jìn)出口規(guī)模

行業(yè)發(fā)展概述

——定義

合成樹脂，是一種人工合成的一類高分子量聚合物，是兼?zhèn)浠虺^天然樹脂固有特性的一種樹脂。在實(shí)際應(yīng)用中它一方面常與聚合物甚至塑料同義使用，特別是指由單體通過聚合反應(yīng)所生成的未加任何助劑或僅加有極少量助劑的基本材料。此外，也有時(shí)用于代表未固化的流動(dòng)性熱固性聚合物材料。世界三大合成材料包括合成樹脂、合成橡膠和合成纖維，合成樹脂是產(chǎn)量和消費(fèi)量最高的合成材料。

合成樹脂產(chǎn)品分類可以從產(chǎn)品、化學(xué)組成成分和工程性能三個(gè)維度進(jìn)行分類，具體分類如下：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

合成樹脂是制造合成纖維、涂料、塑料、膠粘劑、絕緣材料等的基礎(chǔ)原料，通?？煞譃橥ㄓ脴渲蛯Ｓ脴渲?。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，合成樹脂行業(yè)上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎(chǔ)原材料;合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的輕工業(yè)，涵蓋了農(nóng)用薄膜、建材、家電、汽車零部件、乳膠漆等子行業(yè)，下游細(xì)分種類多達(dá)幾百種，細(xì)分產(chǎn)業(yè)更為分散。

合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)企業(yè)主要有中國(guó)石化、中國(guó)石油、茂化實(shí)華、沈陽化工等石化企業(yè);中游研發(fā)生產(chǎn)合成樹脂產(chǎn)品的企業(yè)主要有圣泉集團(tuán)、彤程新材、星輝環(huán)材、宏昌電子、光華股份等企業(yè);通過塑料助劑等材料可將合成樹脂進(jìn)一步加工得到塑料制品，該生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要參與企業(yè)有佛塑科技、道恩股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1943年時(shí)，德國(guó)J.克羅寧發(fā)明了使用酚醛樹脂作為粘合劑來制造薄殼砂型，這是使用人工合成樹脂的先驅(qū)。我國(guó)合成樹脂工業(yè)也從無到有、從小變大，從大變強(qiáng)，已成為全球最大的合成樹脂生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，合成樹脂產(chǎn)業(yè)作為石化產(chǎn)業(yè)的重要部分已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)?；仡欉^去合成樹脂幾十年的發(fā)展歷史，我國(guó)合成樹脂行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為以下4個(gè)階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：合成樹脂產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)合成樹脂生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)工藝技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加。2013-2022年，中國(guó)合成樹脂產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，十年間合成樹脂產(chǎn)量從2016年的6293.03萬噸增長(zhǎng)至2022年的11366.9萬噸。

——需求：表觀需求量先增后降

從表觀需求量來看，2017-2022年中國(guó)合成樹脂表觀需求量呈先增加后下降的趨勢(shì)。2022年，中國(guó)合成樹脂表觀需求量為13180.4萬噸，同比上年下降2.4%。

——進(jìn)出口：進(jìn)口規(guī)模較大

目前，我國(guó)化工新材料自給率不高，合成樹脂行業(yè)高端產(chǎn)品自給率較低，主要依賴進(jìn)口。從合成樹脂進(jìn)口規(guī)模來看，2017-2022年，中國(guó)合成樹脂進(jìn)口量呈先增加后下降態(tài)勢(shì)，2020年合成樹脂進(jìn)口量最高，達(dá)4063萬噸。2021年開始，中國(guó)合成樹脂進(jìn)口量逐年下降，主要系“十四五”以來，我國(guó)積極鼓勵(lì)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，支持企業(yè)加大研發(fā)投入，逐步攻克高端產(chǎn)品，加之受疫情影響國(guó)內(nèi)需求下降。2022年，我國(guó)合成樹脂進(jìn)口量為3058萬噸，進(jìn)口額為561.54億美元;2023年1-2月，合成樹脂進(jìn)口量為481萬噸。

從合成樹脂出口規(guī)模來看，2017-2020年，中國(guó)合成樹脂出口量穩(wěn)步上漲，并維持在600-700萬噸之間，2021年中國(guó)合成樹脂出口量大幅上漲至1096.4萬噸，出口金額達(dá)241.65億美元，約為上年出口金額的兩倍;2022年中國(guó)合成樹脂出口量繼續(xù)上升，為1244.5萬噸，出口金額為278.67億美元。

行業(yè)發(fā)展格局

——企業(yè)：中國(guó)石化產(chǎn)量最高

從合成樹脂上市企業(yè)披露的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，中國(guó)石化是我國(guó)合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)銷量最高的企業(yè)，2022年，其合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1854.4萬噸，銷量為1747.1萬噸。中國(guó)石油合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量為1162萬噸，其次為中泰化學(xué)，合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量為191.52萬噸。

注：此處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為各企業(yè)合成樹脂相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，如圣泉集團(tuán)統(tǒng)計(jì)酚醛樹脂和鑄造用樹脂產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)合成樹脂產(chǎn)量達(dá)11366.9萬噸，結(jié)合各上市企業(yè)披露的合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，中國(guó)石化合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1854.4萬噸，占比達(dá)16.31%;中國(guó)石油合成樹脂產(chǎn)量占比為10.22%，二者占據(jù)我國(guó)合成樹脂市場(chǎng)份額的25%以上，行業(yè)龍頭地位明顯。

——地區(qū)：浙江地區(qū)產(chǎn)量最高

從產(chǎn)量的區(qū)域分布來看，2022年，我國(guó)合成樹脂產(chǎn)量排名前五位的省份為浙江省、江蘇省、山東省、內(nèi)蒙古、廣東省，5省區(qū)產(chǎn)量共達(dá)到5228.86萬噸，合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的46.0%;其中，浙江省2022年合成樹脂產(chǎn)量達(dá)1387.96萬噸，占比為12.2%。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)

“十三五”期間，我國(guó)不斷發(fā)展完善合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈，自給率大幅提升，由部分依賴進(jìn)口向大部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，部分產(chǎn)品也已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。伴隨現(xiàn)代煤化工的發(fā)展，合成樹脂原料的多樣化已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品正逐步從低端逐步向中高端發(fā)展，專用樹脂逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)通用樹脂的替代。盡管如此，合成樹脂行業(yè)仍面臨高端產(chǎn)品自給率較低，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、核心技術(shù)不成熟、產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足高端需求等瓶頸，合成樹脂全產(chǎn)業(yè)鏈亟待突破。

未來合成樹脂行業(yè)應(yīng)更注重產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，大力調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持改革和創(chuàng)新，不斷提高行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)施科技創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極開發(fā)高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、國(guó)家重大項(xiàng)目、國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)提供支持和保障。到2025年，爭(zhēng)取形成一個(gè)自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研緊密融合的產(chǎn)業(yè)體系。

在國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展的主旋律的帶領(lǐng)下，高端樹脂、可生物降解樹脂、功能特種樹脂等新材料布局逐步完善，市場(chǎng)需求進(jìn)一步提高。技術(shù)提升和市場(chǎng)需求的雙重因素，將拉動(dòng)中國(guó)合成樹脂產(chǎn)量規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，前瞻結(jié)合過去合成樹脂產(chǎn)量變化情況，預(yù)測(cè)2023-2028年，中國(guó)合成樹脂產(chǎn)量將以6%的速度增長(zhǎng)，至2028年，中國(guó)合成樹脂產(chǎn)量將超過16000萬噸。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)合成樹脂行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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