預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)生鮮電商行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：永輝超市(601933);叮咚買(mǎi)菜(DDL);阿里巴巴(BABA);京東(JD)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)生鮮電商發(fā)展歷程;生鮮電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;生鮮電商發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、生鮮電商定義

生鮮電商為零售電商這一大賽道下的分支，以蔬菜、水果、肉禽蛋類(lèi)等生鮮品作為核心商品，利用互聯(lián)網(wǎng)將生鮮品通過(guò)電商倉(cāng)庫(kù)等傳統(tǒng)快遞方式配送，或是通過(guò)到店、到家、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、周期購(gòu)等模式到達(dá)消費(fèi)者手中。目前生鮮電商模式包括O2O模式、前置倉(cāng)模式、到店+到家模式、社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式等。

行業(yè)發(fā)展歷程

截止目前，我國(guó)生鮮電商發(fā)展可分為三大階段：市場(chǎng)探索期、市場(chǎng)啟動(dòng)期、一波三折的成長(zhǎng)期。2016-2019年，行業(yè)退潮期席卷而來(lái)，行業(yè)出現(xiàn)裁員、倒閉、資金鏈斷裂的現(xiàn)象。但是，2019年末疫情爆發(fā)使得作為每日必需的生鮮品類(lèi)突然迎來(lái)了線上市場(chǎng)的大爆發(fā)，需求量的激增使得原本處于崩潰邊緣的生鮮電商迎來(lái)了“重生”。每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生、叮咚買(mǎi)菜、蘇寧生鮮、永輝到家、沃爾瑪到家等在春節(jié)防疫期間均出現(xiàn)訂單大增的情況。目前疫情已得到較好的管控，生鮮電商行業(yè)處于重生調(diào)整期。

行業(yè)發(fā)展政策背景

當(dāng)前國(guó)家層面的生鮮電商行業(yè)政策主要以鼓勵(lì)類(lèi)為主，國(guó)家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)、加快海洋裝備戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、支持培育智能光伏示范企業(yè)、優(yōu)先發(fā)放補(bǔ)貼和加大信貸支持力度等措施，均是對(duì)發(fā)展生鮮電商提供有力的保障。

——《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》解讀

推動(dòng)冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展是健全“從農(nóng)田到餐桌、從枝頭到舌尖”的生鮮農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。2021年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，其中圍繞生鮮電商全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行規(guī)劃。提出暢通高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品上行通道、完善高品質(zhì)生鮮消費(fèi)品下行通道等內(nèi)容。

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，一般包括上游供貨方、中游供應(yīng)方、電商平臺(tái)、物流，最后再到終端消費(fèi)者。由于生鮮產(chǎn)品具有不易保存、易于腐爛的特點(diǎn)，冗長(zhǎng)的供應(yīng)鏈降低了商品的流通效率，加大了其損耗，成為行業(yè)一大痛點(diǎn)。因此，如何縮短供應(yīng)鏈、提高物流效率，是降低生鮮電商成本的關(guān)鍵。隨著新零售熱潮的來(lái)臨，產(chǎn)地直采、農(nóng)場(chǎng)直銷(xiāo)以及前置倉(cāng)等創(chuàng)新模式興起，為縮短供應(yīng)鏈，降低成本提供了多樣化的思路。

產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)中，各類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)等產(chǎn)地構(gòu)成了產(chǎn)地直采的供貨方;生產(chǎn)加工企業(yè)包括伊利、蒙牛等。中游環(huán)節(jié)由電商超市、產(chǎn)業(yè)電商、O2O電商等組成，提供生鮮電商業(yè)務(wù)服務(wù)，代表電商包括京東超市、盒馬生鮮、叮咚買(mǎi)菜等;下游則主要包括物流及終端消費(fèi)者。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求有待回升

1、中國(guó)生鮮電商行業(yè)參與者類(lèi)型豐富

根據(jù)業(yè)務(wù)模式的不同，我國(guó)生鮮電商參與者可分為傳統(tǒng)生鮮電商、O2O、前置倉(cāng)模式等。其中傳統(tǒng)生鮮電商平臺(tái)主要平臺(tái)包括天貓生鮮、京東生鮮等;到店+到家模式(店倉(cāng)一體化)電商主要平臺(tái)包括盒馬鮮生、永輝等。

2、中國(guó)生鮮電商行業(yè)滲透率有待提升

2013-2022年，我國(guó)生鮮電商滲透率保持高速增長(zhǎng)狀態(tài)。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)生鮮電商2022年滲透率達(dá)10.28%，仍處于較低水平。

3、中國(guó)生鮮電商行業(yè)用戶(hù)畫(huà)像

根據(jù)QuestMobile統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月，生鮮電商主要活躍用戶(hù)年齡段為25-35歲，占比達(dá)到37.6%。從城市等級(jí)來(lái)看，主要集中在一線及新一線城市，兩者共計(jì)占比達(dá)到59.7%。從線上消費(fèi)能力來(lái)看，大部分消費(fèi)者以1000-1999元為主，占比超過(guò)40%。

4、中國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持上升態(tài)勢(shì)

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2013-2022年我國(guó)生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年，我國(guó)生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5601.4億元，同比增長(zhǎng)20.25%。

中國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)生鮮電商行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)布局來(lái)看，第一梯隊(duì)企業(yè)包括盒馬鮮生、京東生鮮、叮咚買(mǎi)菜等，發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，布局較為完善。第二梯隊(duì)企業(yè)主要包括各類(lèi)商超電商平臺(tái)，如永輝超市、大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪等。具體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)建設(shè)情況如下：

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從我國(guó)生鮮電商產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇省，其次是山東省和廣東省。其余地區(qū)河南省、湖南省、江西省也有較多企業(yè)分布。

3、行業(yè)企業(yè)集中度分析

結(jié)合網(wǎng)經(jīng)社披露的我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及代表企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入來(lái)進(jìn)行生鮮電商行業(yè)集中度的測(cè)算。其中排名前三的企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)到30%;排名前五的企業(yè)市場(chǎng)集中度為35%。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從生鮮電商發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著生鮮電商行業(yè)下游消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)能力的提升，未來(lái)幾年，中高端的特色生鮮產(chǎn)品將在生鮮電商市場(chǎng)上獲得更大的市場(chǎng)。與此同時(shí)，電商巨頭將進(jìn)一步完善生鮮電商布局，市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提升。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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