預(yù)見2023：《2023年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

行業(yè)主要上市公司：國脈科技(002093.SZ)、恒實科技(300513.SZ)、長飛光纖(601869.SH 6869.HK)、京信通信(2342.HK)、中國移動(600941.SH 0941.HK)、中國聯(lián)通(600050.SH 0762.HK)、中國電信(601728.SH 0728.HK)、廣和通(300638.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出;5G間接經(jīng)濟產(chǎn)出;5G專網(wǎng)數(shù)量等

全文統(tǒng)計口徑說明：1)上述數(shù)據(jù)均來源于前瞻政策大數(shù)據(jù)平臺，存在一定的統(tǒng)計誤差;2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“5G”;3)統(tǒng)計時間截至2023年5月15日;4)若有特殊統(tǒng)計口徑會在圖表下方備注。

5G產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

狹義：第五代移動通信技術(shù)的無線接入網(wǎng)技術(shù)。

廣義：第五代移動通信技術(shù)，泛指包括無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)及相關(guān)支撐系統(tǒng)的完整的技術(shù)體系。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈范圍寬廣

5G產(chǎn)業(yè)鏈范圍寬廣，可分為上游建設(shè)、中游運營以及下游應(yīng)用三個方面。其中，上游建設(shè)包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計、SDN/NFV解決方案、基站天線、基站射頻、光模塊等，主要集中在設(shè)施的建設(shè);中游運營包括系統(tǒng)集成、終端、運營等;下游應(yīng)用包括物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等，隨著5G技術(shù)的不斷發(fā)展，下游的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，5G與各行各業(yè)的關(guān)系越來越緊密。

發(fā)展歷程：發(fā)展迅速，我國處于領(lǐng)先地位

中國于2012年開展5G研究，工信部、發(fā)改委等部門于2013年聯(lián)合成立IMT-2020(5G)推進組，統(tǒng)籌推進5G相關(guān)工作;工信部于2016年正式啟動5G技術(shù)研發(fā)試驗;工信部于2019年6月6日向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電四家企業(yè)發(fā)放5G商用牌照，標志著我國成為全球第一批建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的國家;2021年7月，工信部聯(lián)合九部門發(fā)布《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》，為未來三年5G應(yīng)用發(fā)展指明了方向，開啟了5G應(yīng)用繁榮發(fā)展的新征程。相比于過往的1G、2G、3G、4G，中國在5G行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、5G對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響加強

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書(2022年)》，預(yù)計2022年5G將直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動經(jīng)濟增加值約3929億元。在間接產(chǎn)出方面，2022年5G間接帶動總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動經(jīng)濟增加值約1.27萬億元。與往年相比，5G帶動的直接與間接經(jīng)濟產(chǎn)出逐年增長，5G對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響逐漸增強。

2、5G與各行業(yè)融合發(fā)展

自2015年以來，中共中央、國務(wù)院及其各部委等部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，政策性質(zhì)主要為規(guī)劃類和支持類，內(nèi)容主要涉及5G研發(fā)、基站建設(shè)、商業(yè)應(yīng)用、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面。其中不得不提到的政策當屬《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》，該政策以5G融合應(yīng)用為中心思想，推動5G與各行業(yè)的融合。其余5G行業(yè)融合發(fā)展的重點政策匯總?cè)缦拢?/p>

3、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展迅速

基站建設(shè)——根據(jù)工信部發(fā)布的2023年第一季度通信業(yè)經(jīng)濟運行情況，截止至2023年3月末，全國5G基站總數(shù)達264.6萬個，占移動基站總數(shù)的23.7%;

網(wǎng)絡(luò)覆蓋——根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書(2022年)》，運營商積極推進5G網(wǎng)絡(luò)在人流密集且樓體較大的室內(nèi)場景覆蓋;

5G專網(wǎng)——目前，5G專網(wǎng)已在我國的制造業(yè)、能源與公用事業(yè)、運輸及物流、政府和公共安全、礦業(yè)等行業(yè)展開了應(yīng)用。根據(jù)工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張云明在2022年中國5G發(fā)展大會上的致辭，截至2022年9月，我國5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量已超過1萬張，而2020年，建設(shè)5G虛擬專網(wǎng)的數(shù)目僅為800個。

4、標準化進程已進入5G-Advanced階段

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告(2023年)》， 2017年發(fā)布的Rel-15版本是5G標準的第一個版本，而隨著5G標準Rel-18版本制定的啟動，5G已進入到5G-Advanced演進階段，預(yù)計將持續(xù)演進到Rel-19、Rel-20等多個版本。根據(jù)IMT-2020(5G)推進組發(fā)布《5G-Advanced 場景需求與關(guān)鍵技術(shù)白皮書》，5G-Advanced的六大應(yīng)用場景分別為沉浸實時、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)以及天地一體。

5G產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部地區(qū)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好

根據(jù)工信部發(fā)布的2023年第一季度通信業(yè)經(jīng)濟運行情況，截至2023年3月末，東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達到124.4萬、57.5萬、65.7萬和16.9萬個，占本地區(qū)移動電話基站總數(shù)的比重分別為25.7%、23.5%、21.1%和23.1%。5G移動電話用戶分別達27693萬、14370萬、15964萬和3971萬戶，占本地區(qū)移動電話用戶總數(shù)的比重分別為37.5%、36.2%、35.5%和33.3%。

從5G產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)分布熱力地圖來看，5G相關(guān)概念的上市企業(yè)主要集中在廣東。此外，北京、江蘇、浙江、四川、上海、山東也擁有一定數(shù)量的上市企業(yè)。

2、企業(yè)競爭：各領(lǐng)域競爭企業(yè)各不相同

由于5G產(chǎn)業(yè)鏈范圍廣大，每個領(lǐng)域的代表性企業(yè)各不相同。本文選取光纖光纜、基站天線、5G運營三個方面對5G領(lǐng)域的企業(yè)競爭情況進行說明。

在光纖光纜領(lǐng)域，根據(jù)亞太光通信委員會和網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院聯(lián)合主辦的《全球|中國光通信最具競爭力企業(yè)10強》評選活動上所發(fā)布的《2022年(第十六屆)全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強》榜單，中國5G行業(yè)光纖光纜排名前5的企業(yè)為長飛、亨通、烽火、中天、富通。

在基站天線領(lǐng)域，根據(jù)中國國際信息通信展發(fā)布的2021年5G天線企業(yè)排行榜單，排名前五的企業(yè)分別是華為技術(shù)有限公司、中信科移動通信技術(shù)股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術(shù)(廣州)有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。

5G運營領(lǐng)域主要被我國三大電信運營商(中國移動、中國聯(lián)通、中國電信)占據(jù)，其他進入者難以與其進行競爭，而三大電信運營商之間的競爭較為激烈，中國移動稍微領(lǐng)先。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、經(jīng)濟產(chǎn)出預(yù)測

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書(2022年)》，預(yù)計2022年5G將直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出1.45萬億元，間接帶動總產(chǎn)出約3.49萬億元，分別較2021年增長12%、3.25%。

根據(jù)工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)，2020-2025年，中國信息通信行業(yè)年均增速目標為10%。鑒于5G通信市場增速高于整體信息通信行業(yè)增速，因此2023年預(yù)測5G產(chǎn)業(yè)的直接與間接經(jīng)濟產(chǎn)出增速分別為15%、5%，故2023年預(yù)測的5G產(chǎn)業(yè)直接經(jīng)濟產(chǎn)出為16675億元，間接經(jīng)濟產(chǎn)出為36645億元。

2、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

5G普及率逐步提升。根據(jù)工信部發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中“十四五”時期信息通信行業(yè)主要發(fā)展指標，2020-2025年，每萬人擁有5G基站數(shù)從5個提升至26個，5G用戶普及率由15%提升至56%。工業(yè)和信息化部部長金壯龍在十四屆全國人大一次會議首場“部長通道”上表示，2023年將新建開通5G基站60萬個，5G基站總量突破290萬個，加大城市與農(nóng)村的覆蓋面。

5G與各行業(yè)融合將進一步加強。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書(2022年)》，5G應(yīng)用已覆蓋國民經(jīng)濟97個大類中的40個，累積的應(yīng)用案例已超過5萬個。

5G標準化研制加快推動。目前5G標準的發(fā)展已進入新階段，5G-Advanced應(yīng)該加強精細化的設(shè)計，滿足更加多樣的場景需求。此外，還應(yīng)加強跨行業(yè)的標準建設(shè)，實現(xiàn)標準的互聯(lián)互通。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與產(chǎn)業(yè)鏈投資機會分析報告》。

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