預(yù)見2023：《2023年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

行業(yè)主要上市公司：國脈科技(002093.SZ)、恒實(shí)科技(300513.SZ)、長飛光纖(601869.SH 6869.HK)、京信通信(2342.HK)、中國移動(dòng)(600941.SH 0941.HK)、中國聯(lián)通(600050.SH 0762.HK)、中國電信(601728.SH 0728.HK)、廣和通(300638.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出;5G間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出;5G專網(wǎng)數(shù)量等

全文統(tǒng)計(jì)口徑說明：1)上述數(shù)據(jù)均來源于前瞻政策大數(shù)據(jù)平臺(tái)，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差;2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“5G”;3)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年5月15日;4)若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會(huì)在圖表下方備注。

5G產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

狹義：第五代移動(dòng)通信技術(shù)的無線接入網(wǎng)技術(shù)。

廣義：第五代移動(dòng)通信技術(shù)，泛指包括無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)及相關(guān)支撐系統(tǒng)的完整的技術(shù)體系。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈范圍寬廣

5G產(chǎn)業(yè)鏈范圍寬廣，可分為上游建設(shè)、中游運(yùn)營以及下游應(yīng)用三個(gè)方面。其中，上游建設(shè)包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)、SDN/NFV解決方案、基站天線、基站射頻、光模塊等，主要集中在設(shè)施的建設(shè);中游運(yùn)營包括系統(tǒng)集成、終端、運(yùn)營等;下游應(yīng)用包括物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等，隨著5G技術(shù)的不斷發(fā)展，下游的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，5G與各行各業(yè)的關(guān)系越來越緊密。

發(fā)展歷程：發(fā)展迅速，我國處于領(lǐng)先地位

中國于2012年開展5G研究，工信部、發(fā)改委等部門于2013年聯(lián)合成立IMT-2020(5G)推進(jìn)組，統(tǒng)籌推進(jìn)5G相關(guān)工作;工信部于2016年正式啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn);工信部于2019年6月6日向中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電四家企業(yè)發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著我國成為全球第一批建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的國家;2021年7月，工信部聯(lián)合九部門發(fā)布《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，為未來三年5G應(yīng)用發(fā)展指明了方向，開啟了5G應(yīng)用繁榮發(fā)展的新征程。相比于過往的1G、2G、3G、4G，中國在5G行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響加強(qiáng)

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(2022年)》，預(yù)計(jì)2022年5G將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約3929億元。在間接產(chǎn)出方面，2022年5G間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約1.27萬億元。與往年相比，5G帶動(dòng)的直接與間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出逐年增長，5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響逐漸增強(qiáng)。

2、5G與各行業(yè)融合發(fā)展

自2015年以來，中共中央、國務(wù)院及其各部委等部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，政策性質(zhì)主要為規(guī)劃類和支持類，內(nèi)容主要涉及5G研發(fā)、基站建設(shè)、商業(yè)應(yīng)用、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面。其中不得不提到的政策當(dāng)屬《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，該政策以5G融合應(yīng)用為中心思想，推動(dòng)5G與各行業(yè)的融合。其余5G行業(yè)融合發(fā)展的重點(diǎn)政策匯總?cè)缦拢?/p>

3、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展迅速

基站建設(shè)——根據(jù)工信部發(fā)布的2023年第一季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，截止至2023年3月末，全國5G基站總數(shù)達(dá)264.6萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的23.7%;

網(wǎng)絡(luò)覆蓋——根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(2022年)》，運(yùn)營商積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)在人流密集且樓體較大的室內(nèi)場景覆蓋;

5G專網(wǎng)——目前，5G專網(wǎng)已在我國的制造業(yè)、能源與公用事業(yè)、運(yùn)輸及物流、政府和公共安全、礦業(yè)等行業(yè)展開了應(yīng)用。根據(jù)工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張?jiān)泼髟?022年中國5G發(fā)展大會(huì)上的致辭，截至2022年9月，我國5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量已超過1萬張，而2020年，建設(shè)5G虛擬專網(wǎng)的數(shù)目僅為800個(gè)。

4、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程已進(jìn)入5G-Advanced階段

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報(bào)告(2023年)》， 2017年發(fā)布的Rel-15版本是5G標(biāo)準(zhǔn)的第一個(gè)版本，而隨著5G標(biāo)準(zhǔn)Rel-18版本制定的啟動(dòng)，5G已進(jìn)入到5G-Advanced演進(jìn)階段，預(yù)計(jì)將持續(xù)演進(jìn)到Rel-19、Rel-20等多個(gè)版本。根據(jù)IMT-2020(5G)推進(jìn)組發(fā)布《5G-Advanced 場景需求與關(guān)鍵技術(shù)白皮書》，5G-Advanced的六大應(yīng)用場景分別為沉浸實(shí)時(shí)、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)以及天地一體。

5G產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：東部地區(qū)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好

根據(jù)工信部發(fā)布的2023年第一季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，截至2023年3月末，東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達(dá)到124.4萬、57.5萬、65.7萬和16.9萬個(gè)，占本地區(qū)移動(dòng)電話基站總數(shù)的比重分別為25.7%、23.5%、21.1%和23.1%。5G移動(dòng)電話用戶分別達(dá)27693萬、14370萬、15964萬和3971萬戶，占本地區(qū)移動(dòng)電話用戶總數(shù)的比重分別為37.5%、36.2%、35.5%和33.3%。

從5G產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)分布熱力地圖來看，5G相關(guān)概念的上市企業(yè)主要集中在廣東。此外，北京、江蘇、浙江、四川、上海、山東也擁有一定數(shù)量的上市企業(yè)。

2、企業(yè)競爭：各領(lǐng)域競爭企業(yè)各不相同

由于5G產(chǎn)業(yè)鏈范圍廣大，每個(gè)領(lǐng)域的代表性企業(yè)各不相同。本文選取光纖光纜、基站天線、5G運(yùn)營三個(gè)方面對(duì)5G領(lǐng)域的企業(yè)競爭情況進(jìn)行說明。

在光纖光纜領(lǐng)域，根據(jù)亞太光通信委員會(huì)和網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院聯(lián)合主辦的《全球|中國光通信最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)》評(píng)選活動(dòng)上所發(fā)布的《2022年(第十六屆)全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)》榜單，中國5G行業(yè)光纖光纜排名前5的企業(yè)為長飛、亨通、烽火、中天、富通。

在基站天線領(lǐng)域，根據(jù)中國國際信息通信展發(fā)布的2021年5G天線企業(yè)排行榜單，排名前五的企業(yè)分別是華為技術(shù)有限公司、中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術(shù)(廣州)有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。

5G運(yùn)營領(lǐng)域主要被我國三大電信運(yùn)營商(中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信)占據(jù)，其他進(jìn)入者難以與其進(jìn)行競爭，而三大電信運(yùn)營商之間的競爭較為激烈，中國移動(dòng)稍微領(lǐng)先。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出預(yù)測

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(2022年)》，預(yù)計(jì)2022年5G將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬億元，間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約3.49萬億元，分別較2021年增長12%、3.25%。

根據(jù)工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)，2020-2025年，中國信息通信行業(yè)年均增速目標(biāo)為10%。鑒于5G通信市場增速高于整體信息通信行業(yè)增速，因此2023年預(yù)測5G產(chǎn)業(yè)的直接與間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出增速分別為15%、5%，故2023年預(yù)測的5G產(chǎn)業(yè)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出為16675億元，間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出為36645億元。

2、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

5G普及率逐步提升。根據(jù)工信部發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中“十四五”時(shí)期信息通信行業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)，2020-2025年，每萬人擁有5G基站數(shù)從5個(gè)提升至26個(gè)，5G用戶普及率由15%提升至56%。工業(yè)和信息化部部長金壯龍?jiān)谑膶萌珖舜笠淮螘?huì)議首場“部長通道”上表示，2023年將新建開通5G基站60萬個(gè)，5G基站總量突破290萬個(gè)，加大城市與農(nóng)村的覆蓋面。

5G與各行業(yè)融合將進(jìn)一步加強(qiáng)。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(2022年)》，5G應(yīng)用已覆蓋國民經(jīng)濟(jì)97個(gè)大類中的40個(gè)，累積的應(yīng)用案例已超過5萬個(gè)。

5G標(biāo)準(zhǔn)化研制加快推動(dòng)。目前5G標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展已進(jìn)入新階段，5G-Advanced應(yīng)該加強(qiáng)精細(xì)化的設(shè)計(jì)，滿足更加多樣的場景需求。此外，還應(yīng)加強(qiáng)跨行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)互通。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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