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聚焦中國(guó)產(chǎn)業(yè):2023年珠海市特色產(chǎn)業(yè)之氫能產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力分析)

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20 李靈卉 ? 2023-06-12 10:00:14  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12887G0

行業(yè)主要上市公司:中國(guó)石化(600028.SH);中國(guó)石油(601857.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):產(chǎn)業(yè)空間布局;發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo);競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、珠海市氫能產(chǎn)業(yè)空間布局

根據(jù)《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2035年)》,制氫方面布局長(zhǎng)煉副產(chǎn)氫工廠、西坑尾新寶電力制氫工廠、垃圾焚燒發(fā)電廠沼氣制氫工廠、綠色耦合火電制氫工廠以及遠(yuǎn)海領(lǐng)域就地制氫工廠;儲(chǔ)運(yùn)氫方面布局氫氣管道運(yùn)輸示范項(xiàng)目以及兩個(gè)30兆帕及以上壓縮氫氣場(chǎng)館拖車(chē)儲(chǔ)運(yùn)示范項(xiàng)目;加氫方面布局加氫母站一處;此外,還布局兩處制氫加氫一體化站項(xiàng)目。

圖表1:珠海市氫能產(chǎn)業(yè)空間布局

2、珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)總體規(guī)模:未來(lái)年產(chǎn)能可達(dá)3.9萬(wàn)噸

根據(jù)《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2035年)》,珠海市長(zhǎng)煉副產(chǎn)氫回收充裝項(xiàng)目、西坑尾新寶電力“光伏+儲(chǔ)能+制氫+加氫”一體化項(xiàng)目以及垃圾焚燒發(fā)電廠沼氣制氫項(xiàng)目建成后,制氫年產(chǎn)能合計(jì)可達(dá)3.9萬(wàn)噸/年。

圖表2:珠海市制氫年產(chǎn)能(單位:萬(wàn)噸/年)

(2)企業(yè)規(guī)模:近兩年企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)迅速

近兩年氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速,根據(jù)企查貓所查詢(xún)的珠海市氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量,珠海市氫能相關(guān)企業(yè)共91家,其中2015年之前成立企業(yè)26家,2016-2020年期間成立的企業(yè)30家,2021至今成立企業(yè)35家,可見(jiàn)近兩年來(lái)珠海市氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)。

圖表3:珠海市氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)成立數(shù)(單位:家)

從行政區(qū)分布看,89家企業(yè)中有74.73%的企業(yè)注冊(cè)地址在香洲區(qū),而金灣區(qū)和斗門(mén)區(qū)僅分別占總數(shù)的16.48%和8.79%。

圖表4:珠海市氫能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)地分布(單位:%)

根據(jù)企查貓查詢(xún)的珠海市氫能產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有格力鈦、中興智能、金石能源、中石化、中石油、中海油等,具體的地區(qū)分布如下:

圖表5:珠海市氫能產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)地區(qū)分布(按注冊(cè)地)

(3)產(chǎn)業(yè)鏈布局分析:已基本形成產(chǎn)業(yè)鏈

目前,氫能產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游制氫,中游儲(chǔ)氫運(yùn)氫以及下游應(yīng)用三個(gè)方面,而珠海市在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均有企業(yè)布局,已基本形成產(chǎn)業(yè)鏈,如上游制氫企業(yè)有中國(guó)石化、格力鈦等,中游儲(chǔ)氫運(yùn)氫企業(yè)有金石能源、長(zhǎng)煉等,下游應(yīng)用企業(yè)主要是燃料電池如格力鈦、中興智能等,具體產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜如下:

圖表6:珠海市氫能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

3、珠海市氫能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

(1)政策支持:出臺(tái)力度加大

珠海市2022年以來(lái)氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策出臺(tái)力度加大,自從7月發(fā)布《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2035年)》以來(lái),相關(guān)政策提及氫能產(chǎn)業(yè)的頻率逐漸提升。省級(jí)層面,2022年8月發(fā)布的《廣東省加快建設(shè)燃料電池汽車(chē)示范城市群行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》提出珠海市應(yīng)加快氫源供應(yīng)基地的產(chǎn)業(yè)布局。

圖表7:珠海市氫能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策解讀

(2)創(chuàng)新能力:近年來(lái)有所增強(qiáng)

根據(jù)智慧芽所查詢(xún)的廣東省涉及氫能的261150條專(zhuān)利中,廣東省內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量排名前五的城市分別是廣州(87643條)、深圳(67954條)、東莞(23764條)、佛山(22514條)和珠海(8799條)。珠海排名全省第五,可見(jiàn)其創(chuàng)新能力在廣東省內(nèi)也具有一定的發(fā)展空間,但要追上第四名的佛山還需付出較大努力。

圖表8:廣東省氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)城市Top 5(單位:條)

從申請(qǐng)年份來(lái)看,珠海市2016年以來(lái)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量逐漸增加,2016-2020年專(zhuān)利申請(qǐng)量逐年上漲并在2020年達(dá)到頂峰(1432條),可見(jiàn)近年來(lái)珠海市氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的進(jìn)步。

圖表9:2016-2022年珠海市氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量(單位:條)

(3)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ):存在上下游互補(bǔ)協(xié)作的基礎(chǔ)

根據(jù)企查貓所查詢(xún)的數(shù)據(jù),珠海市目前在新能源、管道配件、電氣裝備、電源系統(tǒng)、游艇及無(wú)人機(jī)制造等相關(guān)行業(yè)擁有的企業(yè)數(shù)量分別是5601家、1580家、1484家、298家、521家、92家。

圖表10:珠海市氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)數(shù)量(單位:家)

此外,珠海市已具備整車(chē)制造相關(guān)技術(shù),格力鈦近期憑借創(chuàng)新研發(fā)成果“氫鈦動(dòng)力總成技術(shù)”榮獲“2022年度氫能產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”,其氫燃料電池客車(chē)搭載格力鈦創(chuàng)新研發(fā)的氫鈦動(dòng)力總成技術(shù),具有無(wú)污染、高效率、噪音低等優(yōu)勢(shì),目前已實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷(xiāo)售,得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可,在第十七屆影響中國(guó)客車(chē)年度盤(pán)點(diǎn)活動(dòng)中,格力鈦氫燃料電池城市客車(chē)榮獲“氫燃料電池客車(chē)示范之星”稱(chēng)號(hào)。

說(shuō)明目前珠海市氫能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),有實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)協(xié)作的可能。

4、珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

根據(jù)《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2035年)》,珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)分為近期(2022-2025年)、中期(2025-2030年)、遠(yuǎn)期(2030-2035年)三個(gè)階段,具體目標(biāo)見(jiàn)下表。

圖表11:珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南(兩鏈兩圖兩庫(kù)兩清單)》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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企查貓
作者 李靈卉
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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