預(yù)見2023：《2023年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：金春股份(300877.SZ)、盛紡股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龍控股(000955.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)無(wú)紡布發(fā)展特點(diǎn);無(wú)紡布市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;無(wú)紡布發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、無(wú)紡布定義

無(wú)紡布是指定向或隨機(jī)排列的纖維，通過(guò)摩擦、抱合或粘合，或者這些方法的組合而相互結(jié)合制成的片狀物、纖網(wǎng)或絮墊的生產(chǎn)活動(dòng);所用纖維可以是天然纖維、化學(xué)纖維和無(wú)機(jī)纖維，也可以是短纖維、長(zhǎng)絲或直接形成的纖維狀物。因其不進(jìn)行紡織，故又稱為無(wú)紡布。

2、無(wú)紡布分類

無(wú)紡布行業(yè)具有工藝流程短、產(chǎn)量高、成本低、品種變化快、原料來(lái)源廣泛等特點(diǎn)。按其工藝流程，無(wú)紡布可分為：水刺無(wú)紡布、熱合無(wú)紡布、漿粕氣流成網(wǎng)無(wú)紡布、濕法無(wú)紡布、紡粘無(wú)紡布、熔噴無(wú)紡布、針刺無(wú)紡布、縫編無(wú)紡布等。

按無(wú)紡布的纖網(wǎng)成形方法的不同進(jìn)行分類，可將無(wú)紡布分為：梳理成網(wǎng)法、氣流成網(wǎng)法、紡絲成網(wǎng)法及濕法成網(wǎng)法。

無(wú)紡布具有許多功能上的優(yōu)異性能，用途極其廣泛，根據(jù)其用途無(wú)紡布可分為：服裝用無(wú)紡布、皮革及制鞋用無(wú)紡布、家用裝飾及家居無(wú)紡布、醫(yī)療衛(wèi)生用無(wú)紡布、過(guò)濾材料用無(wú)紡布、工業(yè)用無(wú)紡布、汽車工業(yè)用無(wú)紡布、包裝用無(wú)紡布、農(nóng)業(yè)及園藝用無(wú)紡布、軍事及國(guó)防工業(yè)用無(wú)紡布。

行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

中國(guó)無(wú)紡布工業(yè)起步較晚，但發(fā)展十分迅速。中國(guó)的無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展總體可分為兩個(gè)階段，第一階段自80年代到90年代中后期，行業(yè)處于起步階段，發(fā)展緩慢;第二階段自90年代中后期至今，行業(yè)掀起了發(fā)展高潮，尤其是浙江、江蘇、廣東、湖南等地發(fā)展快速。經(jīng)過(guò)多年的摸索和發(fā)展，部分中國(guó)的無(wú)紡布企業(yè)和產(chǎn)品在國(guó)際上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)目前中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，可概括為以下五大特點(diǎn)：

行業(yè)發(fā)展政策背景

當(dāng)前國(guó)家層面的無(wú)紡布行業(yè)政策主要以鼓勵(lì)類為主，國(guó)家大力發(fā)展無(wú)紡布技術(shù)、廢舊無(wú)紡布回收利用等措施，均是對(duì)發(fā)展無(wú)紡布提供有力的保障。

——《紡織行業(yè)“十四五”科技發(fā)展指導(dǎo)意見》解讀

根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《紡織行業(yè)“十四五”科技發(fā)展指導(dǎo)意見》，指出“十四五”期間重點(diǎn)突破的關(guān)鍵共性技術(shù)中無(wú)紡布領(lǐng)域主要包括多功能無(wú)紡布加工技術(shù)、高速寬幅無(wú)紡布裝備加工技術(shù)等。

——《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》解讀

《規(guī)劃》提出，十四五期間，無(wú)紡布原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整及廢舊紡織品回收是政策發(fā)展重點(diǎn)。十四五規(guī)劃中提出改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給。具體發(fā)展重點(diǎn)如下：

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

作為最大的無(wú)紡布生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)已具備完整的無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈。無(wú)紡布行業(yè)上游為無(wú)紡布原材料市場(chǎng)，主要為粘膠纖維、聚酯纖維、聚丙烯纖維、ES纖維等原材料生產(chǎn)供應(yīng);中游為無(wú)紡布制造，包括紡粘無(wú)紡布、水刺無(wú)紡布、針刺無(wú)紡布、熔噴無(wú)紡布等無(wú)紡布產(chǎn)品;下游則是無(wú)紡布應(yīng)用領(lǐng)域，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，也包括土木建筑、農(nóng)業(yè)林業(yè)、服裝等領(lǐng)域。

目前，我國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。上游無(wú)紡布原材料市場(chǎng)主要有吉林化纖、江南高纖、華西股份、桐昆股份、新維獅、南京化纖等優(yōu)秀企業(yè);中游無(wú)紡布制造有金春股份、盛紡股份、北京大源、欣龍控股、延江股份、華峰超纖、諾邦股份、僑虹新材、誠(chéng)佰股份等領(lǐng)先企業(yè)。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求有待回升

1、中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)量情況

根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)量達(dá)到621.3萬(wàn)噸。2021年我國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)量從2015年的485萬(wàn)噸增長(zhǎng)至820.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)量約為850萬(wàn)噸。

2、中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)供給情況

目前，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有金春股份、盛紡股份、北京大源等，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)代表企業(yè)無(wú)紡布業(yè)務(wù)布局情況如下：

3、中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

由于無(wú)紡布生產(chǎn)的技術(shù)不盡相同，其下游的應(yīng)用領(lǐng)域也較多。我國(guó)無(wú)紡布的下游應(yīng)用主要是醫(yī)療衛(wèi)生、擦拭清潔材料、包裝材料、過(guò)濾材料、生活用紙、汽車內(nèi)飾等。其中，醫(yī)療衛(wèi)生是無(wú)紡布的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，其占比達(dá)到41%。此外，近年來(lái)，隨著下游消費(fèi)升級(jí)意識(shí)的提升，一次性非造織布(如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛(wèi)生用品等)等品類滲透率提升，將成為無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。

中國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)布局來(lái)看，第一梯隊(duì)企業(yè)包括廣東必得福、華昊無(wú)紡、大連瑞光、天鼎豐控股等，無(wú)紡布產(chǎn)能在10萬(wàn)噸以上。第二梯隊(duì)企業(yè)主要包括浙江金三發(fā)、金春股份、華峰超纖、興泰無(wú)紡等，無(wú)紡布產(chǎn)能在5-10萬(wàn)噸之間。第三梯隊(duì)企業(yè)包括盛紡股份、穩(wěn)健醫(yī)療、欣龍控股、僑虹新材、依依股份等，無(wú)紡布產(chǎn)能小于5萬(wàn)噸。具體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)建設(shè)情況如下：

注：華峰超纖披露產(chǎn)能數(shù)據(jù)單位為億米，根據(jù)一定的換算關(guān)系推測(cè)華峰超纖產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以上

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從我國(guó)無(wú)紡布企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)聚集化發(fā)展，主要聚焦在我國(guó)東部沿海一帶，以長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)為主。

3、行業(yè)企業(yè)集中度分析

從無(wú)紡布上市企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況來(lái)看，無(wú)紡布上市企業(yè)產(chǎn)能利用率平均在90%左右，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示2022年無(wú)紡布產(chǎn)量達(dá)850萬(wàn)噸，以此推測(cè)2021年無(wú)紡布產(chǎn)能大致在738萬(wàn)噸。結(jié)合我國(guó)無(wú)紡布企業(yè)排名來(lái)看，前三家企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)到6%，五家企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)到7%。由此來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)生產(chǎn)能力較為分散，產(chǎn)能集中度較低。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

結(jié)合我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)未來(lái)產(chǎn)量將進(jìn)一步增加，研發(fā)進(jìn)程也將加速。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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