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【建議收藏】重磅!2023年福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

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20 朱茜 ? 2023-06-29 10:00:47  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7905G0

行業(yè)主要上市公司:上海醫(yī)藥(601607);同仁堂(600085);云南白藥(000538);太極藥業(yè)(600129);江中藥業(yè)(600750)等

本文核心數(shù)據(jù):全國(guó)生物與新醫(yī)藥供需規(guī)模;福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)量;福建省生物與新醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入;福建省生物與新醫(yī)藥專(zhuān)利數(shù)量;福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;福建省生物與新醫(yī)藥利潤(rùn)總額

生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

我國(guó)相較于國(guó)外生物醫(yī)藥行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速,國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始起步發(fā)展,經(jīng)歷2005-2017年的快速發(fā)展階段后,從2017年開(kāi)始進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段。“十一五”期間,我國(guó)逐步形成長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和京津冀地區(qū)3個(gè)合性生物產(chǎn)業(yè)基地,2017年以來(lái),中國(guó)正式加入國(guó)際人用藥品技術(shù)注冊(cè)協(xié)調(diào)委員會(huì);“十四五”期間,我國(guó)致力于聚焦生物醫(yī)藥等領(lǐng)域加快構(gòu)建以國(guó)家實(shí)驗(yàn)室為引領(lǐng)的戰(zhàn)略科技力量。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年,我國(guó)生物醫(yī)藥規(guī)模達(dá)3.29萬(wàn)億元,2020年我國(guó)生物醫(yī)藥規(guī)模達(dá)3.57萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.51%;2021年增速再次提振,我國(guó)生物醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.97億元;隨著我國(guó)生物醫(yī)藥領(lǐng)域的科研投入力度持續(xù)加碼,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整,疊加國(guó)內(nèi)疫情常態(tài)化、需求反復(fù)等因素影響,預(yù)測(cè)到2023年我國(guó)生物醫(yī)藥規(guī)模將達(dá)4.3萬(wàn)億元。

圖表1:2019-2023年中國(guó)生物醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)億元,%)

——生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)梳理來(lái)看,生物與新醫(yī)藥行業(yè)的上游主要為中藥材、藥用輔料、醫(yī)藥中間體、微生物原料、培養(yǎng)基、細(xì)胞原料、動(dòng)物原料等原材料與裝備的供給,中游是生物醫(yī)藥生產(chǎn)領(lǐng)域,按按產(chǎn)品類(lèi)型細(xì)分為中藥、化學(xué)藥、生物藥;下游生物醫(yī)藥流通領(lǐng)域,包括專(zhuān)業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、醫(yī)療電商等等。根據(jù)生物與新醫(yī)藥各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,上游中藥材、細(xì)胞原料、培養(yǎng)基等利潤(rùn)水平較高,可達(dá)50-80%;而中游的生物醫(yī)藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)毛利率相當(dāng),均分布在40-80%的水平。下游生物醫(yī)藥流通領(lǐng)域各企業(yè)毛利率差距較為懸殊,普遍分布在40%以?xún)?nèi)。

圖表2:中國(guó)生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布(單位:%)

注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

“十四五期間”,福建省力求在新一代生物醫(yī)藥等領(lǐng)域培育、創(chuàng)建一批具備領(lǐng)先實(shí)力的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心,爭(zhēng)創(chuàng)3~5家國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)。爭(zhēng)取到2025年,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)9000億元。為助力生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,加快打造一批百億級(jí)、千億級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群,福建省陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策為產(chǎn)業(yè)打造保駕護(hù)航。生物醫(yī)藥相關(guān)政策出臺(tái)的高峰期為2015-2018年,2020年之后出臺(tái)相關(guān)政策速度稍有下降,2022年全年出臺(tái)生物與新醫(yī)藥相關(guān)政策共5條。

圖表3:2014-2023年福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量變化趨勢(shì)(省級(jí))(單位:條)

注:①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2014年-2023年6月8日;②政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省堅(jiān)持創(chuàng)新和特色發(fā)展,著力發(fā)展生物藥、化學(xué)藥、中藥、醫(yī)療器械和生物制造等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。2021年7月,福建省工信廳發(fā)布《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》,提出推動(dòng)生物與新醫(yī)藥等高端制造業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放合作,著力引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的研發(fā)中心和高端制造環(huán)節(jié)技術(shù)。2023年4月,福建省出臺(tái)《福建省質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)綱要》,提出要提升藥品質(zhì)量安全水平,加強(qiáng)藥品和疫苗全生命周期管理,力爭(zhēng)2025年省級(jí)藥品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力全面達(dá)到國(guó)家B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

圖表4:2015-2023年福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總解讀(省級(jí))(一)

圖表5:2015-2023年福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總解讀(省級(jí))(二)

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外,福建省下9個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,為各地區(qū)生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提供支持。從福建省9個(gè)地級(jí)市2014年至今發(fā)布的生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看,福州市、廈門(mén)市對(duì)生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的發(fā)布速度最快。在政策支持引導(dǎo)下,廈門(mén)市成為福建省生物醫(yī)藥創(chuàng)新核心區(qū),已經(jīng)形成了基本涵蓋藥品研發(fā)、生產(chǎn)、臨床轉(zhuǎn)化研究、醫(yī)藥流通等各環(huán)節(jié)的生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈并聚集了一批以艾德生物、特寶、金達(dá)威等上市公司為代表的龍頭企業(yè)。

圖表6:2014-2023年福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖(單位:條)

注:①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2014年-2023年6月8日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

“十四五”期間,福建省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系進(jìn)一步完善,生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大。隨著政策市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng),福建省圍繞生物制藥、中藥、化學(xué)藥研發(fā)的生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷完善。企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年5月,福建省處于正常經(jīng)營(yíng)的中藥材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超1萬(wàn)家,醫(yī)藥中間體、培養(yǎng)基企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少,均不到150家;中端的藥品研發(fā)企業(yè)較為密集,生物藥、化學(xué)藥研發(fā)企業(yè)數(shù)量接近6000家,中藥研發(fā)企業(yè)多達(dá)2萬(wàn)余家。

圖表7:福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來(lái)看,福州市和廈門(mén)市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量為最多,二者為福建省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新核心區(qū)。福建省圍繞生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)打造“兩核多區(qū)”的特色布局,且每個(gè)城市均有不同側(cè)重點(diǎn)的責(zé)任分工。廈門(mén)市發(fā)揮主導(dǎo)的龍頭作用,圍繞前沿醫(yī)療技術(shù)開(kāi)展先行先試;福州市重點(diǎn)布局藥物研發(fā)、高端醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈條;漳州市側(cè)重于片仔癀等傳統(tǒng)名優(yōu)中成藥品種;莆田市重點(diǎn)發(fā)展核醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè);龍巖市重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)療器械領(lǐng)域,寧德市因極大的地理優(yōu)勢(shì)成為中藥材的重點(diǎn)輸出地。

圖表8:福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前,福建已形成以廈門(mén)和福州為創(chuàng)新核心區(qū),漳州、三明、寧德、莆田、龍巖、南平、泉州等為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的“兩核多區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。福州市依托倉(cāng)山生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園,打造集海洋生物制藥、基因檢測(cè)等為一體的海洋生物工程基地;廈門(mén)市以廈門(mén)生物醫(yī)藥港為模范,打造具有國(guó)際影響的生物醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化平臺(tái);寧德市依托柘榮生物醫(yī)藥循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、古田醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園,積極創(chuàng)建省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū);莆田市以?xún)砂渡锛夹g(shù)產(chǎn)業(yè)園、國(guó)家大型醫(yī)療設(shè)備和原研藥國(guó)產(chǎn)化研制創(chuàng)新示范園為未來(lái)產(chǎn)業(yè)重大工程項(xiàng)目。

圖表9:福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量回落較大

福建省生物與新醫(yī)藥企業(yè)注冊(cè)的高峰期為2017-2019年。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示,2019年,福建省全年新增生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量813家達(dá)到高峰,較2021年上升8.40%;2022年,福建省全年新增生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量?jī)H44家;截至2023年6月8日,福建省全年新增生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)僅16家。隨著福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益的不斷突破,行業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸形成,生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)暴跌式下降。

圖表10:2013-2023年1-5月福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)歷年相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量(單位:家)

注:上述生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2023年6月8日

——專(zhuān)利申請(qǐng)量萎縮

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)量自2018年以來(lái)有較大的萎縮。智慧芽數(shù)據(jù)顯示,2016年福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量突破1400件并開(kāi)始增長(zhǎng)迅速,2018年福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量達(dá)到巔峰,突破1800件。2019-2022年福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量逐年回落,到2022年全年申請(qǐng)數(shù)量為1212件。截至2023年6月8日,福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)突破15000件,累計(jì)相關(guān)專(zhuān)利數(shù)量全國(guó)排名十二,尚處于全國(guó)中游水平,與江蘇、北京、上海、廣東等地區(qū)仍有較大差距。

圖表11:2013-2022年福建省生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量(單位:件)

注:上述生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2023年6月8日

圖表12:截至2023年5月全國(guó)生物與新醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量區(qū)域排名(單位:件)

注:上述生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年6月8日

——生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速趨于平緩

2020年以前,福建省生物與新醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的態(tài)勢(shì);受疫情常態(tài)化影響,2021年福建省新醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入增速的大幅跨越后繼而小幅上漲。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入744.56億元,同比增長(zhǎng)46.6%;2022年?duì)I收規(guī)模稍有漲幅,達(dá)到752.82億元,同比增長(zhǎng)1.11%。福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)營(yíng)收規(guī)模增速趨于平緩但逐年均有小幅攀升。

圖表13:2018-2022年福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速(單位:億元,%)

——生物與新醫(yī)藥利潤(rùn)總額震蕩上行

生物與新醫(yī)藥作為福建省的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈上下游致力于加快形成布局合理、特色鮮明、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群。近幾年來(lái),福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)利潤(rùn)總額在2021年實(shí)現(xiàn)高增速后小幅下滑;2020年福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)利潤(rùn)總額為71.06億元;2121年開(kāi)始,福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)利潤(rùn)總額飛速攀升至225.7億元;2022年利潤(rùn)總額小幅下降,達(dá)到180.31億元的水平。

圖表14:2018-2022年福建省生物與新醫(yī)藥行業(yè)利潤(rùn)總額及增速(單位:億元,%)

福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)福建省人民政府2022年出臺(tái)的《福建省加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》,“十四五”期間,福建全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系將進(jìn)一步完善,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升,到2025年,全省醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)業(yè)收入力爭(zhēng)達(dá)到1200億元。

圖表15:2025年福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀(單位:億元,家)

“十四五”期間,福建省將通過(guò)實(shí)施六大重點(diǎn)任務(wù)助力發(fā)展生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè):

圖表16:“十四五”期間福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

——福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《福建省加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》,“十四五”期間,福建省將打造以廈門(mén)和福州為創(chuàng)新核心區(qū),漳州、三明、寧德、莆田、龍巖、南平、泉州等為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的“兩核多區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,發(fā)揮各城市的地理優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),具體產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下:

圖表17:“十四五”期間福建省生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

——福建省各市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來(lái)看,目前福建省9個(gè)城市均出臺(tái)相關(guān)政策文件對(duì)生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中,福州市提出打造集生物制藥、醫(yī)療器械、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)等為一體的生命健康產(chǎn)業(yè)鏈;廈門(mén)市提出孵化生物醫(yī)藥類(lèi)創(chuàng)新型企業(yè),爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、具有國(guó)際影響的生物醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化平臺(tái);三明市提出布局生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)公共研發(fā)服務(wù)平臺(tái),到2025年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值220億元以上。福建省主要城市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

圖表18:“十四五”期間福建省各城市生物與新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)生物醫(yī)藥行業(yè)未來(lái)...

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