【行業(yè)深度】洞察2023：中國稀土行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：北方稀土(600111);中國稀土(000831);廣晟有色(600259);廈門鎢業(yè)(600549);中科三環(huán)(000970);英洛華(000795)等

本文核心數(shù)據(jù)：稀土行業(yè)上市公司產(chǎn)量;中國稀土資源分布;稀土開采總分配量

1、中國稀土行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)2022年中國稀土行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入，前瞻將中國稀土行業(yè)分為三個競爭梯隊。其中包鋼股份營業(yè)收入大于500億元，位列中國稀土行業(yè)第一梯隊;第二梯隊主要有廈門鎢業(yè)、北方稀土和廣晟有色;第三梯隊主要有盛和資源和有研新材等企業(yè)。

2、中國稀土行業(yè)區(qū)域競爭格局

從我國稀土行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布上看，內(nèi)蒙古代表性企業(yè)有包鋼股份和北方稀土;北京代表性企業(yè)主要有中科三環(huán)、有研新材和北礦科技等;江西代表性企業(yè)主要有中國稀土、金力永磁等;廣東主要代表性企業(yè)有宜安科技、奔朗新材等。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國稀土資源主要集中在包頭白云鄂博地區(qū)，該地區(qū)稀土資源占中國稀土資源比重高達83%;其次為山東微山地區(qū)，改地區(qū)稀土資源占全國稀土資源比重的8%;其余地區(qū)，如四川涼山、南方七省區(qū)也有少量稀土資源分布。

3、中國稀土行業(yè)市場份額

2023年，我國第一批稀土開采總量控制指標在12萬噸，冶煉分離總量控制指標在11.5萬噸。其中中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司稀土開采分配總量最多，稀土礦與冶煉分離產(chǎn)品合計總量為15.43萬噸，占比達到65.68%;其次是中國稀土集團有限公司，合計總量為6.89萬噸，占比為29.30%。

4、稀土行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及產(chǎn)量對比

稀土產(chǎn)業(yè)的上市公司中，北方稀土擁有的白云鄂博礦稀土儲量全球第一，2022年公司全年生產(chǎn)稀土功能材料6.74萬噸。其它稀土產(chǎn)業(yè)上市公司產(chǎn)量情況如下：

5、中國稀土行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對稀土行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到磁稀土行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行業(yè)的競爭情況如下圖所示：行業(yè)現(xiàn)有競爭者較多，競爭情況指數(shù)較高，上游議價能力相對較弱，同時由于行業(yè)的特殊性，替代品威脅和潛在進入者威脅也較小，下游的議價能力相較于上游有一定的提升。

運用波特的“五力”模型，對稀土行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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