預(yù)見2023：《2023年中國塑料機械行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：泰瑞機器(603289.SH);伊之密(300415.SZ);金明精機(300281.SZ);拓斯達(dá)(300607.SZ);達(dá)意隆(002209.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：塑料機械產(chǎn)量;塑料機械企業(yè)區(qū)域分布;塑料機械行業(yè)政策

行業(yè)概況

1、 定義

塑料機械是塑料加工工業(yè)中所使用的各類的機械以及裝置的總稱，其中用于某些流體和固體的輸送、分離、破碎、磨碎以及干燥等工作的通用性機械和設(shè)備，由于在塑料加工工業(yè)中亦占據(jù)重要的地位，因而也常被認(rèn)為是塑料機械。

根據(jù)塑料制品的生產(chǎn)過程劃分，可以將塑料機械分為塑料配混機械、塑料成型機械、塑料二次加工機械和塑料加工輔助機械或裝置四大類，其中塑料成型機械又稱為塑料一次加工機械;根據(jù)塑料加工工藝劃分，可將塑料機械分為擠出機、注塑機以及吹塑機三大類。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用市場廣闊

塑料在各行各業(yè)應(yīng)用的更加廣泛促進(jìn)了塑料機械行業(yè)的發(fā)展，在塑料機械發(fā)展的70余年的過程中，我國目前已形成了完整的塑料機械產(chǎn)業(yè)鏈。從塑料機械的生產(chǎn)到下游的需求來看，其產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游原材料及零部件、中游塑料機械制造以及下游應(yīng)用市場三大部分，其中原材料及零部件主要包括鋼材、模具、液壓傳動系統(tǒng)、加熱和冷卻的系統(tǒng)，隨著塑料制品對精度以及生產(chǎn)效率要求的提升，新一代塑料機械中還搭配有數(shù)字化的控制系統(tǒng);中游主要為注塑機、擠出機、吹塑機以及其他設(shè)備的生產(chǎn);下游為包括汽車工業(yè)、家用電器行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、包裝工業(yè)以及建筑行業(yè)在內(nèi)的應(yīng)用市場。

在上游原材料及核心零部件中，鋼材供應(yīng)商主要由首鋼股份、華菱鋼鐵、沙鋼股份、包鋼股份等;模具生產(chǎn)商主要有銀寶山新、上海亞虹、昌紅科技以及橫河精密;液壓傳動系統(tǒng)生產(chǎn)商主要有恒立液壓、邵陽液壓;加熱和冷卻系統(tǒng)主要有同飛股份;控制系統(tǒng)供應(yīng)商主要有睿能科技和華中數(shù)控。在中游塑料機械生產(chǎn)商中，金鷹股份、伊之密、海天國際等企業(yè)為行業(yè)較為領(lǐng)先的企業(yè)。而下游應(yīng)用市場，沃特股份、金發(fā)科技、同益股份、泉為科技為汽車工業(yè)的代表性廠商;建筑行業(yè)的代表性廠商為顧地科技、偉星新材、公元股份以及東宏股份，除此之外，在家用電器行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)以及包裝工業(yè)均有其相應(yīng)的代表性廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段

我國塑料機械行業(yè)發(fā)展起步時間較早，至今已有70余年時間。在1948年以前，我國塑料機械企業(yè)主要分布在輕工、機械以及化工三大行業(yè)內(nèi)，規(guī)模相對較小，生產(chǎn)技術(shù)相對落后。1949-1989年，國內(nèi)塑料工業(yè)的興起使得市場對塑料機械的需求大大提升，塑料機械行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的階段：由于國內(nèi)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，廠商大多通過與外國企業(yè)合作或技術(shù)引入的手段進(jìn)行技術(shù)革新，塑料機械的產(chǎn)量提升到了能夠滿足塑料加工行業(yè)的一般性需求的程度。直到20世紀(jì)90年代，塑料制品的應(yīng)用逐漸向航空航天、電子設(shè)備等高端領(lǐng)域延伸，為塑料機械生產(chǎn)的精細(xì)度以及智能化程度帶來了更多的挑戰(zhàn)，與此同時，全產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，塑料機械在全國范圍內(nèi)的區(qū)域格局亦基本形成。21世紀(jì)至今，塑料機械已進(jìn)入了全新的發(fā)展階段，一方面，在環(huán)境保護的迫切需求之下，塑料制品的回收再利用，以及傳統(tǒng)塑料的淘汰行動對傳統(tǒng)塑料機械的生產(chǎn)格局帶來了較大的沖擊;另一方面，高端制造領(lǐng)域?qū)Πㄌ胤N工程塑料在內(nèi)的高技術(shù)工程材料的需求促使塑料機械向著更高技術(shù)水平的方向發(fā)展，由此可見，在塑料機械的創(chuàng)新發(fā)展階段，完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅持技術(shù)革新將使得塑料機械全行業(yè)在未來的發(fā)展中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

行業(yè)政策背景：以國家支持政策為主

塑料機械行業(yè)為我國制造業(yè)中的細(xì)分行業(yè)，除去需求側(cè)在塑料制品的應(yīng)用方面對塑料機械的應(yīng)用范圍產(chǎn)生一定的影響外，國家對塑料機械行業(yè)的政策影響主要通過對制造業(yè)以及機械設(shè)備生產(chǎn)方面的影響反映，在制造強國的背景之下，國家對塑料機械行業(yè)的政策以支持為主：2010年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》，使得塑料機械企業(yè)在逐漸發(fā)展成熟的階段，相關(guān)資源能夠得到快速的整合;2013年，在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的背景之下，《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》提出了在塑料回收與利用方面對塑料機械的新需求;2021年，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》面對制造業(yè)生產(chǎn)模式等方面面臨的共性問題提出了響應(yīng)的規(guī)劃，塑料機械向著綠色化、智能化的發(fā)展路徑得到了更為明確的指示。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 塑料機械產(chǎn)量呈現(xiàn)出震蕩發(fā)展的趨勢

2018-2022年，根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，我國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量呈現(xiàn)出持續(xù)震蕩的態(tài)勢，2022年塑料機械全年銷量為30.48萬臺，同比下降了19.21%，主要是受到地緣政治因素以及新冠肺炎疫情影響，行業(yè)供給能力承壓，需求側(cè)顯著收縮，行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期導(dǎo)致的。

2、 塑料機械企業(yè)規(guī)模以上營收穩(wěn)步拉升

根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)，2019-2021年，我國塑料加工專用設(shè)備規(guī)模以上營業(yè)收入總體呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢，2021年規(guī)模以上營業(yè)收入達(dá)983.03億元，2019-2021年復(fù)合增長率為5.68%，2022年預(yù)計超1030億元。在塑料機械產(chǎn)量增長率有所收窄的情況下，行業(yè)規(guī)模以上營業(yè)收入保持上漲表明我國塑料機械行業(yè)產(chǎn)品向高端化發(fā)展的趨勢明顯。

3、 出口產(chǎn)品注塑機占比最大

我國是全球塑料機械出口第一大國，塑料機械向國外的出口種類豐富。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年，注塑機為我國塑料機械出口的第一大類，占總量的31.80%，除此之外，其他擠出機和其他模塑或成型機亦占有較大比重，分別占總量的10.96%和5.03%。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：

根據(jù)企業(yè)查詢網(wǎng)站企查貓的數(shù)據(jù)，在我國塑料機械生產(chǎn)及制造方面，江蘇省為我國塑料機械生產(chǎn)第一大省，共分布有塑料機械企業(yè)23450家，除此之外，塑料機械廠商數(shù)量超過一萬家的省份有浙江省、廣東省以及山東省，數(shù)量依次為19308、15507、15412家，總體而言，塑料機械廠商在我國東部分布更廣。

2、 企業(yè)競爭：

從企業(yè)競爭的形勢來看，根據(jù)中國塑料機械工業(yè)協(xié)會的評定，我國塑機制造業(yè)綜合實力前10強按照主營業(yè)務(wù)收入情況排列，海天塑機集團有限公司位列第一位，第二到第五位分別是伊之密精密機械股份有限公司、上海金緯機械制造有限公司、震雄集團有限公司和大連橡膠塑料機械有限公司。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、 環(huán)境保護與技術(shù)革新推動健全行業(yè)體系

隨著低碳環(huán)保理念從國家層面到社會層面推行，塑料機械行業(yè)將迎來產(chǎn)品制造上的全面革新，與此同時，在國家科學(xué)技術(shù)發(fā)展的客觀需求之下，工程技術(shù)領(lǐng)域?qū)Ω叨怂芰系男枨髮⒊掷m(xù)擴大。而在市場競爭方面，我國是塑料機械生產(chǎn)大國，也是塑料機械的出口大國，但卻在塑料機械高端產(chǎn)品的制造水平上尚且與國際頂尖水平存在一定距離。因此，淘汰落后塑料的生產(chǎn)機械，在高端塑料生產(chǎn)機械的研發(fā)與生產(chǎn)上持續(xù)加大投入是大勢所趨。除此之外，行業(yè)健康高效發(fā)展離不開健全的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，行業(yè)發(fā)展的需求亦將同樣反作用與行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的提升，未來塑料機械行業(yè)將在健全的行業(yè)制度的規(guī)范下，沿著傳統(tǒng)塑料替代和高端塑料研發(fā)兩條道路，向著塑料機械精密化、智能化的方向持續(xù)發(fā)展。

2、 全國塑料加工專用設(shè)備市場規(guī)模2028年預(yù)計超1400億元

目前，在塑料機械設(shè)備的生產(chǎn)向高端化、智能化發(fā)展的背景下，國內(nèi)在航空航天、電子設(shè)備等方面對高端塑料制品需求的進(jìn)一步擴大將使得塑料加工設(shè)備的新需求進(jìn)一步涌現(xiàn)。2023-2028年，塑料機械市場將呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，以復(fù)合增長率5.68%預(yù)測，到2028年，全國塑料加工專用設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計超過1400億元。

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