【行業(yè)深度】洞察2023：中國智能座艙行業(yè)競爭格局及市場份額(附細分賽道市場份額、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405)、均勝電子(600699)、東軟集團(600718)、索菱股份(002766)、德賽西威(002920)、中科創(chuàng)達(300496)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能座艙行業(yè)相關(guān)市場份額;中國智能座艙行業(yè)市場集中度;中國智能座艙行業(yè)競爭力評價

1、中國智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東省為重點聚集地

從我國智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，目前我國各省份重點布局智能座艙業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量相對較少，主要分布廣東及其他東南沿海地區(qū)。其中，以廣東省、上海市布局智能座艙相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量為最多，江蘇省、北京市數(shù)量次之，其余省份相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少。

2、中國智能座艙行業(yè)細分賽道市場份額

從我國智能座艙上市企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況來看，部分企業(yè)全面發(fā)展智能座艙各細分領(lǐng)域，也有部分企業(yè)專注聚焦智能座艙領(lǐng)域細分賽道，市場格局較為分散。德賽西威、四維圖新、索菱股份等在智能座艙細分賽道全面開花，著力打造智能座艙解決方案;當虹科技則聚焦車內(nèi)智能娛樂座艙場景提供座艙解決方案，經(jīng)緯恒潤重點布局智能座艙HUD產(chǎn)品，香山股份以智能座艙業(yè)務(wù)中的空氣管理系統(tǒng)和豪華智能飾件兩大領(lǐng)域為重點，成為國內(nèi)空氣管理系統(tǒng)單項冠軍。

高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國W-HUD搭載量前五名的供應(yīng)商分別為日本精機、電裝、華陽集團、怡利電子和大陸集團。其中，日本品牌日本精機與電裝占據(jù)市場份額過半，本土企業(yè)華陽集團占據(jù)14.4%市場份額，怡利電子獲13.5%市場份額，德國企業(yè)大陸集團占據(jù)8.5%份額。以華陽集團為代表的本土品牌正逐漸打破外企壟斷的市場格局。

中國車載液晶儀表方面的市場份額較為分散，高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)表明，德賽西威、伯泰克、華陽等為代表的數(shù)家中國本土供應(yīng)商在7英寸及以上的儀表市場取得了較為明顯的發(fā)展。但2022年意大利企業(yè)馬瑞利以9.71%占據(jù)中國該市場最大份額。

高工智能汽車研究院通過對域控制器排頭兵企業(yè)綜合考量，將企業(yè)規(guī)模、資本實力、研發(fā)能力、經(jīng)營能力等方面結(jié)合分析，得出德賽西威為域控制器為該細分賽道單項冠軍，占據(jù)最大的市場份額;其次為東軟睿馳，具有最強的軟件研發(fā)能力。

3、中國智能座艙行業(yè)各上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模

目前，我國智能座艙行業(yè)主要上市公司四維圖新、均勝電子、東軟集團、索菱股份、德賽西威、中科創(chuàng)達等。其中，均勝電子以2022年智能座艙業(yè)務(wù)收入127億元位居榜首;其次為德賽西威，其2022年智能座艙業(yè)務(wù)營收117.6億元位居第二。

4、中國智能座艙行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國智能座艙上市企業(yè)的智能座艙業(yè)務(wù)布局情況來看，部分企業(yè)全面發(fā)展智能座艙各領(lǐng)域，也有部分企業(yè)專注聚焦智能座艙領(lǐng)域細分賽道。德賽西威、四維圖新、索菱股份等在智能座艙各細分賽道全面開花，著力打造智能座艙解決方案;當虹科技則聚焦車內(nèi)智能娛樂座艙場景提供座艙解決方案，經(jīng)緯恒潤重點布局智能座艙HUD產(chǎn)品，香山股份以智能座艙業(yè)務(wù)中的空氣管理系統(tǒng)和豪華智能飾件兩大領(lǐng)域為重點，成為國內(nèi)空氣管理系統(tǒng)單項冠軍。從區(qū)域布局來看，目前我國部分智能座艙代表性企業(yè)已打開國門走向國際平臺，如均勝電子， 其2022年境外地區(qū)業(yè)務(wù)占比76.32%，超過境內(nèi)市場份額。

6、中國智能座艙行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，智能座艙為搭載智能化、網(wǎng)聯(lián)化的車載設(shè)備和服務(wù)，能夠提供基于自動駕駛等級的智能關(guān)懷、高效安全的乘車體驗，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度不高;上游軟硬件設(shè)備供應(yīng)主要包括車載地圖、車載語音、軟件平臺、操作系統(tǒng)等軟件以及PCB、顯示面板、功能半導(dǎo)體等硬件，議價能力適中，下游即整車制造與銷售企業(yè)，而布局智能座艙的整車制造企業(yè)往往為大型車企，相較于智能座艙供應(yīng)商而言具有更強的議價能力，故智能座艙對下游的議價能力相對適中;同時，因行業(yè)護城河較為深厚，存在嚴格的準入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能座艙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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