2023年全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析——NAND FLASH(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、趨勢(shì)前景等)

行業(yè)主要上市公司：中芯國(guó)際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、紫光國(guó)微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心數(shù)據(jù)：NAND FLASH市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、前景預(yù)測(cè)

1、NAND FLASH發(fā)展概述

從SLC到QLC，每個(gè)存儲(chǔ)單元能存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)從1位增加至4位，狀態(tài)從2種增加至16種，存儲(chǔ)空間迅速增加。過去NAND Flash為2D平面結(jié)構(gòu)，相比之下3D NAND使用多層垂直堆疊技術(shù)，擁有更大的容量、更低的功耗、更好的耐用性以及更低的成本。目前3D技術(shù)正在穩(wěn)步推進(jìn)中，未來的發(fā)展方向就是層數(shù)的繼續(xù)堆疊。

3D NAND閃存技術(shù)的進(jìn)步，讓三星Samsung、海力士SK Hynx、西部數(shù)據(jù)WD、美光Micron、鎧俠Kioxia、英特爾Intel等重視存儲(chǔ)芯片的半導(dǎo)體廠商從中嘗到了甜頭，從全球半導(dǎo)體廠商發(fā)展的趨勢(shì)來看，在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域發(fā)力獲得創(chuàng)新能力具備強(qiáng)大產(chǎn)能的半導(dǎo)體廠商，也紛紛獲得了較好的營(yíng)收增長(zhǎng)。由此也帶來了存儲(chǔ)芯片制造領(lǐng)域的軍備競(jìng)賽，業(yè)內(nèi)俗稱蓋樓大賽。

根據(jù)全球NAND閃存廠商的技術(shù)線路圖，三星、海力士、美光都計(jì)劃在2020年推出128層的(TLC/QLC)，而在2020年后，QLC將逐步發(fā)展并成為主流。在2018年后，中國(guó)的長(zhǎng)江儲(chǔ)存技術(shù)出現(xiàn)在世界視野中，中國(guó)NAND Flash廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)(YMTC)已在2020年第一季將128層3D NAND樣品送交存儲(chǔ)控制器廠商，目前產(chǎn)能和產(chǎn)量都處于提升階段。

2、NAND FLASH市場(chǎng)規(guī)模

2021年全球NAND閃存芯片銷售額達(dá)669億美元，同比增長(zhǎng)18.20%。伴隨著消費(fèi)電子需求冷卻，2022年銷售額達(dá)到587億美元，同比下降12.26%。

當(dāng)前全球NAND市場(chǎng)規(guī)模主要集中于美國(guó)、中國(guó)、歐洲和日本地區(qū)，四大地區(qū)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)79%，其中得益于智能手機(jī)的需求，中國(guó)地區(qū)對(duì)NAND閃存的市場(chǎng)銷售額占比全球最大，根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)地區(qū)NAND閃存市場(chǎng)銷售額占全球33%。

3、NAND FLASH市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

NAND Flash市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較DRAM 更加激烈。供給端存在三星、鎧俠、美光、西部電子、海力士等多家廠商占據(jù)較大份額，2021年三星占據(jù)34%、鎧俠電子市場(chǎng)份額為19%、WDC占據(jù)14%，具體如下：

4、NAND FLASH市場(chǎng)趨勢(shì)及發(fā)展前景

——NAND FLASH市場(chǎng)趨勢(shì)：3D化

3D化是當(dāng)前NAND閃存引領(lǐng)發(fā)展的主要趨勢(shì)，各NAND閃存大廠都在3D堆疊上加大研發(fā)力度，盡可能提升閃存的存儲(chǔ)密度。

——NAND FLASH前景預(yù)測(cè)

閃存已經(jīng)成為智能手機(jī)的一個(gè)重要組成部分。NAND閃存的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，主要受智能手機(jī)平均容量增長(zhǎng)的推動(dòng)。智能手機(jī)的NAND閃存可以顯著提高瀏覽網(wǎng)頁、郵件加載、游戲甚至Facebook等社交網(wǎng)站的性能。隨著智能手機(jī)的普及，各家公司都在添加額外的功能和應(yīng)用程序，以將自己的產(chǎn)品與其他制造商區(qū)分開來。例如，制造商正在將手勢(shì)控制、指紋掃描儀和GPS等功能集成到設(shè)備中，這提振了對(duì)NAND閃存的需求，預(yù)計(jì)2028年NAND FLASH市場(chǎng)規(guī)模將約為1040億美元。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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