預(yù)見2023：《2023年中國存儲芯片行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中芯國際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、紫光國微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心數(shù)據(jù)：存儲芯片行業(yè)競爭格局;存儲芯片行業(yè)市場規(guī)模;存儲芯片行業(yè)市場預(yù)測

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

存儲芯片，又稱半導(dǎo)體存儲器，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。存儲芯片具有體積小、存儲速度快等特點，廣泛應(yīng)用于內(nèi)存、U盤、消費電子、智能終端、固態(tài)存儲硬盤等領(lǐng)域。

存儲芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級存儲系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問性能、存儲協(xié)議、管理平臺、存儲介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長，數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲市場快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計算，給傳統(tǒng)的存儲設(shè)計能力提出極大挑戰(zhàn)。存儲芯片能夠快速實現(xiàn)把各項存儲功能都整合到一個單一芯片上，保證優(yōu)化后系統(tǒng)的高性能。

存儲芯片的種類很多，按用途可分為主存儲芯片和輔助存儲芯片。前者又稱內(nèi)存儲芯片(內(nèi)存)，可以與CPU直接交換數(shù)據(jù)，速度快、容量小、價格高。后者為外存儲芯片(外存)，指除內(nèi)存及緩存以外的儲存芯片。此類儲存芯片一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)，速度慢、容量大、價格低。按照斷電后數(shù)據(jù)是否丟失，可分為易失性存儲芯片和非易失性存儲芯片。易失性存儲芯片常見的有DRAM和SRAM。非易失性存儲芯片常見的是NAND閃存芯片和NOR閃存芯片。

注：RAM隨機存儲芯片，ROM只讀芯片，NVRAM非易失隨機存儲芯片。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

存儲芯片，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備。存儲芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要分支，約占全球半導(dǎo)體市場的四分之一至三分之一。存儲芯片行業(yè)上游主要為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料以及光刻機、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備;中游為存儲芯片制造及封裝，常見的存儲芯片包括DRAM、NAND閃存芯片和NOR閃存芯片等;下游為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域。

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為原材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負責存儲芯片的設(shè)計、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，當前中國存儲芯片在各領(lǐng)域的應(yīng)用處于起步發(fā)展階段，全球存儲芯片市場被韓國、日本、美國企業(yè)所占據(jù);行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：半導(dǎo)體存儲芯片領(lǐng)域的研發(fā)已有所突破

中國存儲芯片發(fā)展較晚，2016年以前行業(yè)幾乎沒有生產(chǎn)能力，存儲芯片極度依賴于進口。面對國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)所擁有的壟斷優(yōu)勢，近年來中國開始在存儲芯片行業(yè)投入巨資，目前中國主要有長江存儲、合肥長鑫、福建晉華等存儲芯片企業(yè)介入這個行業(yè)，經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，它們開始逐漸取得一些成績。目前中國大陸地區(qū)的企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的市場份額仍然較低，通過國家政府層面的大規(guī)模投資有機會快速切入相關(guān)領(lǐng)域，也是芯片國產(chǎn)化之路邁出的可靠而重要的一步。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：行業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速

在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，智能手機功能逐漸多樣化，覆蓋眾多應(yīng)用領(lǐng)域，促使市場對智能手機的存儲空間要求不斷提高以滿足消費者對移動互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗。鑒于我國存儲芯片市場規(guī)模主要由DRAM、NAND Flash、NOR Flash構(gòu)成，其他產(chǎn)品市場規(guī)模占比較小。2021年中國地區(qū)市場規(guī)模為674億美元,同比增長38.97%。根據(jù)WSTS對半導(dǎo)體市場的預(yù)測，推測2022年中國存儲芯片市場規(guī)模達741億美元。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：DRAM產(chǎn)品占據(jù)6成市場份額

目前存儲芯片市場以NAND Flash和DRAM為主。2020年，中國NAND Flash產(chǎn)品占總市場規(guī)模比重約為36%，DRAM產(chǎn)品占總市場規(guī)模比重約為62%。

注：結(jié)合WSTS、賽迪、IC INSIGHTS 數(shù)據(jù)，前瞻綜合估計中國DRAM和NAND FLASH市場規(guī)模占比約為98%。

行業(yè)競爭格局

1、競爭現(xiàn)狀：國內(nèi)企業(yè)加緊追趕

存儲芯片行業(yè)屬于技術(shù)、資金雙密集產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品設(shè)計周期長、工藝復(fù)雜、資金投入高，對企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)經(jīng)驗積累、資金實力均有較高的要求。因此，行業(yè)內(nèi)從事相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量稀少，參與主體主要以規(guī)模較大和資金實力雄厚的廠商為主，行業(yè)市場集中度高。受存儲芯片行業(yè)國外巨頭壟斷及專業(yè)性強等因素的影響，單一廠商難以掌握多門跨領(lǐng)域的材料工藝技術(shù)，導(dǎo)致中國存儲芯片行業(yè)布局較為分散，廠商多布局在單一細分領(lǐng)域，具體表現(xiàn)如下：

2、競爭格局：市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)

從中國存儲芯片行業(yè)競爭格局來看，市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，細分領(lǐng)域也落后于國外及臺灣廠商(如NOR Flash的旺宏/華邦等)，但近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距，其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場前三，聚辰股份在EEPROM芯片領(lǐng)域市占率全球第三，長江存儲128層3DNAND存儲芯片，直接跳過96層，加速趕超國外廠商先進技術(shù)。值得注意的是，兆易創(chuàng)新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體發(fā)展的重要角色。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國存儲芯片未來三大趨勢：市場擴張、IDM廠商崛起、并購加快

總體來看，存儲芯片行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：

2、到2028年市場規(guī)模有望突破1200億美元

在中國“互聯(lián)網(wǎng)+”持續(xù)發(fā)展的背景下，中國信息化進程加快，視頻、監(jiān)控、數(shù)字電視、社交網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用逐漸普及，中國“數(shù)字數(shù)據(jù)”時代刺激新興市場及個人消費者對存儲芯片的市場需求快速增長。受此影響，中國政府通過政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，鼓勵本土存儲芯片企業(yè)加強技術(shù)研發(fā)，以減少與國外企業(yè)的差距，實現(xiàn)中國存儲芯片自主研發(fā)，加快國產(chǎn)替代進口。隨著本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強，中國有望在5年內(nèi)提高存儲芯片技術(shù)水平，提升產(chǎn)品本土自給率。根據(jù)IC insights數(shù)據(jù)，中國集成電路市場預(yù)計以9.6%的速度增長，前瞻據(jù)此測算，預(yù)計到2028年，中國存儲芯片市場規(guī)模有望超1200億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國存儲芯片行業(yè)市場需求與投資前景預(yù)測》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。