【行業(yè)深度】洞察2023：中國光模塊行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場競爭梯隊、企業(yè)競爭力評價等)

光模塊行業(yè)主要上市公司：光迅科技(002281.SZ);中際旭創(chuàng)(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);博創(chuàng)科技(300548.SZ);太辰光(300570.SZ);聯(lián)特科技(301205.SZ);中天科技(600522.SH);長飛光纖(601869.SH);九聯(lián)科技(688609.SH);德科立(688205.SH);劍橋科技(603083.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國光模塊企業(yè)競爭梯隊、中國光模塊企業(yè)市場份額、中國光模塊企業(yè)區(qū)域綜合競爭

中國光模塊行業(yè)競爭梯隊

國內(nèi)的光模塊企業(yè)主要有聯(lián)特科技、博創(chuàng)科技、新易盛、中際旭創(chuàng)等。其中，聯(lián)特科技在光電芯片集成、光器件、光模塊的設(shè)計及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關(guān)鍵技術(shù)，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計制造能力;博創(chuàng)科技面向電信和數(shù)據(jù)通信市場，提供多種光模塊產(chǎn)品;新易盛、中際旭創(chuàng)為云數(shù)據(jù)中心客戶提供100G、200G、400G和800G等高速光模塊，為電信設(shè)備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊以及應(yīng)用于骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊等高端整體解決方案。

另外，光迅科技重點聚焦光芯片產(chǎn)品，可為直接調(diào)制和相干調(diào)制方案提供支持。

目前，我國光模塊行業(yè)仍處于高速成長階段，市場競爭者主要分為三大梯隊：第一梯隊為光模塊業(yè)務(wù)收入大于50億元的企業(yè)，包括中際旭創(chuàng)、中天科技、光迅科技;第二梯隊為光模塊業(yè)務(wù)收入在10~50億元的企業(yè)，包括新易盛、博創(chuàng)科技、長飛光纖、永鼎股份等;第三梯隊則是光模塊業(yè)務(wù)收入低于10億元的企業(yè)，例如太辰光、聯(lián)特科技、德科立等。

在過去的十年里，中國的光器件和模塊供應(yīng)商憑借成本優(yōu)勢逐漸在全球市場上獲得份額，目前在全球光模塊市場占主導(dǎo)地位。2015年前，全球前十大光模塊廠商僅光迅科技一家中國企業(yè);2021年，中際旭創(chuàng)等五家供應(yīng)商進入全球前十，主要廠商相較前一年市場份額均有提升;2022年，光模塊全球市前10名中國占據(jù)7家，其中中際旭創(chuàng)、Coherent、思科、華為四家廠商占據(jù)全球光模塊市場份額超過50%，中際旭創(chuàng)和Coherent分別獲得近14億美元的收入。

中國光模塊企業(yè)產(chǎn)銷量排名

從我國光模塊行業(yè)代表性企業(yè)的產(chǎn)銷量來看，中際旭創(chuàng)、新易盛、博創(chuàng)科技的產(chǎn)銷規(guī)模較高，均在500萬只以上，其中中際旭創(chuàng)的光模塊產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模超900萬只。從產(chǎn)銷率來看，前三家龍頭公司產(chǎn)銷率均較高，在98%-100%左右。從公司毛利率來看，新易盛毛利率最高，為36.7%。

中國光模塊企業(yè)技術(shù)進展

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢帶來諸多新機遇，龍頭廠商在高速率和多種技術(shù)方案下全面推進，其他廠商在高速率方面亦有基于不同技術(shù)方案的研發(fā)，或成為彎道超車，提高市占率的有效途徑。具體來看，800G方面，光模塊廠商在傳統(tǒng)800光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進展。

中國光模塊行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

光模塊行業(yè)的上游主要包括光器件行業(yè)、集成電路芯片行業(yè)和PCB行業(yè)。光器件行業(yè)的供應(yīng)商較多，其中高端光器件主要由國外供應(yīng)商提供;集成電路芯片主要有激光驅(qū)動器和限幅放大器，可提供此類芯片的供應(yīng)商分布在全球多個地區(qū);結(jié)構(gòu)件、PCB屬于充分競爭的市場，其需求由下游需求主導(dǎo)，應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涉及所有電子信息產(chǎn)品。綜合來看，光模塊行業(yè)的上游原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，供應(yīng)商議價能力適中。

光通信模塊行業(yè)的下游主要是通信設(shè)備制造商和大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，光通信模塊產(chǎn)品的運用領(lǐng)域涵蓋了云計算數(shù)據(jù)中心、寬帶接入及長距離傳輸?shù)刃袠I(yè)。高速光通信模塊是光通訊設(shè)備中的核心組件，作為信息化和互連通信系統(tǒng)中必需的核心器件，光通信模塊的發(fā)展對5G通信、電子、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響至關(guān)重要。綜合而言，光模塊下游需求廣闊，消費者分布較分散，總體議價能力較弱。

而光模塊是最重要的光器件，是光通信產(chǎn)業(yè)的心臟，目前替代品威脅極低;光模塊行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，但已形成較穩(wěn)定的競爭格局，總體競爭程度適中;由于光模塊行業(yè)前景較好，行業(yè)需求市場廣闊，因此潛在進入者威脅較大。以下為波特五力模型競爭狀態(tài)總結(jié)圖：

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