預(yù)見2023：《2023年中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：航發(fā)科技(600391);航發(fā)動力(600893);航發(fā)控制(000738);應(yīng)流股份(603308);中航重機(jī)(600765)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

航空發(fā)動機(jī)以化石燃料作為能源，將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能、為飛行器提供動力，是飛機(jī)、火箭等各類飛行器的心臟和動力之源，更是整個航空工業(yè)的動力之源。航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)是國家經(jīng)濟(jì)的重要分支、國家安全的重要保障，其綜合水平的高低是一個國家綜合國力的重要體現(xiàn)。根據(jù)推力產(chǎn)生原理、氧化劑來源、有無壓氣機(jī)等的差異，航空發(fā)動機(jī)可以分為活塞式發(fā)動機(jī)、火箭發(fā)動機(jī)、沖壓式發(fā)動機(jī)、渦輪發(fā)動機(jī)等多個類別。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：已基本建立完整的研制生產(chǎn)體系

航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括研發(fā)設(shè)計、加工制造(原材料、零部件、整機(jī)制造)、運(yùn)營維修等環(huán)節(jié)。我國目前已基本建立了完整的航空發(fā)動機(jī)研制和生產(chǎn)體系。

我國航空發(fā)動機(jī)的研發(fā)設(shè)計主要參與者包括國內(nèi)航空航天重點(diǎn)高校及研究院所，高校如北京航空航天大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等，主要負(fù)責(zé)發(fā)動機(jī)的基礎(chǔ)研究;研究院所如中國航發(fā)集團(tuán)四所主要負(fù)責(zé)發(fā)動機(jī)的主機(jī)研究和設(shè)計。

在整機(jī)制造環(huán)節(jié)，包括渦噴、渦扇、渦軸和渦槳四類主要發(fā)動機(jī)類別的集成交付，基本被中國航發(fā)集團(tuán)七廠壟斷;整機(jī)制造過程中涉及到的原材料加工制造，以材料類企業(yè)為主，如撫順特鋼、寶鋼股份、寶鈦股份等，而零部件和動力控制系統(tǒng)的加工制造，近年來各類型企業(yè)均有參與。

在整機(jī)試驗(yàn)環(huán)節(jié)，主要由中國燃?xì)?/a>渦輪研究院高空模擬試車臺和飛行試驗(yàn)研究所等進(jìn)行。最后的整機(jī)修理環(huán)節(jié)，分為軍機(jī)修理和民機(jī)修理，軍機(jī)主要由航發(fā)集團(tuán)和軍隊(duì)相關(guān)單位提供維修保障，而民機(jī)則主要是各大航司及其與航發(fā)OEM等組建的合資公司提供維修保障。

從產(chǎn)值來看，航空發(fā)動機(jī)本身具備高科技、高附加值的屬性，可以為社會發(fā)展帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)統(tǒng)計，按照產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造的價值計算，航空發(fā)動機(jī)是船舶的1400倍、是汽車的150倍。近年來，全球航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在14000臺以上、年產(chǎn)值約為700億美元附近，其中2019年因波音737Max停飛事件影響而略有下降。預(yù)估未來十五年航空發(fā)動機(jī)全球總產(chǎn)值約為1.3萬億美元、年均約866億美元，市場空間廣闊。

2、需求現(xiàn)狀：軍用和民用飛機(jī)領(lǐng)域數(shù)量規(guī)模均呈上漲趨勢

從軍用航空領(lǐng)域現(xiàn)狀來看，我國軍用航空國產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進(jìn)、測仿、改進(jìn)、創(chuàng)新四個過程，經(jīng)過60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多機(jī)種系列飛機(jī)的研制能力。但與美俄等軍事大國相比，我國的軍用航空仍有較大發(fā)展空間。從我國空軍的機(jī)隊(duì)規(guī)模來看，近年來我國軍用飛機(jī)數(shù)量在不斷增加。截至2022年末，我國空軍機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3284架。

從種類分布情況來看，截至2022年，我國軍用飛機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模為3284架，其中戰(zhàn)斗機(jī)1570架，武裝直升機(jī)913架，教練機(jī)397架，運(yùn)輸機(jī)288架，空中加油機(jī)4架和特種飛機(jī)112架。

從民用航空發(fā)展現(xiàn)狀來看，2018-2022年，我國民用客用和貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)量均呈上升趨勢。2022年，民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)4165架，比上年底增加111架。

從企業(yè)數(shù)量來看，截至2022年底，我國共有運(yùn)輸航空公司66家，比上年底凈增1家。按不同所有制類別劃分：國有控股公司39家，民營和民營控股公司27家。在全部運(yùn)輸航空公司中，全貨運(yùn)航空公司13家，中外合資航空公司9家，上市公司8家。

行業(yè)競爭格局：國外廠商壟斷為主，國產(chǎn)替代不斷提升

我國軍用航空發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化率尚有提升空間。我國航空發(fā)動機(jī)較美、俄、英、法存在較大差距，現(xiàn)役軍用航空發(fā)動機(jī)部分仍是仿制國外的第三代發(fā)動機(jī)及其改進(jìn)改型，部分新研飛機(jī)選用國外發(fā)動機(jī)進(jìn)行首飛或過渡。部分“20”系列飛機(jī)已經(jīng)擁有了國產(chǎn)發(fā)動機(jī)，據(jù)第十三屆珠海航展殲20飛行展示指揮員介紹，國產(chǎn)殲20戰(zhàn)機(jī)已經(jīng)采用國產(chǎn)發(fā)動機(jī);據(jù)運(yùn)20總師介紹，運(yùn)20已經(jīng)有兩型國產(chǎn)發(fā)動機(jī)在試飛中。隨著我國航空發(fā)動力實(shí)力的不斷提升、新一代發(fā)動機(jī)的陸續(xù)批產(chǎn)，我國軍用航空發(fā)動機(jī)有望逐步改善“供不應(yīng)求”的格局，并全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

以燃?xì)廨啓C(jī)為例，可分為重型、輕型、微型產(chǎn)品，其中重型和輕型產(chǎn)品主要以國外廠商為主導(dǎo)，微型廠商較多。整體來看，中國在燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域競爭能力較弱。

目前全球商用航空發(fā)動機(jī)基本被美國通用電氣(包括通用電氣與賽峰合資公司CFMI)、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯公司壟斷，我國目前使用的大型商用客機(jī)發(fā)動機(jī)大部分來源于進(jìn)口。

商用發(fā)動機(jī)方面，根據(jù)《Commercial Engines 2022》的數(shù)據(jù)，2021年全球總共交付1812臺商用航空發(fā)動機(jī)，全部被GE、CFM、PW和羅羅占據(jù); 2021年CFM商用發(fā)動機(jī)交付量為1066臺，占比為59%;PW商用發(fā)動機(jī)交付量為478臺，占比為26%;羅羅商用發(fā)動機(jī)交付量為146臺，占比為8%;GE商用發(fā)動機(jī)交付量為122臺，占比為7%。

注：《Commercial Engines 2022》公布的數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

2023年5月C919正式投入運(yùn)營，未來隨著更多型號飛機(jī)研制的日趨成熟及大規(guī)模量產(chǎn)，將帶動國產(chǎn)機(jī)載設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。國產(chǎn)大飛機(jī)以及配套國產(chǎn)發(fā)動機(jī)有望打開海量市場。

據(jù)波音公司發(fā)布的《商業(yè)航空市場預(yù)測2022-2041》報告，2021年中國客機(jī)(渦扇支線客機(jī)、單通道噴氣客機(jī)和雙通道噴氣客機(jī))機(jī)隊(duì)數(shù)量合計達(dá)到3695架，占全球比重為18%;預(yù)計至2041年，中國客機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量將達(dá)到10007架，占全球比重將達(dá)到21%，中國在全球市場的占比將不斷提升。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國航空發(fā)動機(jī)制造業(yè)在未來將朝著自主創(chuàng)新、提高質(zhì)量可靠性、國際合作、研發(fā)投入和可持續(xù)發(fā)展等方向持續(xù)發(fā)展。這將進(jìn)一步推動中國航空發(fā)動機(jī)制造業(yè)成為全球航空領(lǐng)域的重要參與者和競爭力強(qiáng)的主要力量。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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