預見2023：《2023年中國面板行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：京東方(000725);深天馬(000050);維信諾(002387);華映科技(000536);龍騰光電(688055);和輝光電(688538)等

本文核心數(shù)據：面板行業(yè)規(guī)模、競爭格局等

產業(yè)概況

1、定義

面板產業(yè)主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備的顯示面板產業(yè)。如今已經是信息的時代，信息顯示技術在人們社會活動和日常生活中的重要性日益劇增，人類信息的獲取80%來自視覺，各種信息系統(tǒng)終端設備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實現(xiàn)。面板產業(yè)已經成為了光電產業(yè)的龍頭，在信息產業(yè)中僅次于微電子行業(yè)，成為了最重要的產業(yè)之一。顯示面板產品主要有液晶面板(LCD)、等離子面板和有機發(fā)光二極管面板(OLED)。目前，等離子面板由于厚度大、分辨率低、價格高等因素，已經完全退出市場。

2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)上中下游界限明晰

面板產業(yè)的上游以洛玻為代表的玻璃基板供應商、緯達光電等偏振片提供商，東旭光電等彩膜提供商，隆利科技等背光光源提供商，江豐電子等靶材提供商。中游作為面板行業(yè)主體，主要進行面板與顯示模組制造。下游為3C電子、工控等顯示終端。通過尺寸大小可分為小尺寸-手機面板，中尺寸-筆記本顯示面板，大尺寸-電視機、顯示器面板等。

行業(yè)發(fā)展歷程：從依賴進口到自主生產

20世紀80年代，中國面板行業(yè)起步。這一時期主要生產CRT顯示器面板。90年代，隨著LCD面板技術的發(fā)展，中國開始布局LCD面板。1996年，中國第一家LCD面板生產企業(yè)成立。21世紀初，中國面板行業(yè)迅速發(fā)展;許多國內外知名面板企業(yè)在中國建廠投產，產能快速擴張，LCD面板成為主導產品。2010年后，AMOLED面板技術開始在中國興起。國內面板企業(yè)開始布局AMOLED面板生產。目前，中國面板行業(yè)已成為全球最大的面板生產基地，主導全球LCD面板供應。同時也在新技術如大尺寸和曲面面板等領域不斷發(fā)力。

行業(yè)政策背景：政策支持面板集群建設

2022年12月，中共中央出臺了《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》，提到要深入推進國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群發(fā)展，建設國家級戰(zhàn)略性新興產業(yè)基地。全面提升信息技術產業(yè)核心競爭力，推動人工智能、先進通信、集成電路、新型顯示、先進計算等技術創(chuàng)新和應用。截至2023年，中國面板行業(yè)發(fā)展規(guī)劃如下所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國OLED領域發(fā)展情況

隨著以移動互聯(lián)網、物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據等為代表的新一代信息通信技術的迅猛發(fā)展，作為應用平臺及終端的智能手機、平板電腦、可穿戴電子設備等消費類電子產品和智能家居產品的市場需求持續(xù)增長，智能終端出貨量不斷攀升。

顯示器件作為上述智能終端設備的關鍵部件，市場需求呈較快增長趨勢。市場應用的主流顯示技術經歷了CRT、PDP、LCD、OLED四種主要顯示技術形態(tài)。OLED顯示主要分為PMOLED和AMOLED兩大類，受益于高亮度、高分辨率、高色彩表現(xiàn)、低能耗等優(yōu)勢，目前AMOLED已基本替代PMOLED，成為當前OLED主流應用產品。

從中國OLED現(xiàn)有產線情況來看，京東方在產線和產能布局上處于領先位置;天馬、維信諾布局力度緊隨其后。中國OLED產業(yè)布局產線企業(yè)十分集中，僅有少數(shù)企業(yè)具備資金和技術進行相關產能布局。產線主要集中在華南、西南和華東地區(qū)。

從產能規(guī)模來看，2011年以來，隨著我國OLED產線的投產，產能快速釋放。根據DSCC的數(shù)據，2018-2022年，中國OLED產能不斷提升，由2018年的1.5平方千米快速增長至2022年的21.8平方千米。根據TrendForce的數(shù)據，2023年，中國 OLED 面板產能全球占比為43.7%，而韓國全球占比為54.9%，中國OLED面板產能全球市占率正在快速追趕。

從市場規(guī)模來看，隨著OLED顯示技術不斷走向成熟，生產成本逐漸下降，更多中低端智能設備產品具備了搭載OLED面板的條件，OLED行業(yè)市場需求持續(xù)擴張。2017年，全面屏市場徹底爆發(fā)，國內外手機品牌紛紛推出旗下全面屏新機，而象征著高端手機代表的蘋果iPhone X也采用了全面屏設計，更是將全面屏推上了新高潮。2022年，隨著OLED產能的釋放和良品率的持續(xù)提高，OLED面板價格有所下降，各大智能手機廠商將OLED乃至柔性OLED下沉至中低端機型。

根據Omdia數(shù)據， 2022年全球OLED面板市場規(guī)模為455億美元。從下游結構來看，智能手機是第一大應用市場，IT、車載、TV等領域滲透率增長空間較大。根據DSCC數(shù)據，2022年，中國移動OLED產能占全球的47%，OLED電視/IT/汽車產能約占全球的43%，據此，中國OLED市場規(guī)?？傮w預計占全球市場的45%左右，2022年中國OLED產業(yè)市場規(guī)模約為205億美元。

2023年全球OLED產業(yè)市場規(guī)模有望進一步提升至502億元;同時中國有望受益于OLED面板市場份額的繼續(xù)提高，2023年市場規(guī)模預計為241億美元。

2、中國LCD領域發(fā)展情況

中國已成為全球最大的LCD面板生產基地，主導全球LCD面板供應。同時也在新技術如大尺寸和曲面面板等領域不斷發(fā)力。大陸LCD廠商穩(wěn)步擴產，當前中國大陸宣布投建LCD/面板產線超38條。總體來看，產線平均投資金額超200億元，LCD廠商項目投資規(guī)模巨大。

高世代TFT-LCD面板生產線一般指主要生產32英寸以上的大尺寸液晶面板的生產線，一般界定為六代線以上，又稱高代線或高世代線。從2022-2024年統(tǒng)計到的高世代LCD面板生產線情況來看，京東方共新增四條高世代生產線，華星光電、惠科共新增四條高世代生產線。京東方、華星光電兩家頭部LCD面板廠商持續(xù)鞏固現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢。未來，高世代LCD產能的提高，將進一步提高TV、商用顯示等大尺寸面板產品的應用，同時一定程度上為載板玻璃在LCD面板領域的兼容應用創(chuàng)造更多的需求。

當前LCD顯示屏行業(yè)中TFT-LCD屬于主要且市場最大的產品。受益于液晶電視、平板電腦和智能手機的需求增長，TFT-LCD面板市場前景廣闊，帶動TFT型液晶材料大量需求。2022年中國TFT-LCD產量約1.57億平方米，需求量1.72億平方米。

行業(yè)下游發(fā)展情況

1、TV及顯示器為主要應用領域

從下游應用領域結構來看，以LCD為例，終端產品主要為TV和顯示器。其中TV占比超過了60%;顯示器的需求占比也超過了10%。

2、中國彩電年產量接近2億臺

隨著電視顯示技術的發(fā)展和智能化水平的提升，電視新品類發(fā)展加快。智能電視、超高清電視、云電視、3D電視等新產品開始出現(xiàn)在消費者的視野中。同時國家政策也在積極推動電視新品類的發(fā)展，例如2022年6月，廣電總局發(fā)布《關于進一步加快推進高清超高清電視發(fā)展的意見》，鼓勵發(fā)展超高清電視。在政策、技術等因素的推動下，電視新產品滲透率將逐漸提升。

根據國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據，2016-2022年中國彩色電視機產量呈現(xiàn)波動上升趨勢且年產量均在1.58億臺以上，2022年中國彩色電視機產量為1.95億臺。

3、中國車載顯示器市場規(guī)模不斷提升

車載顯示器是指安裝在汽車內部的顯示屏，其主要功能為駕駛輔助和娛樂，根據顯示屏擺放的位置不同，車載顯示器可分為中控顯示器、儀表顯示器、抬頭顯示器、前后排娛樂大屏、后視鏡屏。

2018-2022年，中國車載顯示器行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢，2022年市場規(guī)模為1024億元，同比增長9.99%。

4、中國電子計算機產量近年有下降趨勢

近年來，隨著計算機行業(yè)的逐漸成熟，我國電子計算機產業(yè)維持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，電子計算機整機累計產量、微型電子計算機累計產量均同比出現(xiàn)不同程度增長。相對于2016年的低谷，當前計算機行業(yè)正處在上升階段，預計與換新周期及經濟緩慢復蘇有關。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年我國電子計算機整機產量為4.5億，較2021年同比下降了6.7%;2023年1-8月，電子計算機整機產量為2.30億臺，同比下降22.3%。

5、中國智能手機出貨量呈現(xiàn)波動變化的趨勢

根據信通院的數(shù)據，2012-2022年，國內智能手機出貨量呈波動變化的趨勢。2021年全年，智能手機出貨量3.43億部，同比增長15.9%，占同期手機出貨量的97.7%。2022年全年，智能手機出貨量2.64億部，同比下降23.1%，占同期手機出貨量的97.1%。

行業(yè)競爭格局

從OLED與TFT-LCD兩種細分市場來看，OLED市場的核心參與者主要有京東方、維信諾、華星光電、深天馬、和輝光電、友達、信利、柔宇等廠商。其中京東方、維信諾、華星光電由于資金實力雄厚在中國OLED市場較為突出。TFT-LCD市場有京東方、惠科、華星光電、群創(chuàng)、友達、天馬中電熊貓、中電彩虹、龍騰光電等企業(yè)。其中京東方、華星光電、群創(chuàng)、友達因為具有產能優(yōu)勢而領銜中國TFT-LCD市場。

從柔性OLED面板出貨企業(yè)來看，中國柔性OLED面板市場集中在少數(shù)企業(yè)手中，主要包括京東方、天馬、維信諾和華星光電。2022-2023年，京東方穩(wěn)坐我國柔性OLED產業(yè)頭把交椅，市場份額穩(wěn)定在50%以上。此外，天馬柔性OLED產品快速放量，2023年柔性OLED面板份額提升較大。

Omdia根據各企業(yè)投資動向，對2022年全球TFT-LCD企業(yè)市場份額進行測算。2022年全球TFT-LCD企業(yè)市場份額占比最多的是京東方，占比25.2%，其次為華星光電，占比為15%，第三是惠科股份，占比11%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

我國高世代線的快速上馬，對全球面板產業(yè)產生了重大影響，產線的升級，使得產線的調整能力加強。產線受限，技術落后的產能將逐步被淘汰。尤其伴隨著高世代線產能向中小尺寸轉移，將對整個產業(yè)產生重大影響。中小尺寸面板因客戶多，產品差異性大，對企業(yè)的市場營銷能力提出了更高的要求，國內面板廠商無疑將占據優(yōu)勢，國內終端和面板企業(yè)也加強了相互合作，將對國外企業(yè)造成較大影響，全球落后產能的淘汰速度進一步加快。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國面板產業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》。

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