預(yù)見2023：《2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：現(xiàn)代牙科(03600.HK);時代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業(yè)健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫(yī)療(600587);康拓醫(yī)學(xué)(688314);邁普醫(yī)學(xué)(301033)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

口腔科是醫(yī)學(xué)學(xué)科分類之一，一般主要開展正畸、美白、齒科修復(fù)(包括美白修復(fù))等診斷和治療，同時開展牙髓病、牙周病、根尖周病、根管治療、玻璃離子、復(fù)合樹脂光固化補(bǔ)牙及兒童牙病的預(yù)防和治療等臨床疾病。

口腔醫(yī)療器械，又叫牙科醫(yī)療器械，是指專供在牙科學(xué)中使用的各種小型手提式工具，在國際上稱為牙科器械(dental instruments)。主要包括牙科手機(jī)、口腔手機(jī)滅菌器、拔牙鉗、牙挺、牙挖器等手術(shù)器具、手動牙科器具、牙科旋轉(zhuǎn)器具、牙科注射器具、根管器具等。

但廣義的口腔醫(yī)療器械不僅包括在臨床上牙科使用的各種手術(shù)器具，還包括口腔醫(yī)療中使用的義齒、口腔燈、牙鉆機(jī)、口腔鏡、牙科治療機(jī)、正畸設(shè)備、潔牙機(jī)、補(bǔ)牙設(shè)備、牙科樹脂、牙科模型，牙科椅等專業(yè)設(shè)備和耗材。

根據(jù)2018年8月1日施行的《醫(yī)療器械分類目錄》，口腔醫(yī)療器械主要分為三類：口腔科手術(shù)器械、口腔科設(shè)備及器具、口腔科材料。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上中游歐美企業(yè)占主導(dǎo)

從整個口腔醫(yī)療器械體系來看，口腔醫(yī)療器械上游主要為原材料，包括填充修復(fù)材料、義齒制作材料、正畸材料和其他金屬和零部件等;中游主要為口腔醫(yī)療器械制造，具體包括口腔診察設(shè)備與器具、口腔治療設(shè)備與器具和義齒等;下游為醫(yī)院、牙科診所等服務(wù)性機(jī)構(gòu)，口腔醫(yī)療器械的終端消費(fèi)者要是口腔患者和口腔醫(yī)療消費(fèi)者，各群體因?yàn)槭杖搿⒄J(rèn)知等水平的差異，需求各異。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，我國口腔醫(yī)療器械上游原材料產(chǎn)品種類多，目前仍以歐美品牌占主導(dǎo)，國產(chǎn)替代率較低。具體包括登士柏、貝格、登特倫、Degudent、ARGEN等國外企業(yè)，以及愛爾創(chuàng)、國瓷材料等中國企業(yè)。

中游口腔醫(yī)療器械領(lǐng)域相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)不斷增多，國內(nèi)企業(yè)的整體技術(shù)水平也有較大提升，但是相較于美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足。從企業(yè)來看，主要包括登士柏西諾德、愛齊科技等外國企業(yè)，及美亞光電、佳兆業(yè)健康等中國企業(yè)企業(yè)。

下游主要由醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者組成。其中代表的醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：泰康拜博口腔、四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院、北京大學(xué)口腔醫(yī)院、藍(lán)天口腔、可恩口腔等。

行業(yè)發(fā)展歷程：口腔醫(yī)療器械不斷發(fā)展升級，口腔醫(yī)療得到了飛速的發(fā)展

我國口腔醫(yī)療行業(yè)起步于新中國成立初期時候，口腔醫(yī)學(xué)的概念在我國正式提出，當(dāng)時全國僅有約500名口腔醫(yī)師，5所口腔醫(yī)學(xué)院校。新中國成立后，特別是改革開放以來，我國口腔醫(yī)學(xué)事業(yè)得到了迅速發(fā)展，也極大地促進(jìn)了口腔醫(yī)療器械的發(fā)展。

從口腔醫(yī)療器械的發(fā)展情況來看，中國開始發(fā)展時間相對較晚，市場目前仍以歐美國家企業(yè)為主導(dǎo)。其中，17世紀(jì)開始全球出現(xiàn)了弓型牙鉆并投入使用，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，20世紀(jì)九十年代出現(xiàn)了隱形牙套。隨著當(dāng)前口腔醫(yī)療的飛速發(fā)展，口腔醫(yī)療器械也隨之步入快速發(fā)展時期。

行業(yè)政策背景：政策不斷支持口腔醫(yī)療及相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展

為提高我國人民口腔醫(yī)療健康，加速口腔醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展，2016年以來我國制定了一系列口腔醫(yī)療及相關(guān)領(lǐng)域的政策，如《“十四五”國民健康規(guī)劃的通知》、《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》等。口腔醫(yī)療器械行業(yè)在政策的支持和推動下持續(xù)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：口腔科高值耗材醫(yī)療器械市場規(guī)模不斷增長

我國口腔市場歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，經(jīng)歷了從無到有的歷程，現(xiàn)在正向產(chǎn)品豐富化和專利技術(shù)國產(chǎn)化的方向發(fā)展。目前我國口腔器械市場正處于快速發(fā)展，穩(wěn)定增長的階段。一方面口腔醫(yī)療服務(wù)市場的不斷擴(kuò)大促進(jìn)了口腔器械市場的迅猛發(fā)展，另一方面CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛發(fā)展為口腔器械市場提供了新的增長動力。根據(jù)《醫(yī)療器械藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，2020年中國口腔科高值耗材醫(yī)療器械市場規(guī)模約為105億元，同比增長23.53%。根據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù)，2021年中國口腔科高值耗材醫(yī)療器械市場規(guī)模在111億元左右，初步測算，2022年為125億元。

2、需求現(xiàn)狀：口腔醫(yī)療具有較強(qiáng)的地域性

口腔醫(yī)療行業(yè)是我國醫(yī)療行業(yè)的一個重要的分支?？谇会t(yī)院的獨(dú)立性非常強(qiáng)，患者群體非常龐大，在國家的好環(huán)境和形勢下，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)會迅速成長。

2015-2021年中國口腔?？漆t(yī)院數(shù)量持續(xù)增長，2021年達(dá)到1034家，其中公立醫(yī)院數(shù)量達(dá)到163家，私立醫(yī)院達(dá)到871家。初步統(tǒng)計，2022年中國口腔?？漆t(yī)院數(shù)量將超過1100家。

此外，我國口腔醫(yī)院在全國醫(yī)院中的比例也呈上升趨勢，從2016年的2.01%升至2021的2.83%;而且在發(fā)展較快的?？漆t(yī)院中，口腔醫(yī)院占?？漆t(yī)院的比例總體也呈上升趨勢，從2016年為8.84%上升至2021年的10.66%，初步核算，2022年，口腔醫(yī)院數(shù)量在全國醫(yī)院和?？漆t(yī)院中的占比分別達(dá)3.03%和10.86%。

注：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》于每年9月左右發(fā)布，最新發(fā)布的為《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒2022》，統(tǒng)計數(shù)據(jù)年份為2021年;2022年為初步統(tǒng)計結(jié)果，屆時將以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

從診療人數(shù)來看，2013-2019年期間我國口腔醫(yī)院診療人次總體呈逐年增加態(tài)勢，年均復(fù)合增速為10.86%。2020年受疫情影響，我國口腔醫(yī)院診療人次為3994.59萬人次，同比下降11.2%。2021年我國口腔專科醫(yī)院診療人次達(dá)5124.66萬人次，較2020年增加了1130.07萬人次，同比增長28.3%。初步統(tǒng)計，2022年中國口腔?？漆t(yī)院診療人數(shù)在6150萬人次左右。

整體來看，2020年我國醫(yī)院口腔科床位數(shù)的集中度較高，CR3為27%，CR5集中度為39%，CR10集中度為63%;2021年，醫(yī)院口腔科床位數(shù)的集中度有所提升，CR3達(dá)到28%，CR5集中度為40%，CR10集中度為65%。

注：2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

從口腔專科醫(yī)院門診情況上來看，九大公立口腔?？漆t(yī)院的門診量占比在17%左右，集中度不算太高，其中上海交大第九人民醫(yī)院接診量占比接近6%，在九大公立口腔?？漆t(yī)院中占比最高。

雖然醫(yī)療服務(wù)的集中度不高，但是口腔醫(yī)療行業(yè)具有很強(qiáng)的地域性，以區(qū)域性品牌為主。客戶對醫(yī)生依從性高于品牌，對新的醫(yī)生、技術(shù)、服務(wù)不熟悉，且每個區(qū)域都有強(qiáng)勢的口腔品牌?？蛻魧^(qū)域產(chǎn)生的新品牌認(rèn)知度較低，異地擴(kuò)張門店投資回收期長。所以，即使是大型口腔醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)，對于區(qū)域外的擴(kuò)張也相對謹(jǐn)慎。

注：2022年口腔醫(yī)院門診量為初步統(tǒng)計結(jié)果，各醫(yī)院門診量統(tǒng)計年份為2022年，數(shù)據(jù)來源于各醫(yī)院官網(wǎng)網(wǎng)站。

行業(yè)競爭格局：企業(yè)毛利率水平較高，積極投入產(chǎn)品研發(fā)

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國口腔器械行業(yè)取得了較大的進(jìn)步，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)不斷增多，國內(nèi)企業(yè)的整體技術(shù)水平也有較大提升。但是相較于美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，我國口腔器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足。因此，我國口腔器械市場大部分產(chǎn)品主要被跨國企業(yè)壟斷，國內(nèi)企業(yè)市場占有率普遍較低。其中屬于第一梯隊(duì)是以國外企業(yè)為主包括登士柏西諾德、愛齊科技等;第二梯隊(duì)是國內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)，包括美亞光電、佳兆業(yè)健康等上市企業(yè);第三梯隊(duì)包括西諾醫(yī)療、雅博士醫(yī)療、桂林市啄木鳥等。

我國目前擁有近10萬家以上中小口腔診所，并且每年以近5000家左右的速度在增長，市場空間巨大，而過去三年是市場發(fā)展最快的階段，牙種植和正畸業(yè)務(wù)仍是口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展亮點(diǎn)，這兩個板塊不僅盈利水平高，而且增長空間大。醫(yī)生和患者對牙科影像設(shè)備的要求也越來越高，口腔CT機(jī)未來將啟動新一輪的設(shè)備升級。

國內(nèi)競爭市場方面，進(jìn)口品牌占據(jù)90%以上市場份額，與全球競爭格局類似。歐美品牌占據(jù)高端市場，目標(biāo)客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。這些客戶對產(chǎn)品價格不敏感，而對產(chǎn)品品質(zhì)要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼(Straumann)、瑞典諾?？?Nobel Biocare)、德國費(fèi)亞丹(Ankylos，登士柏西諾德旗下產(chǎn)品)、美國百康(Bicon)、Zimmer Biomet等;日韓品牌性價比較高，主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等，代表品牌有奧齒泰(Osstem)、登騰(Dentium)、登特司(Dentis)、迪奧(Dio)、美格真(Megazen)等。整體來看，市場格局與全球類似。

正畸領(lǐng)域主要分為傳統(tǒng)托槽正畸和近幾年快速增長的隱形正畸。傳統(tǒng)正畸方面同樣由進(jìn)口品牌主導(dǎo)，包括3M、美奧、Ormco、HenrySchein等。而隱形正畸目前由艾利科技旗下隱適美品牌執(zhí)牛耳，市占率較高，國內(nèi)品牌中僅時代天使取得一定的市場份額。

從國產(chǎn)化布局情況來看，目前我國口腔醫(yī)療器械企業(yè)仍主要以代理為主，但近幾年出現(xiàn)很多以自主研發(fā)為主的行業(yè)新星，以口腔CBCT行業(yè)為例，美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等?？傮w來看目前國內(nèi)大部分醫(yī)療器械市場國產(chǎn)占比仍相對較低。從細(xì)分市場來看，影像類國產(chǎn)占比約為20%-30%，體外診斷類約為30%-40%，整體國產(chǎn)占比較低，具備較大的替代空間。近年來隨著國產(chǎn)民企的崛起，部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品已經(jīng)可以滿足臨床需求，政策、資本、專利、人才的完善，都加速了替代進(jìn)程，一些細(xì)分如體外診斷的血球市場，國產(chǎn)已經(jīng)具備替代能力。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

隨著政策的不斷鼓勵、技術(shù)的不斷提升，中國口腔醫(yī)療器械將隨著口腔醫(yī)療的發(fā)展而不斷發(fā)展。未來，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)和口腔醫(yī)療的加速融合，口腔醫(yī)療器械也將朝著數(shù)字化方向發(fā)展。

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