2024年全球動力電池領(lǐng)域預鍍鎳需求現(xiàn)狀分析 大圓柱電池發(fā)展提速帶動預鍍鎳需求提升【組圖】

預鍍鎳行業(yè)主要上市公司：東方電熱(300217.SZ);甬金股份(603995.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：特斯拉4680電池規(guī)劃產(chǎn)能;全球46系大圓柱電池規(guī)劃產(chǎn)能不完全匯總;全球動力電池領(lǐng)域預鍍鎳需求量測算

圓柱電池朝大型化方向發(fā)展

根據(jù)當前電池封裝形式，可以分為圓柱、方形和軟包，圓柱電池在電芯一致性、生產(chǎn)良率、機械強度等方面具有優(yōu)勢。圓柱電池由索尼公司發(fā)明，早期應用于消費電池，特斯拉將其在電動車領(lǐng)域普及。

2020年9月，特斯拉正式發(fā)布4680大圓柱電池這一創(chuàng)新產(chǎn)品，直徑46mm、高度80mm。特斯拉宣稱4680電池的單體容量較2170電池提升5倍，并且成本實現(xiàn)進一步優(yōu)化。由此，圓柱電池先后進行了直徑18mm、21mm再到現(xiàn)在46mm的持續(xù)升級，呈現(xiàn)大型化趨勢。

46系大圓柱電池兼顧性能與經(jīng)濟性

46mm直徑的圓柱電池是當前工藝水平下兼顧性能與經(jīng)濟性的優(yōu)先方案之一，主要有電池包的整體性能和成本兩方面原因：尺寸的持續(xù)增大會提高電池的安全性、循環(huán)壽命風險，而從直徑46mm開始，整車的續(xù)航開始下降，同時降本的邊際效益遞減。

從高度上而言，46系大圓柱電池具有80/95/120mm等多種設(shè)計。由于高度變化不影響圓柱電芯的徑向散熱，故而電池企業(yè)會根據(jù)客戶需要靈活設(shè)計產(chǎn)品。

特斯拉先發(fā)入局，國內(nèi)外企業(yè)快速跟進

大圓柱電池具有高能量密度、強快充、高安全、長壽命等特點，使得其與中高端乘用車對于長續(xù)航和超快充的需求具有較高契合度。電動車市場，特斯拉率先引入大圓柱電池，2022年9月，公司柏林工廠正式交付搭載4680電池的Model Y車型。2023年6月，公司德州工廠4680電池電芯累計產(chǎn)量超1000萬顆(對應約1.2萬輛Model Y)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前特斯拉的4680電池規(guī)劃產(chǎn)能超200GWh。

緊跟特斯拉的腳步，億緯鋰能、比克電池、寧德時代等龍頭企業(yè)也加快布局大圓柱電池，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年上半年，全球大圓柱電池產(chǎn)能規(guī)劃已達494GWh，2023年國內(nèi)億緯鋰能有望率先實現(xiàn)量產(chǎn)，海外特斯拉4680電池產(chǎn)能有望進一步爬坡。由此看來，46系大圓柱電池中長期發(fā)展趨勢明確。

大圓柱電池量產(chǎn)帶動預鍍鎳材料需求爆發(fā)

與現(xiàn)有圓柱電池產(chǎn)品相比，大圓柱電池在結(jié)構(gòu)、工藝等設(shè)計上均有明顯變化，需要對上游結(jié)構(gòu)件進行升級，主要包括殼體、頂蓋等。圓柱電池多采用鋼材作為外殼材質(zhì)，需要進行鍍鎳處理以防止鋼材發(fā)生氧化，大圓柱殼體材料則需由后鍍鎳轉(zhuǎn)換為預鍍鎳鋼基帶。

4680大圓柱電池產(chǎn)能持續(xù)爬坡，預鍍鎳鋼殼成為關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件材料，有望加速滲透。根據(jù)東方電熱披露的數(shù)據(jù)，到2025年，46系列大圓柱電池投產(chǎn)近500GWh，單GWh需要預鍍鎳約1000噸，動力電池領(lǐng)域約有50萬噸預鍍鎳材料需求。

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