預見2024：《2024年中國防水卷材行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：東方雨虹(002271);科順股份(300737);北新建材(000786)等

本文核心數(shù)據(jù)：防水卷材市場規(guī)模;防水材料產(chǎn)量;防水卷材市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

防水卷材是一種可卷曲的片狀防水材料。將瀝青類或高分子類防水材料浸漬在胎體上，制作成的防水材料產(chǎn)品，以卷材形式提供，稱為防水卷材。防水卷材要求有良好的耐水性，對溫度變化的穩(wěn)定性(高溫下不流淌、不起泡、不淆動;低溫下不脆裂)，一定的機械強度、延伸性和抗斷裂性等。

防水卷材主要是用于建筑墻體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場等處，起到抵御外界雨水、地下水滲漏的一種可卷曲成卷狀的柔性建材產(chǎn)品，作為工程基礎與建筑物之間無滲漏連接，是整個工程防水的第一道屏障，對整個工程起著至關重要的作用。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈結構簡單

防水卷材的上游為各種原材料，包括瀝青、SBS改性劑、瀝青、膜類(含隔離膜)、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎油、石蠟、異氰酸酯等大宗化工原料商品等;防水卷材中游為防水卷材生產(chǎn)廠商;防水卷材下游為房地產(chǎn)開發(fā)、建筑與裝飾行業(yè)。防水卷材產(chǎn)業(yè)鏈結構圖如下：

目前，防水卷材上游參與者包括寶利國際、中國石油、中國石化、勝達科技等原材料生產(chǎn)廠商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是防水建筑材料制造商，包括東方雨虹、科順股份、北新建材、凱亮股份等。下游參與者包括建筑企業(yè)，如中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國中冶、中國電建等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前進入轉型發(fā)展期

最初的瀝青油氈起源于歐洲，作為最早的防水卷材于20世紀20年代傳入中國，我國的生產(chǎn)應用始于40年代。新中國成立后，我國創(chuàng)建了一批油氈廠，1952年全國油氈產(chǎn)量達到1500萬平方米。油毛氈在相當長的一段時期內(nèi)都是唯一的防水材料。

20世紀80年代以來，隨著經(jīng)濟建設的發(fā)展，我國建筑業(yè)的迅速崛起，對防水材料的要求也進一步提升，帶動了防水材料工業(yè)的迅速發(fā)展。根據(jù)本國國情并參考國外合成高分子卷材的發(fā)展特色，我國開發(fā)出三元乙丙橡膠、氯化聚乙烯一橡膠共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的SBS、APP改性瀝青防水卷材。由于在瀝青中加入高聚物SBS或APP等改性劑，改善了高低溫性能和耐久性。

目前，隨著國家大力提倡綠色環(huán)保防水建材以及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，我國防水卷材行業(yè)也步入轉型發(fā)展期，注重研發(fā)新型綠色環(huán)保產(chǎn)品，提升產(chǎn)品質(zhì)量，拓展非房地產(chǎn)領域市場。

行業(yè)政策背景：綠色化發(fā)展是方向

我國防水卷材行業(yè)發(fā)展已步入成熟期，近年來，國家對于防水卷材在綠色環(huán)保方面的重視程度不斷提升，先后出臺了《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結構增效益的指導意見》、《關于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》等政策，推廣可循環(huán)可利用建材、高強度高耐久建材、綠色部品部件等綠色建材產(chǎn)品。具體政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：中國防水材料產(chǎn)量有所下滑

根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的相關數(shù)據(jù)，2018-2021年，中國防水建筑材料產(chǎn)量逐年上升，由22.12億平方米增長至40.92億平方米。受疫情反復帶來的工程無法按時開工、物流貨運受阻等多重不利影響，2022年建筑防水材料總產(chǎn)量初步統(tǒng)計同比下降約15%。經(jīng)初步統(tǒng)計，2023年中國防水建筑材料產(chǎn)量約36.17億平方米。

——2023年市場規(guī)模達1329億元

根據(jù)公開資料，2022年中國防水卷材市場規(guī)模約1278億元，同比下降5%，主要系受到2022年新冠疫情升級的影響。經(jīng)初步統(tǒng)計，2023年中國防水卷材市場規(guī)模約1329億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在北京和廣東地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來看，防水卷材產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京和廣東，以及山東、江蘇、浙江等華東地區(qū)。

——企業(yè)競爭：東方雨虹市場份額最大

品牌影響力方面，根據(jù)全聯(lián)房地產(chǎn)商會于2023年2月發(fā)布的《2022中國房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略誠信供應商研究報告》，在建筑防水材料類品牌首選率方面：東方雨虹、科順、北新防水位列前三，宏源、卓寶(并列第四)，三棵樹防水(含大禹九鼎)，大禹，藍盾，凱倫，雨中情，亞士防水依次位列前十：

市場份額方面，根據(jù)各公司銷售額來看，東方雨虹、科順股份和北新建材市場規(guī)模占比分別為9.8%、3.4%和1.7%，位居前三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

防水卷材是建筑業(yè)及其它相關行業(yè)所需要的重要功能材料，是建筑材料工業(yè)的一個重要組成部分。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，不僅工業(yè)建筑與民用建筑對防水卷材提出了多品種、高質(zhì)量的要求;在橋梁、隧道、國防軍工、農(nóng)業(yè)水利和交通運輸?shù)刃袠I(yè)和領域中也都需要高質(zhì)量的防水密封材料。

我國高分子防水卷材在中高端防水市場的應用將不斷擴大，應用率逐漸提升。行業(yè)技術進步加速，防水建筑材料制造工業(yè)技術與裝備水平全面提升，淘汰落后生產(chǎn)能力，促進行業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，也有利于優(yōu)勢企業(yè)做大做強，行業(yè)集中度逐步提升：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年防水卷材市場規(guī)模約1682億元

未來我國防水卷材市場需求將來自于海綿城市、城市綜合管廊、新基建投資和房屋修繕與舊改，并且這些對防水卷材需求大。同時，隨著我國企業(yè)不斷提高防水卷材生產(chǎn)技術，未來中國防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量將會進一步提高，這將有利于我國防水卷材行業(yè)的發(fā)展。

受益于地產(chǎn)市場臨近調(diào)整尾聲并恢復健康發(fā)展態(tài)勢，未來五年我國防水卷材行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大，到2029年我國防水卷材行業(yè)市場規(guī)模有望達到1682億元。

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