預見2024：《2024年中國工程造價咨詢行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：青矩技術(836208.BJ)、廣咨國際(836892.BJ)、中設咨詢(833873.BJ)、建發(fā)合誠(603909.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：工程造價咨詢收入;注冊建造工程師數(shù)量;全過程工程咨詢收入;工程造價咨詢行業(yè)發(fā)展歷程等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及特征

工程造價咨詢是指面向社會接受委托、承擔建設項目的全過程、動態(tài)的造價管理，包括可行性研究、投資估算、項目經(jīng)濟評價、工程概算、預算、工程結算、工程竣工結算、工程招標標底、投標報價的編制和審核、對工程造價進行監(jiān)控以及提供有關工程造價信息資料等業(yè)務。

工程造價咨詢貫穿著整個建設階段，同時對建設工程進行全過程造價控制是至關重要的。全過程工程造價咨詢有利于提高建筑行業(yè)的成本控制水平，強化工程全過程的動態(tài)管理水平，從而提升建筑工程的建設效率。

工程造價咨詢業(yè)是經(jīng)濟簽證類行業(yè)與工程咨詢業(yè)的交叉，也屬于知識密集的智力服務業(yè)范疇，它具有獨立性、科學性、公正性、綜合性和系統(tǒng)性等顯著特征：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游業(yè)務更多元化

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，公司工程造價業(yè)務的上游行業(yè)主要是電子信息產(chǎn)業(yè)和計算機、網(wǎng)絡行業(yè)，以及計價和算量產(chǎn)品。其中算量軟件有標準化軟件、變更及精裝算量軟件。中游是工程造價咨詢、工程咨詢、全過程工程咨詢、工程監(jiān)理、勘察設計、招標代理等。下游主要房屋建筑、市政建設、公路建設、鐵路建設、城市建設等。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，工程造價咨詢上游的網(wǎng)絡信息企業(yè)有奇安信、萬里紅、遠望谷、中科開迪等，工程造價軟件中計價產(chǎn)品龍頭企業(yè)是廣聯(lián)達，此外算量產(chǎn)品領先的還有魯班軟件、品茗、斯維爾等。中游的工程造價咨詢行業(yè)眾多，例如中鐵設計、中冶京誠、建銀咨詢、青矩科技、信永中和等。

行業(yè)發(fā)展歷程：全過程工程造價咨詢進入3.0時代

專業(yè)工程造價咨詢萌芽期：我國的工程造價咨詢行業(yè)的興起始于上世紀八十年代后期。隨著改革開放的創(chuàng)新時代精神深入我國的經(jīng)濟改革中，業(yè)主和承包商相互間潛在的利益矛盾也開始逐漸顯現(xiàn)，客觀上需要工程概預算人員持有客觀的態(tài)度，工程造價咨詢業(yè)務量大幅增加。1996-1999年期間，人事部與住房建設部聯(lián)合發(fā)布了關于印發(fā)《造價工程師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》的通知與《關于實施造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試有關問題的通知》，標志著建筑工程造價咨詢行業(yè)基本制度的初步完善。

專業(yè)工程咨詢規(guī)范發(fā)展期： 2003年《建筑工程工程量清單計價規(guī)范》的頒布是我國工程造價改革大跨越，開啟清單計價模式使用，實現(xiàn)傳統(tǒng)的“量價合一”向“量價分離”的市場化模式轉變。

發(fā)改委在2005年發(fā)布《工程咨詢單位資格認定辦法》，明確了工程咨詢單位必須依法取得國家發(fā)改委頒發(fā)的《工程咨詢資格證書》，開展相應的工程咨詢業(yè)務。

之后，住建部在2008年與2013年針對建筑工程造價行業(yè)的《建設工程工程量清單計價規(guī)范》兩次進行修編，使其不斷適應時代與行業(yè)發(fā)展的需要。

2011至2019年，工程造價從行業(yè)初期的傳統(tǒng)手工算量，到全面的軟件算量，再到設計算量一體化、智能算量、智能組價、云計價、量價協(xié)同、BIM技術，行業(yè)軟件科技不斷升級，工程造價行業(yè)也進入了數(shù)字化轉型階段，造價咨詢公司紛紛打造企業(yè)級計價作業(yè)平臺、項目管理平臺以及數(shù)據(jù)分析平臺。

全生命周期工程咨詢時期：2020年5月，習近平總書記在參加十三屆全國人大三次會議時，作出了“把全生命周期管理理念貫穿城市規(guī)劃、建設、管理全過程各環(huán)節(jié)”的重要論述。我國的已經(jīng)由全過程咨詢1.0過渡到全生命周期工程咨詢，進入了全過程咨詢3.0時代。

行業(yè)政策背景：持續(xù)深入建設全過程工程造價咨詢

工程造價咨詢行業(yè)需要政策進行規(guī)范和引導，保證工程造價咨詢行業(yè)做好公正、嚴格和專業(yè)的咨詢工作。2023年11月，發(fā)改委頒布《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》，其中規(guī)定做好項目建設實施管理。特許經(jīng)營者應做深做實項目前期工作，嚴格按照有關規(guī)定優(yōu)化工程建設方案，合理安排工期，有效控制造價，保障工程質量，做好運營籌備?！兑庖姟返某雠_有利發(fā)揮工程造價咨詢服務的成本控制作用，為政府和社會在工程建設合作中保駕護航。2021-2023年國家層面工程造價咨詢行業(yè)政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工程造價咨詢企業(yè)在2020年開始加速增長

根據(jù)中國建設工程造價管理協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國2010-2019年工程造價咨詢企業(yè)數(shù)量平穩(wěn)增長，9年間增長了2000多家。2020年是一個企業(yè)數(shù)量增長的分水嶺，2020年7月，國家住建部發(fā)布《關于印發(fā)工程造價改革工作方案的通知》，《通知》明確提出推行清單計量、市場詢價、自主報價、競爭定價的工程計價方式，推進工程造價進一步市場化，政策增強了造價咨詢企業(yè)的發(fā)展信心，因此2020-2022年企業(yè)數(shù)量快速增長，從2020年10489家增長到2022年的14069家，2017-2022年年復合增速達12.5%。

2、注冊建造工程師數(shù)量突破14萬人

2016-2022年，我國共有工程造價注冊建造工程師從8.1萬人上升至14.7萬人，2022年建造師占全部從業(yè)人員的12.9%。其中，一級注冊造價工程師116960人，占比79.2%;二級注冊造價工程師30637人，占比20.8%。

3、工程造價咨詢企業(yè)營收突破1.5萬億元

我國工程造價咨詢企業(yè)總營收突破萬億元，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增加。根據(jù)住建部公布的2016年-2022年《工程造價咨詢統(tǒng)計公報》，我國工程造價咨詢業(yè)務營收從2016年的595.72億元增長至2021年的3057億元，CAGR達到12.6%。2021年及以前，工程造價咨詢行業(yè)主要收入來自工程造價咨詢、招標代理、項目管理、工程咨詢以及工程監(jiān)理五個板塊。2022年，為適應新的行業(yè)發(fā)展形勢，與2021年相比，工程造價咨詢統(tǒng)計調(diào)查制度進行了較大的調(diào)整，為貫徹落實《國務院關于深化“證照分離”改革進一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》(國發(fā)〔2021〕7號)要求，取消了工程造價咨詢企業(yè)資質，統(tǒng)計范圍由原具有工程造價咨詢資質的企業(yè)變?yōu)殚_展工程造價咨詢業(yè)務的企業(yè)。

2022年工程造價咨詢企業(yè)業(yè)務擴增，但為了提高與歷年營收的可比性，下圖按之前年份統(tǒng)計的口徑(包括的業(yè)務一致)計算2022年的營收。2022年，包括工程造價咨詢、招標代理、項目管理業(yè)務、工程咨詢業(yè)務收入以及工程監(jiān)理，中國工程造價咨詢企業(yè)營收為3189億元，同比增長4.3%。

注：2022年按照《工程造價咨詢統(tǒng)計公報》的全部口徑，企業(yè)營收超過1.5萬億

4、2022年企業(yè)營收結構變化較大

根據(jù)住建部發(fā)布的《2022年工程造價咨詢統(tǒng)計公報》顯示，2022年，開展工程造價咨詢業(yè)務的企業(yè)營業(yè)收入合計15298.17億元。其中，工程造價咨詢業(yè)務收入1144.98億元，占比7.5%;招標代理業(yè)務收入326.10億元，占比2.1%;項目管理業(yè)務收入623.23億元，占比4.1%;工程咨詢業(yè)務收入236.51億元，占比1.5%;工程監(jiān)理業(yè)務收入858.12億元，占比5.6%;勘察設計業(yè)務收入2373.89億元，占比15.5%;全過程工程咨詢業(yè)務收入200.45億元，占比1.3%;會計審計業(yè)務收入8.43億元，占比0.1%;銀行金融業(yè)務收入3816.18億元，占比24.9%;其他類型業(yè)務收入5710.28億元，占比37.4%。

5、工程造價咨詢業(yè)務占比下降

2018-2022年，工程造價咨詢業(yè)務收入不斷增長，從2018年的892億元增長到2022年的1145億元。但隨著企業(yè)營收的增長以及其他咨詢業(yè)務的多元化，工程造價咨詢業(yè)務收入占比有所下降，2021年以前工程業(yè)務占比在30%，2022年由于調(diào)查統(tǒng)計口徑范圍擴大，稀釋了核心業(yè)務的占比，工程造價咨詢業(yè)務占比下降為7.5%。

6、全過程工程咨詢行業(yè)滲透率持續(xù)攀升

政府對于全過程工程咨詢行業(yè)的支持力度不斷加大。全過程工程咨詢收入規(guī)模有了顯著的提升，全過程工程咨詢業(yè)務收入占工程造價咨詢收入比重從2018年的22.2%增長到了2022年的32.8%。這種增長的背后得益于政策對行業(yè)的不斷支持。

注：全過程工程咨詢行業(yè)滲透率=全過程工程咨詢業(yè)務收入/工程造價咨詢收入*100%

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：第一梯隊區(qū)域企業(yè)占比接近一半

從工程造價咨詢業(yè)務經(jīng)營存續(xù)/在業(yè)企業(yè)區(qū)域分布情況來看，2022年江蘇省數(shù)量最多，超過1200家，其次是山東、江西、安徽、浙江、四川和廣東。這七個省份企業(yè)數(shù)量超過600家，占比46.6%，從全國范圍內(nèi)最具競爭力，是第一梯隊區(qū)域。其次河北、河南、遼寧、山西等地區(qū)企業(yè)數(shù)量在300-600之間，占全國企業(yè)比重40%，是第二梯隊區(qū)域。剩下的地區(qū)企業(yè)較少，占全國接近14%，是第三梯隊區(qū)域。

2、企業(yè)競爭：設計總院整體收入領先

從工程造價咨詢市場上市公司營業(yè)收入規(guī)模來看，2022年，安徽設計總院以及河南設研院收入較高，營收分別為28億元和25億元，2023前三季度營收為20.36億元和14.6億元。其次是永福電力、四川路橋、青矩科技、廣咨國際和中設工程。從行業(yè)內(nèi)企業(yè)來看，大部分營收在5-30億元之間，規(guī)模體量較小。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：全過程咨詢不斷提升

工程造價咨詢行業(yè)是我國經(jīng)濟建設中不可或缺的一環(huán)，它的發(fā)展與進步對保障經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。未來BIM技術將持續(xù)深入，這將提高造價行業(yè)生產(chǎn)效率與數(shù)據(jù)精準度，降低人力生產(chǎn)成本，對工程量準確率的控制有更突出作用。全過程咨詢業(yè)務將整合行業(yè)工程造價咨詢能力，提升企業(yè)競爭力以及行業(yè)高質量發(fā)展水平，這也是發(fā)展趨勢之一。此外，市場競爭更激烈也是不容忽視的一個發(fā)展趨勢。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程造價咨詢行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。