2023年全球低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2022年全球低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模為10萬(wàn)億元【組圖】

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數(shù)據(jù)：無(wú)人機(jī)供給情況;無(wú)人機(jī)投資規(guī)模;通用飛機(jī)交付量;通用飛機(jī)訂單交付額

——全球軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)供給狀況

據(jù)Frost & Sullivan的調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模中，約有33.39%是軍用無(wú)人機(jī)。而在全球排名前5位的軍用無(wú)人機(jī)研制廠商中，美國(guó)企業(yè)占據(jù)了前3名，相比其他國(guó)家/地區(qū)的廠商無(wú)論是產(chǎn)銷規(guī)模還是市場(chǎng)份額都遙遙領(lǐng)先，毋庸置疑，美國(guó)是全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額排名第一的國(guó)家。

目前美國(guó)已研制了上百種無(wú)人機(jī)系統(tǒng);美軍目前裝備的現(xiàn)役無(wú)人機(jī)型號(hào)大小不等，擁有從“死神”無(wú)人機(jī)到小型偵察機(jī)的23款不同型號(hào)無(wú)人機(jī)。除美國(guó)外，以色列也是世界軍用無(wú)人機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)的佼佼者，其軍用無(wú)人機(jī)的使用頻次和出動(dòng)架次都占據(jù)極大比重，可以說(shuō)是以空軍的“精銳部隊(duì)”。中國(guó)在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域依然與美國(guó)等國(guó)家存在差距，但隨著近幾年的發(fā)展，中國(guó)無(wú)人機(jī)也開(kāi)始躋身于世界頂級(jí)無(wú)人機(jī)行列。

從公司競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，美國(guó)格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場(chǎng)份額前兩名的位置，其他有競(jìng)爭(zhēng)力的制造商包括BAE、IAI、中航工業(yè)等，主要分布在英國(guó)、以色列、中國(guó)和俄羅斯。

當(dāng)前，全球軍用無(wú)人機(jī)可大致分為中高空長(zhǎng)航時(shí)察打一體無(wú)人機(jī)、無(wú)人僚機(jī)、無(wú)人艦載加油機(jī)、蜂群無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)等。中高空長(zhǎng)航時(shí)察打一體無(wú)人機(jī)的代表機(jī)型有MQ-1“捕食者”無(wú)人機(jī)、MQ-9“死神”無(wú)人機(jī)、RQ-4“全球鷹”無(wú)人偵察機(jī);無(wú)人僚機(jī)的代表機(jī)型有XQ-58“女武神”無(wú)人僚機(jī)、X-45“聯(lián)合無(wú)人空戰(zhàn)系統(tǒng)”等;無(wú)人艦載加油機(jī)的代表機(jī)型有MQ-25“黃貂魚”艦載無(wú)人加油機(jī);蜂群無(wú)人機(jī)的代表機(jī)型有X-61A“小精靈”蜂群無(wú)人機(jī);無(wú)人直升機(jī)的代表機(jī)型有MQ-8“火力偵察兵”。

——全球無(wú)人機(jī)行業(yè)投資規(guī)模

根據(jù)專做無(wú)人機(jī)市場(chǎng)調(diào)研的機(jī)構(gòu)Drone Industry Insights于2023年3月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球無(wú)人機(jī)投資規(guī)?？焖傧禄?，從2021年的79.15億美元下滑至48.06億美元，同比減少39.28%。雖然投資規(guī)模有所下滑，但從全球無(wú)人機(jī)投資分布圖可以看出，2022年全球無(wú)人機(jī)行業(yè)投資規(guī)模下滑主要為北美、歐洲兩地區(qū)無(wú)人機(jī)行業(yè)投資規(guī)模下降所導(dǎo)致，而在全球其他地區(qū)，無(wú)人機(jī)投資規(guī)模反而均有所上升。

值得注意的是，根據(jù)Drone Industry Insight在2022年統(tǒng)計(jì)的無(wú)人機(jī)行業(yè)的179筆投資交易，投資金額共計(jì)達(dá)到48億美元。而根據(jù)投資事件發(fā)生的時(shí)間，投資事件數(shù)量從2022年5月開(kāi)始減少，主要是由于在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，有報(bào)道稱小型消費(fèi)休閑用的無(wú)人機(jī)被用于戰(zhàn)爭(zhēng)用途。同時(shí)，2022年無(wú)人機(jī)行業(yè)的并購(gòu)交易數(shù)量也略有下降，由2021年的47起下降至40起。

——全球通用飛機(jī)交付量分析

2010-2022年，全球通用飛機(jī)交付量整體上呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2020年，受全球新冠疫情影響，全球通用航空飛機(jī)交付量較2019年有所下滑。2020年交付量為2408架，較2019年下降250架，下降9.4%。2022年全球通用飛機(jī)交付量達(dá)到2818架，較2021年增長(zhǎng)6.5%。

——全球通用飛機(jī)訂單交付額分析

2010-2022年，全球通用飛機(jī)訂單額保持較大的波動(dòng)變化。2020年，全球通用航空飛機(jī)銷售額下降了14.7%，由235.15億美元下降至200.48億美元。2022年，全球通用航空飛機(jī)銷售額達(dá)229億美元，較2021年同期增長(zhǎng)6.16%。

——全球低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量

從無(wú)人機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)及大型軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展日趨成熟，無(wú)人機(jī)在工業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景需求的快速增長(zhǎng)和小型軍用監(jiān)控?zé)o人機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)著全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。前瞻結(jié)合Frost&Sullivan，《通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2022)》等數(shù)據(jù)測(cè)算，2022年，全球軍用、民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2978億元，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)占比為49.1%。

由于目前，暫無(wú)機(jī)構(gòu)披露全球低空經(jīng)濟(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模，結(jié)合全球及中國(guó)通用航空及無(wú)人機(jī)兩大低空經(jīng)濟(jì)主體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，按中國(guó)占全球市場(chǎng)約25%的比率對(duì)全球低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算， 2022年，全球低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模為10萬(wàn)億元。

注：1)中國(guó)民用飛機(jī)交付量?jī)H統(tǒng)計(jì)航空工業(yè)集團(tuán)和中國(guó)商飛兩家一級(jí)民用飛機(jī)制造商;2)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)占比=中國(guó)通用航空器保有量占比*30%+中國(guó)無(wú)人機(jī)占比*30%+中國(guó)民用飛機(jī)交付量占比*40%;3)結(jié)合低空制造、低空飛行等各領(lǐng)域?qū)Φ涂战?jīng)濟(jì)發(fā)展重要性來(lái)看，目前無(wú)人機(jī)及其他民用飛機(jī)為主要低空航空器，占市場(chǎng)比重較大，約為70%，其中，無(wú)人機(jī)作為主要低空航空器產(chǎn)品，在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域正加速滲透，但現(xiàn)階段民用飛機(jī)仍為主導(dǎo)，故無(wú)人機(jī)、民用飛機(jī)占比分別按0.3和0.4系數(shù)進(jìn)行測(cè)算。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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