預(yù)見(jiàn)2025：《2025年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;通用航空作業(yè)量;民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量;通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

低空經(jīng)濟(jì)是以航空載運(yùn)與作業(yè)裝備技術(shù)為主要手段、以低空空域?yàn)橹饕顒?dòng)場(chǎng)域、以低空飛行活動(dòng)為最終產(chǎn)形式的系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)組成的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

低空經(jīng)濟(jì)有如下三個(gè)明顯特征：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域，其中原材料包括金屬原材料、特種橡膠與高分子材料等;產(chǎn)業(yè)鏈中游低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)包含低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務(wù);產(chǎn)業(yè)鏈下游為各種應(yīng)用場(chǎng)景，包括旅游業(yè)、物流業(yè)、文旅業(yè)與巡檢業(yè)等。

中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料領(lǐng)域有企業(yè)中美橡膠、西伯力橡膠與恒祥鈦合金等，核心零部件制造有企業(yè)中航協(xié)與鋼研高納等;產(chǎn)業(yè)鏈中游有企業(yè)北大荒、中航工業(yè)與中信海直等;產(chǎn)業(yè)鏈下游旅游業(yè)有百程旅行與東聯(lián)旅游等企業(yè)，物流業(yè)有企業(yè)順豐與中通等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

2010-2020年，低空經(jīng)濟(jì)還仍停留在概念層面。2010年，“低空經(jīng)濟(jì)”術(shù)語(yǔ)最早于周巧紅(中國(guó)科學(xué)院大學(xué)博士生導(dǎo)師)提出，此后十余年間，研究者們又先后從不同視角、采用不同方法對(duì)低空經(jīng)濟(jì)概念定義和產(chǎn)業(yè)構(gòu)成等進(jìn)行了闡述。

2021年，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出“發(fā)展交通運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)”。這是“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次寫(xiě)入國(guó)家規(guī)劃。

2024年3月5日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)作政府工作報(bào)告時(shí)提出，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎，低空經(jīng)濟(jì)首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。未來(lái)隨著技術(shù)的發(fā)展，借助低空飛行手段進(jìn)行公共管理和服務(wù)的場(chǎng)景將越來(lái)越多。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

低空經(jīng)濟(jì)是以低空空域?yàn)橐劳?，以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。2024年，“低空經(jīng)濟(jì)”首次寫(xiě)入我國(guó)政府工作報(bào)告，國(guó)家頒布多項(xiàng)政策支持與規(guī)范低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，從而助力中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、在冊(cè)通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量接近500個(gè)

據(jù)中國(guó)AOPA通用機(jī)場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)，2016-2023年，我國(guó)頒證通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)。截至2023年12月31日，全國(guó)在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)已達(dá)449個(gè)，其中取得通用機(jī)場(chǎng)使用許可證的機(jī)場(chǎng)106個(gè)，通過(guò)通用機(jī)場(chǎng)信息管理系統(tǒng)完成備案的機(jī)場(chǎng)(B類通用機(jī)場(chǎng)和僅供直升機(jī)起降的A類通用機(jī)場(chǎng))343個(gè)。

截至2024年底，全國(guó)注冊(cè)及備案的通用航空機(jī)場(chǎng)有496個(gè)，較2023年的449個(gè)增加了近50個(gè)。

2、通用航空業(yè)作業(yè)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2010-2019年，我國(guó)通用航空業(yè)作業(yè)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年受全球新冠疫情對(duì)航空業(yè)的影響，中國(guó)通用航空年作業(yè)量為98.4萬(wàn)小時(shí)，同比下降7.6%。2023年，中國(guó)通用航空作業(yè)量為135.7萬(wàn)小時(shí)，較2022年增長(zhǎng)11.3%。2024年1-7月，傳統(tǒng)通用航空經(jīng)營(yíng)性飛行量共計(jì)51.7萬(wàn)小時(shí)。

3、傳統(tǒng)通用航空企業(yè)超過(guò)700家

截至2023年底，我國(guó)通用航空飛行器(不含無(wú)人機(jī))保有量約為5000架，比2022年增長(zhǎng)5%。傳統(tǒng)通用航空運(yùn)營(yíng)企業(yè)(不含無(wú)人機(jī))690家，比2022年增長(zhǎng)4%。截至2024年7月，全國(guó)傳統(tǒng)通用航空企業(yè)達(dá)到712家，與2023年底相比凈增22家。

注：2022年數(shù)據(jù)是根據(jù)2023年增長(zhǎng)率測(cè)算得到。

4、民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量高速增長(zhǎng)

隨著我國(guó)人均消費(fèi)水平以及無(wú)人機(jī)技術(shù)水平的提高，公眾對(duì)智能生活的需求增大，帶動(dòng)民用無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展，注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2023年，全國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量達(dá)120萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)25%。截至2024年8月，民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量達(dá)198.7萬(wàn)架，近年來(lái)我國(guó)無(wú)人機(jī)注冊(cè)量增長(zhǎng)迅速。

5、低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)6千萬(wàn)元

賽迪數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)6702.5億元，其中低空航空器制造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)占比接近55%。隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，低空經(jīng)濟(jì)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈正在快速形成，未來(lái)的發(fā)展空間廣闊。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、通用航空整體市場(chǎng)：以國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo)

我國(guó)通用航空領(lǐng)域主要由航空領(lǐng)域的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，形成中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)航發(fā)、中國(guó)商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。

2、無(wú)人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域：大疆創(chuàng)新等頭部企業(yè)逐漸顯現(xiàn)

從無(wú)人機(jī)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，大疆創(chuàng)新、中航無(wú)人機(jī)、航天彩虹等是中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。其中，中航無(wú)人機(jī)、航天彩虹以軍用無(wú)人機(jī)布局為主，大疆創(chuàng)新在民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展較快。從區(qū)域分布來(lái)看，領(lǐng)先企業(yè)在廣東、北京、四川等地較為集中，具體如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、未來(lái)，借助低空飛行手段進(jìn)行公共管理和服務(wù)的場(chǎng)景將越來(lái)越多

無(wú)人機(jī)在各場(chǎng)景基本均已實(shí)現(xiàn)試飛，但仍有技術(shù)、基建、生態(tài)等方面的限制瓶頸。預(yù)計(jì)未來(lái)借助低空飛行手段進(jìn)行公共管理和服務(wù)的場(chǎng)景將越來(lái)越多，在諸如應(yīng)急救援、醫(yī)療救護(hù)、警務(wù)安防、海關(guān)緝私、政務(wù)飛行中將會(huì)有更多體現(xiàn)。尤其是無(wú)人機(jī)以其便捷、高效、低成本、適用面廣的特點(diǎn)，將成為政府執(zhí)法、社會(huì)服務(wù)等部門(mén)的有效工具。

2、預(yù)計(jì)2035年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3.5萬(wàn)億元

2024年以來(lái)，低空經(jīng)濟(jì)、民用航空等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，尤其是以無(wú)人機(jī)、eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器)為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域，正快速崛起成為萬(wàn)億級(jí)的產(chǎn)業(yè)新賽道。中國(guó)民航局預(yù)測(cè)，到2035年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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