2023年中國戰(zhàn)略性新興產業(yè)之——高端醫(yī)療器械產業(yè)全景圖譜(附產業(yè)規(guī)模、企業(yè)布局、發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：開立醫(yī)療(300633)、大博醫(yī)療(002901)、邁瑞醫(yī)療(300760)、萬孚生物(300482)、樂普醫(yī)療(300003)、英飛拓(002528)、三諾生物(300298)、魚躍醫(yī)療(002223)、東軟醫(yī)療(210288)、新華醫(yī)療(600587)等

本文核心數據：高端醫(yī)療器械企業(yè)數量;高端醫(yī)療器械規(guī)模;高端醫(yī)療器械核心技術

產業(yè)概述篇：高端醫(yī)療器械產業(yè)鏈全景及價值鏈分布

——高端醫(yī)療器械產業(yè)定義及特性

高端醫(yī)療器械的定義從兩個維度來看，一是從國產替代維度，二是從國產創(chuàng)新維度，其中國產創(chuàng)新維度又包括國內創(chuàng)新和行業(yè)創(chuàng)新。醫(yī)療器械的“高端性”具有一定時效性，隨著技術的快速發(fā)展及國產替代的全面滲透，高端醫(yī)療器械的發(fā)展路徑也將不斷遷移和演進，由此具有一定靈活性和包容性。

——高端醫(yī)療器械產業(yè)分類概述

目前高端醫(yī)療器械沒有統(tǒng)一的分類，結合《產業(yè)結構調整指導目錄(2023年本，征求意見稿) 》、各省市的高端醫(yī)療器械規(guī)劃、 《醫(yī)療器械藍皮書2023》中的調研數據，前瞻總結高端醫(yī)療器械主要有以下幾類，其中包括產業(yè)鏈上游核心原料也急需國產化和創(chuàng)新。

——高端醫(yī)療器械產業(yè)鏈全景圖：產業(yè)鏈長度長、細分眾多

高端醫(yī)療器械產業(yè)鏈具體包括上游原材料與相關元件、中游各類高端醫(yī)療器械設備、以及下游應用場景。其中，高端醫(yī)療器械產業(yè)鏈上游主要是生物材料、醫(yī)用電子元件等。高端醫(yī)療器械中游包含高端醫(yī)學影像、生命信息監(jiān)測與支持、植入介入設備、手術機器人、人工智能醫(yī)療器械等。高端醫(yī)療器械鏈下游主要包括各類醫(yī)院、醫(yī)療實驗室和疾控中心等。

產業(yè)政策篇：高端醫(yī)療器械產業(yè)政策環(huán)境

——中國高端醫(yī)療器械重點政策匯總

隨著我國進入事故災害多發(fā)期，發(fā)展安全應急產業(yè)迫在眉睫。節(jié)能環(huán)保產業(yè)是國家戰(zhàn)略新興產業(yè)之一，其發(fā)展關乎國民經濟的高質量發(fā)展，也是“3060”碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)的重要領域，是具有巨大市場潛力的新興產業(yè)。近年來，國家出臺了一系列政策推動高端醫(yī)療器械發(fā)展，2013-2022年，產業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下：

——中國產業(yè)結構調整目錄中高端醫(yī)療器械的變化情況

從2016年后政策支持力度顯著上升，同時在三版《產業(yè)結構調整指導目錄》中，高端醫(yī)療器械的鼓勵產品變化較大，如家用醫(yī)療器械在2011年列入創(chuàng)新醫(yī)療鼓勵產品而在2019年則取消，三版指導目錄中持續(xù)鼓勵發(fā)展醫(yī)用診斷設備、高端醫(yī)學影像、植入介入設備。

——國家、省級和醫(yī)療機構支持采購國產醫(yī)療器械產品

近年，國家、省級和醫(yī)療機構支持采購國產醫(yī)療器械產品，“限定國產”絕非個例。

產業(yè)發(fā)展篇：政策推動行業(yè)規(guī)模擴大

——醫(yī)療器械發(fā)展現(xiàn)狀：規(guī)模持續(xù)增長

2018至2022年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)上升，年均增速在5%以上，2022年全球醫(yī)療器械規(guī)模達到5328億美元，中國2022年市場規(guī)模達到9830億人民幣，同比增加10.35%。

在2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模中，醫(yī)療設備規(guī)模3816億元，占比39%，其次是家用醫(yī)療器械2086億元，占比21%。

——高端醫(yī)療器械創(chuàng)新審批：審批熱潮來襲

2014年3月國家正式開通了創(chuàng)新醫(yī)療器械的快速審批通道，進入通道的醫(yī)療器械需為“國內首創(chuàng)產品” ，基本符合高端醫(yī)療器械的定義，由此可以通過創(chuàng)新醫(yī)療器械的注冊審批情況窺見高端醫(yī)療器械的現(xiàn)狀。從2014年至2023年上半年，國家藥監(jiān)局共批準217個創(chuàng)新醫(yī)療器械。

——高端醫(yī)療器械細分市場戰(zhàn)略地位分析

從現(xiàn)有通過創(chuàng)新醫(yī)療器械審批上市的產品類別來看，植入介入器械產品數量最多，達到89個，而在其中以心臟植入器械和神經刺激器械為主;其次是高端醫(yī)學影像器械，細分則主要為血管造影X射線機、內窺鏡等。

企業(yè)布局篇

——高端醫(yī)療器械的已有較多中國企業(yè)布局

截至2023年上半年我國國內創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)171家，其中中國企業(yè)158家，境外企業(yè)13家。

——醫(yī)療器械上市企業(yè)：邁瑞醫(yī)療營收第一

根據各公司公告，在高端醫(yī)療器械的上市企業(yè)中，邁瑞醫(yī)療的營收規(guī)模排名第一，2022年達到45.1億美元，其次是九安醫(yī)療的39.1億美元和迪安醫(yī)療的17.9億美元。

區(qū)域布局篇

——中國高端醫(yī)療器械創(chuàng)新審批區(qū)域分布：北京、廣東和上海最熱

在已有的217個創(chuàng)新醫(yī)療器械審批項目中，北京、上海、廣東、江蘇、浙江創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批產品數量和相應企業(yè)數量最多。

——中國高端醫(yī)療器械產業(yè)集群分布：位于深圳、廣州和蘇州

根據工業(yè)和信息化部公布45個國家先進制造業(yè)集群名單，目前高端醫(yī)療器械產業(yè)集群主要有深圳市、廣州市高端醫(yī)療器械集群、蘇州市生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療器械集群。

產業(yè)技術篇

——醫(yī)療器械亟待國產化的產品

根據新版《醫(yī)療器械分類目錄》，醫(yī)療器械被分為22個不同類型子目錄，體外診斷試劑則按《體外提振試劑分類目錄》單獨管理。從目前急需國產化替代(國產化率低于30%)的產品來看，目前總共有148項產品亟待國產化，其中77%是耗材;細分產品中，體外診斷試劑產品國產化率低于30%的有45個產品，其次為植入器械(有源與無源)、口腔科器械和眼科器械。

截至2022年底，我國醫(yī)療器械領域國產化率為零的產品共有85項，主要分布在體外診斷試劑、有源植入器械和無源植入器械。

——高端醫(yī)療器械的核心技術仍依賴進口

根據國家藥監(jiān)局重點課題“中國醫(yī)療器械關鍵核心技術和關鍵零配件現(xiàn)狀調研”，對超聲影像類、監(jiān)護類、檢驗設備類、口腔設備類、麻醉類、腔鏡類、血液凈化類、血管造影機類、放療設備類、核醫(yī)學類、康復類11條產品線市場保有率大漁1%企業(yè)開展調研，而目前超聲影像類、監(jiān)護類、麻醉類、血液凈化類、核醫(yī)學類和血管造影機類仍有關鍵技術和關鍵零配件存在部分技術不可自主研發(fā)。

2021年10月，工業(yè)和信息化部公開《國家工業(yè)節(jié)能技術推薦目錄(2021)》，包括鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)、建材行業(yè)、石化化工行業(yè)等節(jié)能提效技術，共8類69項技術。

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：多維發(fā)展趨勢

高端醫(yī)療器械產業(yè)逐步呈現(xiàn)出以下四個方面的發(fā)展趨勢：

——發(fā)展前景：行業(yè)景氣度較高，預計將維持增長態(tài)勢

2022年全球高端醫(yī)療器械市場規(guī)模為5739億美元，2016-2022年復合增長率為6.8%，2023年全球高端醫(yī)療器械市場規(guī)模預計達到6638億美元。隨著全球老齡化進程不斷加速，人民對健康關注水平不斷提升，高端醫(yī)療器械市場需求保持快速擴張，2030年預計突破1.8萬億美元。

2022年中國高端醫(yī)療器械市場規(guī)模達到1.3萬億元。2023年中國高端醫(yī)療器械市場規(guī)模預計達到1.4萬億元，未來中國高端醫(yī)療器械市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢，2030年預計達到2.8萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國高端醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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