2024年中國乳制品行業(yè)白奶市場概述——巴氏乳市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大(組圖)

行業(yè)主要上市公司：光明乳業(yè)(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍(lán)多(600882)、天潤乳業(yè)(600419)、新乳業(yè)(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(yè)(002732)等

本文核心數(shù)據(jù)：白奶消費(fèi)結(jié)構(gòu);常溫乳市場競爭格局;白奶市場規(guī)模

定義及分類

按殺菌方式進(jìn)行分類，白奶可分為巴氏殺菌乳和UHT常溫乳等。其中，巴氏殺菌乳較好地保留了鮮奶原本的風(fēng)味，但其保質(zhì)期較短，通常只有1~2周;UHT乳通常保質(zhì)期更長，在1~8個月左右，但其在通過高溫殺菌延長保質(zhì)期的同時也降低了活性營養(yǎng)物質(zhì)，營養(yǎng)價值不如巴氏殺菌乳。目前，中國低溫奶主要以巴氏殺菌乳為主，常溫奶則主要以UHT奶為主。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、UHT常溫乳消費(fèi)占主導(dǎo)地位

在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，我國牛奶消費(fèi)以UHT常溫乳為主，2023年白奶消費(fèi)中UHT奶、巴氏奶占比分別82.9%和17.1%。由于我國奶源分布與消費(fèi)市場割裂明顯，而巴氏乳保質(zhì)期較短，運(yùn)輸半徑有限，所以市場拓展范圍必須以奶源地為圓心，冷鏈運(yùn)輸為半徑，因而難以大規(guī)模替代UHT奶，因此我國常溫白奶仍將在較長一段時期內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，但未來隨著冷鏈技術(shù)的成熟以及ESL技術(shù)的普及，低溫奶銷售半徑將進(jìn)一步增加。

2、常溫白奶行業(yè)集中度高

我國常溫白奶行業(yè)集中度較高，整體競爭格局穩(wěn)定，形成以伊利、蒙牛為主導(dǎo)的雙寡頭競爭格局。按銷售額進(jìn)行測算，2023年常溫白奶行業(yè)CR5約91%，Top5分別為伊利、蒙牛、皇氏、完達(dá)山、三元，其中伊利、蒙牛占比超80%，龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、品牌、渠道各個方面擁有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，市場愈發(fā)向頭部企業(yè)集中。

3、市場規(guī)模

從銷售額來看，常溫白奶行業(yè)2014年前保持著較高增速，2015年后增速基本上維持在3%-5%的水平，發(fā)展已進(jìn)入成熟期。2023年我國常溫白奶約為1198億元，同比增長4.9%。

巴氏奶市場規(guī)模在2010-2021年間保持著高速增長，行業(yè)增速基本在10%以上，2021年更是突破新高，增速達(dá)到了20%。但2022年因疫情防控政策限制了消費(fèi)場景，低溫乳制品周轉(zhuǎn)速度受限，行業(yè)增長也因此陷入停滯狀態(tài);2023年我國巴氏奶市場規(guī)模約為392億元，同比增長轉(zhuǎn)正，行業(yè)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢。

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