2024年中國乳制品上游市場(chǎng)分析——牧場(chǎng)集中度低、話語權(quán)較弱【組圖】

行業(yè)主要上市公司：光明乳業(yè)(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍(lán)多(600882)、天潤乳業(yè)(600419)、新乳業(yè)(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳業(yè)(002732)等

本文核心數(shù)據(jù)：奶牛存欄量;奶源供給區(qū)域分布;牧場(chǎng)集中度

1、奶牛養(yǎng)殖情況

根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國家整治環(huán)保問題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，進(jìn)一步使得奶牛存欄量降低;2020年受疫情影響，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)大量虧損甚至倒閉，存欄量下降，2021年下降至930萬頭。但隨著國家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進(jìn)荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計(jì)國內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將恢復(fù)至1000萬頭。

2、牛奶供給

盡管奶牛存欄量呈現(xiàn)為不斷下降的態(tài)勢(shì)，但并未影響牛奶的產(chǎn)量。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2016-2018年，中國牛奶產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，自2019年開始，牛奶產(chǎn)量增長幅度明顯，2020-2022年增長率均保持在6%以上。截至2022年末，牛奶產(chǎn)量已達(dá)到3931.63億元，同比增長6.76%，我國牛奶供應(yīng)趨緊的現(xiàn)象也在這個(gè)過程中不斷改善。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，初步預(yù)測(cè)2023年牛奶產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長，約為4207萬噸。

3、奶源分布“北多南少”

受奶牛的生物習(xí)性以及地區(qū)氣候影響，我國奶源分布整體呈現(xiàn)“北多南少”的特征。奶牛耐寒不耐熱，一般奶牛最適宜的溫度為12℃-14℃，懷孕奶牛與泌乳奶牛最適宜的溫度為16℃-20℃，且北方多平原草場(chǎng)，因此中國奶源多分布在華北、西北與西南地區(qū)，2022年中國原奶產(chǎn)量TOP10的省份合計(jì)產(chǎn)量占比為82.7%。。

4、牧場(chǎng)集中度低，話語權(quán)弱

根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，2022年上游牧場(chǎng)CR5為14.6%，CR10為20.87%，行業(yè)集中度低;top1為伊利的控股公司——優(yōu)然牧業(yè)，市占率僅為5.3%。但按收奶量進(jìn)行測(cè)算，中游加工乳企CR5份額為73.95%， top1為伊利，市占率高達(dá)32.5%，可見中游乳企地位之強(qiáng)大。另外，中游加工乳企規(guī)模化程度更高，往往能夠和上游牧場(chǎng)簽訂長期的鎖價(jià)合同，在擴(kuò)大自有牧場(chǎng)規(guī)模時(shí)，也往往能夠更好地把控大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，降低成本波動(dòng)性，因而具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)比之下，上游企業(yè)話語權(quán)則相對(duì)較低。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國乳制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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