預見2024：《2024年中國林業(yè)碳匯行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程;市場規(guī)模及預測等

林業(yè)碳匯行業(yè)概況

1、定義

林業(yè)碳匯是指通過實施造林、再造林和森林管理、減少毀林等活動，吸收大氣中的二氧化碳并與碳匯交易結(jié)合的過程、活動或機制，既有自然屬性，也有社會經(jīng)濟屬性。

林業(yè)碳匯的社會經(jīng)濟屬性是指通過市場化手段參與林業(yè)資源交易，從而產(chǎn)生額外的經(jīng)濟價值，包括森林經(jīng)營性碳匯和造林碳匯兩個方面。其中，森林經(jīng)營性碳匯針對的是現(xiàn)有森林，通過森林經(jīng)營手段促進林木生長，增加碳匯。造林碳匯項目由政府、部門、企業(yè)和林權(quán)主體合作開發(fā)，政府主要發(fā)揮牽頭和引導作用，林草部門負責項目開發(fā)的組織工作，項目企業(yè)承擔碳匯計量、核簽、上市等工作，林權(quán)主體是收益的一方，有需求的溫室氣體排放企業(yè)實施購買碳匯。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長

林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)鏈主要包括森林經(jīng)營、碳計量與核證、項目開發(fā)與減排量簽發(fā)、交易四個環(huán)節(jié)。其中，森林經(jīng)營是基礎，直接影響碳排放量的多少;碳計量與核證、項目開發(fā)與減排量簽發(fā)是核心環(huán)節(jié)，決定了林業(yè)碳匯項目的質(zhì)量和價值;交易則是實現(xiàn)價值的過程，決定了林業(yè)碳匯的市場接受度。

森林經(jīng)營是林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)鏈的基礎，主要包括森林保護、培育、管理等活動。良好的森林經(jīng)營可以提高森林的固碳能力，為后續(xù)的碳匯交易打下堅實的基礎。目前，我國正在大力推進森林可持續(xù)經(jīng)營，以提高森林質(zhì)量，促進林業(yè)碳匯的發(fā)展。

碳計量是對森林產(chǎn)生的碳排放量進行測量和計算的過程，核證是對碳計量結(jié)果的審核和確認過程。這個環(huán)節(jié)需要專業(yè)的技術和規(guī)范的操作，以確保測量結(jié)果的準確性和權(quán)威性。目前，我國已經(jīng)建立了較為完善的碳計量與核證體系，為林業(yè)碳匯項目提供了保障。

項目開發(fā)是尋找合適的森林開展碳匯項目的過程，減排量簽發(fā)則是將核證的碳排放減少量轉(zhuǎn)化為具有法律效力的減排量過程。這個環(huán)節(jié)需要專業(yè)的團隊和規(guī)范的操作，以確保項目的合規(guī)性和減排量的合法性。目前，我國已經(jīng)建立了較為完善的項目開發(fā)與減排量簽發(fā)體系，為林業(yè)碳匯項目的順利實施提供了保障。

交易是林業(yè)碳匯實現(xiàn)價值的過程，主要包括減排量的買賣和相關金融服務。這個環(huán)節(jié)需要金融機構(gòu)的支持和市場的認可，以確保交易的可行性和利潤空間。目前，我國已經(jīng)建立了較為完善的碳排放交易市場，為林業(yè)碳匯的交易提供了平臺。

目前，我國林業(yè)碳匯森林經(jīng)營企業(yè)主要有岳陽林紙、福建金森等企業(yè)。碳計量與核證環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有三眾能源、華測檢測、南天信息、先河環(huán)保等。項目開發(fā)與減排量簽發(fā)環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有嘉德瑞、超騰、漢能碳、埃文低碳等。碳交易環(huán)節(jié)代表性企業(yè)有譜尼測試、上海易連等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段

2004年，國家林業(yè)局碳匯管理辦公室在廣西壯族自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省等地區(qū)啟動了林業(yè)碳匯試點項目，隨后江西、福建、浙江等省份也逐步推動林業(yè)碳匯試點項目落地。2006年，在世界銀行的支持下，全球首個成功注冊的CDM林業(yè)碳匯項目——“中國廣西珠江流域再造林項目”在廣西實施。該項目完成造林面積3008.8公頃，到2035年項目預期可實現(xiàn)溫室氣體減排量約77萬噸，首個監(jiān)測期內(nèi)成功簽發(fā)了13.2萬噸碳匯減排量，收益51.9萬美元。

我國逐步形成了基于項目層面的核證減排量交易的林業(yè)碳匯交易，項目類型主要有3種：一是清潔發(fā)展機制(CDM)下的林業(yè)碳匯項目;二是中國核證減排機制(CCER)下的林業(yè)碳匯項目，包括北京林業(yè)核證減排量項目(BCER)、福建林業(yè)核證減排量項目(FFCER)和省級林業(yè)普患制核證減排量項目(PHCER)等;三是其他自愿類項目，包括林業(yè)自愿碳減排標準(VCS)項目、貴州單株碳匯扶貧項目等。

2011年國家確定開展碳交易試點，有上海、廣東、深圳、湖北、重慶、天津。2013年七個試點交易市場開始交易。但同時由于國際環(huán)境低迷，歐盟碳交易市場不再接受印度、中國等CDM項目申請，我國CDM和CCER項目一度陷入低迷階段，2017年不再發(fā)布新的項目，原有的存量項目繼續(xù)交易。

當前我國的CCER相關工作已于2017年暫停，但關于管理辦法的修訂、方法學的研發(fā)以及市場建設與完善從未停止。

根據(jù)北京市人民政府辦公廳于2021年3月印發(fā)的《北京市關于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的實施方案》，北京將完善碳排放權(quán)交易制度，承建全國溫室氣體自愿減排管理和交易中心。在市場建設上，根據(jù)北京綠色交易所公開信息，CCER管理交易電子系統(tǒng)的招標采購已于2021年底完成，若CCER的備案簽發(fā)重啟，林業(yè)碳匯作為其中生態(tài)價值較高、額外性較為充分的項目子類，勢必得到政策和市場的關注。在這樣的背景下，林業(yè)碳匯在CCER項目中的重要性將逐漸得以體現(xiàn)，疊加植樹造林在我國生態(tài)環(huán)境保護中的基礎性地位，未來在政策加持與市場熱情的助推下，林業(yè)碳匯開發(fā)將成為CCER項目的重要貢獻來源，近期多個上市公司也加大了布局林業(yè)碳匯的行動力度。

行業(yè)政策背景：政策加持，林業(yè)碳匯發(fā)展愈加重要

林業(yè)碳匯是我國生態(tài)環(huán)保類的重要分支，根據(jù)我國國民經(jīng)濟“十五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對林業(yè)碳匯行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“退耕還林”到“完善體系”再到“協(xié)同推進”的變化。

“十五”計劃(2001-2005年)至“十一五”計劃(2006-2010年)時期，國家層面提倡：保護森林資源，控制溫室氣體排放;從“十二五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確了增加森林碳匯，降低二氧化碳排放強度;“十三五”時期，規(guī)劃明確了要建立碳排放權(quán)初始分配制度，完善碳排放標準體系;到“十四五”時期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標剛要》，協(xié)同推進減污降碳，促進達成雙碳目標成為“十四五”時期的重要任務。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國林業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：內(nèi)蒙古、云南、四川、黑龍江林業(yè)用地面積排前四

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國林業(yè)用地面積32368.55萬公頃，森林面積22044.62萬公頃，人工林面積8003.10萬公頃，森林覆蓋率23.0%，活立木總蓄積量190.07億立方米，森林蓄積量175.60億立方米。各個地區(qū)的森林資源情況如下表所示：

2018-2022年，全國造林面積呈波動下降趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局，2022年，全國完成造林4202.79千公頃，造林面積增長率回升到11.94%。

2、中國碳市場發(fā)展現(xiàn)狀：碳排放權(quán)集中統(tǒng)一交易

國內(nèi)碳市場發(fā)展分為四個階段。

第一階段(2011-2013年)的地方試點啟動階段：2011年起國家發(fā)改委先后在北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北、深圳啟動7個碳交易試點，探索建立碳交易機制。

第二階段(2013-2017年)的全國碳市場準備階段：2013年11月國家政府將建設全國碳市場列入全面深化改革的重點任務之一。2014年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《碳排放權(quán)交易管理暫行方法》，確立全國碳市場總體框架。2017年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《全國碳排放權(quán)交易市場建設方案(發(fā)電行業(yè))》，標志著全國統(tǒng)一市場建設工作的正式啟動。

第三階段(2018-2020年)的全國碳市場的建設與完善階段：2018年3月，中國國務院機構(gòu)改革，在原環(huán)境保護部的基礎上組建生態(tài)環(huán)境部，原國家發(fā)改委主導的碳排放權(quán)交易職責也劃入新的生態(tài)環(huán)境部，2020年，《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》正式出臺。

第四階段(2021年-)：2021年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于全國碳排放權(quán)交易相關事項的公告》，《公告》指出，全國碳排放權(quán)交易機構(gòu)負責組織開展全國碳排放權(quán)集中統(tǒng)一交易。碳排放配額(CEA)交易應當通過交易系統(tǒng)進行。

目前，國內(nèi)共有8所碳交易市場。大部分碳交易市場實行免費發(fā)放配額的機制，隨著碳交易市場的發(fā)展，碳交易配額有償發(fā)放比例逐步上升。各交易市場對碳重點排放企業(yè)納入標準短期內(nèi)基本不變，考慮到企業(yè)關停情況或出于納入更多行業(yè)的需要，每年會對控排單位名單進行調(diào)整。

3、中國林業(yè)碳匯項目開發(fā)及運營現(xiàn)狀

——中國林業(yè)碳匯項目開發(fā)的一般流程

林業(yè)碳匯項目開發(fā)流程包括項目備案階段(設計、審定、注冊)與減排量備案階段(項目實施、監(jiān)測、核證、減排量簽發(fā))幾個步驟，由不同承擔方負責開發(fā)流程的不同環(huán)節(jié)。

——中國林業(yè)碳匯項目地區(qū)分布

目前，我國林業(yè)碳匯項目可參與全球性(CDM、VCS 、GS)，全國性(CCER、CGCF)，及區(qū)域性(FFCER、PHCER、BCER)抵消機制中碳交易。不同機制中對林業(yè)碳匯項目要求、使用標準有所不同，

VCS由國際排放交易協(xié)會、世界經(jīng)濟論壇及氣候組織發(fā)起，目前參與國家達80余個。截止2022年年底，全球已注冊了1923個VCS 項目，已簽發(fā)項目 1556 個，已簽發(fā)碳信用 10.45 億 tCO2e，其中中國共有880個VCS 項目。全球共有205個林業(yè)碳匯VCS 項目，主要分布在中國、巴西、哥倫比亞、秘魯、肯尼亞等地，其中中國共有29個林業(yè)碳匯VCS 項目，居全球第一。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：主要集中于廣東、湖南、福建、四川等地

從我國林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，超過100家，其次是在湖南、四川、福建等地區(qū)，均在100家左右;其余地方，如青海、西藏、江蘇等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、福建、湖北、北京等地代表性企業(yè)較多。廣東有華測檢測、嘉德瑞、埃文低碳等;福建有永安林業(yè)、福建金森、平潭發(fā)展等;湖北有九森林業(yè)、華商低碳、凱迪生態(tài)等。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，技術集中度較高

根據(jù)Incopat數(shù)據(jù)顯示，2023年中國林業(yè)碳匯專利數(shù)量為3388個，在國內(nèi)品牌中，專利份額排名靠前的是先河環(huán)保、華測檢測和開發(fā)科技。技術專利占比最高的是先河環(huán)保，達到8.88%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

十四五”規(guī)劃指出，十四五期間，我國森林覆蓋率提高到24.1%，由此推出至2025年中國森林蓄積量達到約183億立方米。此外，國家發(fā)展改革委和自然資源部聯(lián)合印發(fā)《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃(2021-2035年)》，規(guī)劃指出，2035年我國森林覆蓋率達到26%，森林蓄積量達到210億立方米，相較2005年增加85.44億立方米。隨著我國森林蓄積量和森林覆蓋率的提高，森林吸收固定二氧化碳量逐步增加，林業(yè)碳匯效應凸顯。

根據(jù)東珠生態(tài)年度報告，森林每生長1立方米的蓄積量，平均能吸收1.83噸二氧化碳，釋放1.62噸氧氣。由碳匯造林項目方法學，可申報CCER的林業(yè)碳匯項目土地需是2005年2月16日以來的無林地，假設所吸收的二氧化碳量均可納入CCER市場進行交易(不考慮交易次數(shù)情況)，2025/2030/2035年森林積蓄量相較2020年分別增加8/9.6/35億立方米，假設CCER價格在20元/噸測算，則2025、2030、2035年林業(yè)碳匯項目潛在價值(不考慮交易次數(shù))可達293、351以及1281億元。

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