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預(yù)見2024:《2024年中國焊接機器人行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

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20 邱聰 ? 2024-02-21 14:24:46  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7994G0

行業(yè)主要上市公司:埃斯頓(002747.SZ)、機器人(300024.SZ)、埃夫特(688165.SH)、凱爾達(dá)(688255.SH)、瑞松科技(688090.SH)、三豐智能(300276.SZ)、華恒股份(833444.OC)

本文核心數(shù)據(jù):焊接機器人市場規(guī)模;焊接機器人市場結(jié)構(gòu);焊接機器人銷售市場

行業(yè)概況

1、行業(yè)定義與分類

焊接機器人是指從事焊接(包括切割與噴涂)的工業(yè)機器人?;诓煌鳂I(yè)原理劃分,焊接機器人主要包括弧焊機器人、點焊機器人、激光機器人以及其它焊接機器人。

圖表1:焊接機器人分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈參與主體多元化

近年來,隨著國家制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,智能制造、工業(yè)4.0技術(shù)不斷創(chuàng)新突破,焊接機器人需求持續(xù)增長。

從焊接機器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,上游包括鋼鐵、橡膠等基礎(chǔ)原材料,以及焊接功能組件,機器人伺服機構(gòu)、控制系統(tǒng)、傳感器等核心零部件;從產(chǎn)業(yè)鏈中游為焊接機器人整機制造及系統(tǒng)集成,主要分為弧焊機器人、點焊機器人、激光焊機器人等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、裝備制造以及其它鋼結(jié)構(gòu)加工領(lǐng)域。整體來看,焊接機器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰠⑴c主體多元化特征明顯。

圖表2:焊接機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看,上游核心零組件代表企業(yè)有中大力德、秦川機床、昊志機電、匯川技術(shù)等機器人零部件供應(yīng)商,以及麥格米特、上海滬工、瑞凌股份等焊接組部件供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有埃斯頓、機器人、埃夫特、凱爾達(dá)、瑞松科技、華恒股份、三豐智能等;從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,應(yīng)用主體包括汽車制造、船舶制造、鋼結(jié)構(gòu)加工制造等工業(yè)企業(yè)。

圖表3:焊接機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)正處于大規(guī)模推廣應(yīng)用階段

從20世紀(jì)70年代開始,國內(nèi)大學(xué)與科研院所開始針對焊接機器人進(jìn)行自發(fā)性的技術(shù)研發(fā),1985年哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制出我國首臺弧焊機器人華宇-Ⅰ型。進(jìn)入21世紀(jì),中國焊機學(xué)者與廠商開始進(jìn)行焊機數(shù)字化的研究和應(yīng)用工作,國產(chǎn)技術(shù)得到快速發(fā)展突破。2016年以后,隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造升級政策持續(xù)推進(jìn),焊接機器人在各行各業(yè)得到廣泛使用,行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。

圖表4:中國焊接機器人行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:政策助推核心技術(shù)創(chuàng)新和推廣應(yīng)用

2021年,國家工信部、發(fā)改委等15部委聯(lián)合發(fā)布《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,其中明確提到研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的高精度、高可靠性的焊接機器人等。焊接機器人在我國工業(yè)機器人行業(yè)的重要性得以凸顯。

為加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、數(shù)字化,切實增強制造業(yè)核心競爭力,推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端,國家在焊接機器人以及整個工業(yè)機器人領(lǐng)域出臺了一系列政策,重點如下:

圖表5:2019-2023年國家層面焊接機器人行業(yè)相關(guān)重點政策規(guī)劃匯總及解讀

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展

自2016年開始,中國工業(yè)機器人累計銷量位列世界第一。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR資料,2022年中國工業(yè)機器人銷量約30萬臺,2015-2022年復(fù)合增長率達(dá)23%,遠(yuǎn)高于全球市場的增長水平。

圖表6:2015-2022年中國工業(yè)機器人銷量變化情況(單位:臺/套,%)

從市場規(guī)模來看,根據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR數(shù)據(jù),2022年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模超過500億元,全球占比45%,穩(wěn)坐全球工業(yè)機器人第一大市場地位。

圖表7:2015-2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模情況(單位:億元,%)

2、焊接機器人年銷量超過5萬臺

焊接機器人是工業(yè)機器人的主要應(yīng)用品類,在全球在役工業(yè)機器人中,焊接機器人存量占比在50%左右。從我國焊接機器人銷量來看,2016-2021年銷量復(fù)合增速達(dá)17%;2022年由于市場需求下行,銷量有所下滑。2023年市場銷量有所回升,超過5萬臺。

圖表8:2016-2023年中國焊接機器人銷量變化情況(單位:萬臺)

從細(xì)分產(chǎn)品銷售占比結(jié)構(gòu)來看,弧焊機器人銷量占據(jù)市場六成以上的市場份額,其次是點焊機器人銷量占比超過20%,其它類型的占比較小。

圖表9:2022年中國不同焊接機器人銷量占比結(jié)構(gòu)(單位:%)

3、汽車工業(yè)是最大的應(yīng)用市場

從中國焊接機器人的銷售市場來看,汽車行業(yè)的需求最大,占整體銷量的30%以上。其次是電子制造行業(yè)、金屬制品行業(yè)的銷量占比均在10%以上。

圖表10:2022年中國焊接機器人不同應(yīng)用領(lǐng)域銷量占比結(jié)構(gòu)(單位:%)

4、焊接機器人市場規(guī)模超120億元

結(jié)合上市公司披露的產(chǎn)品平均價格以及市場銷量數(shù)據(jù),測算2023年中國焊接機器人市場規(guī)模超過120億元。

圖表11:2016-2023年中國焊接機器人市場規(guī)模(單位:億元)

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭:形成日系、歐系和國產(chǎn)三大競爭派系

目前國內(nèi)焊接機器人銷售市場已經(jīng)形成了三大派系:日系、歐系和國產(chǎn)品牌,其中日系品牌主要有安川、發(fā)那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;歐系品牌包括瑞士的ABB,德國的KUKA,意大利的COMAU、奧地利的IGM等;國產(chǎn)品牌則包括埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢江機器人、配天機器人、新松機器人、藦卡等。整體來看,日系和歐系品牌主要占據(jù)高端市場份額,而國產(chǎn)品牌以中低端市場為主,近幾年逐漸向高端市場滲透。

圖表12:2024年中國焊接機器人市場競爭派系

2、區(qū)域競爭:上海、江蘇、浙江等地市場競爭較為激烈

從國內(nèi)焊接機器人行業(yè)代表企業(yè)的區(qū)域分布來看,上海、江蘇和浙江等地的領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量相對最多,上述地區(qū)的焊接機器人市場競爭較為激烈。

圖表13:2024年中國焊接機器人行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、預(yù)計到2028年中國焊接機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模超過370億元

隨著產(chǎn)業(yè)升級、智能制造戰(zhàn)略的持續(xù)深入,焊接機器人在各類工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用有望進(jìn)一步滲透,國內(nèi)焊接機器人市場還有進(jìn)一步增長空間。預(yù)計2028年中國焊接機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模超過370億元。

圖表14:2023-2028年中國焊接機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模前景預(yù)測(單位:億元)

2、未來焊接機器人應(yīng)用水平將進(jìn)一步提升,智能化、集成化發(fā)展趨勢明顯

根據(jù)工信部等聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,涉及焊接機器人行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及重點內(nèi)容包括:增加高端產(chǎn)品供給,研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的高精度、高可靠性的焊接機器人;加強核心技術(shù)攻關(guān),提高機器人智能化和網(wǎng)絡(luò)化水平,焊接機器人智能化、集成化發(fā)展趨勢將更加明顯。

圖表15:“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對焊接機器產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)的解讀

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國焊接機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年全球及中國焊接機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年全球及中國焊接機器人行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對焊接機器人行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來焊接機器人行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對焊接機器人行...

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作者 邱聰
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