2024年中國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)出海布局分析 中國(guó)廠商進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(3931.HK);國(guó)軒高科(002074);欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：中日韓三系主要廠商動(dòng)力電池市占率;中國(guó)企業(yè)正極材料全球產(chǎn)能占比;中國(guó)企業(yè)負(fù)極材料全球產(chǎn)能占比等

中國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)出海現(xiàn)狀分析

——中國(guó)廠商全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)

2019年以來(lái)，中國(guó)廠商在全球市場(chǎng)上的影響力持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)主要廠商在全球市場(chǎng)上市場(chǎng)份額占比整體呈上漲趨勢(shì)，壓縮韓國(guó)和日本廠商份額。2023年1-11月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10公司中，中國(guó)公司依然占據(jù)6席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技，6家公司合計(jì)市占率達(dá)63.7%。

——寧德時(shí)代海外車(chē)企配套領(lǐng)先

從中國(guó)代表性企業(yè)海外車(chē)企配套情況來(lái)看，寧德時(shí)代車(chē)企配套能力全球領(lǐng)先，全球市場(chǎng)上只有LG新能源能與之媲美，其配套車(chē)企包括特斯拉、通用、福特十幾家海外領(lǐng)先車(chē)企。

中國(guó)動(dòng)力鋰電池企業(yè)出海動(dòng)因分析

——中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力

經(jīng)過(guò)多年投資布局，且受新能源汽車(chē)市場(chǎng)率先發(fā)力的推動(dòng)，中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力已處于領(lǐng)先地位，2022年中國(guó)企業(yè)正極材料全球產(chǎn)能占比90%，負(fù)極材料全球產(chǎn)能占比86%，電池制造設(shè)備企業(yè)全球營(yíng)收占比79%，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量全球占比61%。中游動(dòng)力鋰電池制造環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)裝機(jī)量2022年全球占比突破60%，2023年1-11月達(dá)63.7%。中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，廠商具備業(yè)務(wù)出海能力。

——本土競(jìng)爭(zhēng)激烈壓縮動(dòng)力鋰電池廠商利潤(rùn)空間

此外，本土市場(chǎng)上，我國(guó)動(dòng)力鋰電池供大于求現(xiàn)象已經(jīng)比較明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。本土市場(chǎng)上激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓縮廠商盈利空間，從代表性廠商動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，2018年來(lái)廠商毛利率水平走低趨勢(shì)明顯，寧德時(shí)代動(dòng)力鋰電池毛利率水平從2018年的34.1%降至2022年的16.73%。這種情況下，海外動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈存在的巨大增長(zhǎng)空間必然吸引中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)出海。

業(yè)務(wù)出海去向分析：中國(guó)動(dòng)力鋰電池廠商進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)

2023年2月，《2035年歐洲新售燃油轎車(chē)和小貨車(chē)零排放協(xié)議》通過(guò)，歐洲計(jì)劃2035年停售燃油車(chē)，歐洲電動(dòng)化浪潮加速到來(lái)開(kāi)啟歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充競(jìng)賽，歐洲成為全球動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)的新基地，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈存在巨大增長(zhǎng)空間。此前歐洲市場(chǎng)上，韓國(guó)企業(yè)產(chǎn)能布局占據(jù)領(lǐng)先位置，截至2021年韓國(guó)企業(yè)占據(jù)歐洲動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能的82%，中國(guó)企業(yè)僅占18%。

巨大的市場(chǎng)空間疊加政策利好，2022年以來(lái)中國(guó)廠商紛紛加快進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，在歐洲各地區(qū)建設(shè)工廠，增加歐洲市場(chǎng)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能。預(yù)計(jì)未來(lái)，中國(guó)廠商在歐洲市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力將快速增強(qiáng)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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