2024年中國細胞培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 國產不斷突破技術壁壘、行業(yè)需求不斷擴大【組圖】

行業(yè)主要上市公司：奧浦邁(688293)，近岸蛋白(688137)，中牧實業(yè)(600195)，雙鷺實業(yè)(002038)，通化東寶(600867)，冠昊生物(300238)，三生國健(688336)，潔特生物(688026)等

本文核心數據：市場規(guī)模;代表性企業(yè)產量;

細胞培養(yǎng)基市場規(guī)模

據Frost & Sullivan數據顯示，2022年中國細胞培養(yǎng)基市場規(guī)模超過30億元，2017-2022年復合增速超過40%。中國細胞培養(yǎng)基市場規(guī)模增長勢頭迅猛。初步預計，2023年細胞培養(yǎng)基市場規(guī)模同比增長25%，接近40億元。

細胞培養(yǎng)基技術壁壘

細胞培養(yǎng)基有3大技術壁壘，一是配方復雜，二是生產的穩(wěn)定性要求高，三是管線粘性高。細胞培養(yǎng)基配方成分需反復驗證，開發(fā)工藝技術難度高，需要大量研發(fā)經驗積累。細胞培養(yǎng)基涵蓋70~100種化學成分，對溫度、pH等較為敏感，各個成分所需濃度差別極大(10−8~102克/升)，加之成分之間存在化學反應，成分配比的確定難度因此大幅提升。細胞培養(yǎng)基放大過程需要精準控制，批量生產難度大，穩(wěn)定生產工藝壁壘高。要實現(xiàn)細胞培養(yǎng)基大規(guī)模量產，需要將配方組分不斷放大，同時保證批次間一致性和工藝穩(wěn)定性。

細胞培養(yǎng)基代表企業(yè)生產情況

目前，整個行業(yè)暫時沒有全部細胞培養(yǎng)基產量的具體統(tǒng)計。奧浦邁是中國細胞培養(yǎng)基行業(yè)領先的上市公司。根據公司數據披露，2019-2022年公司干粉和液體培養(yǎng)基從2019年的22.5萬升上升到2022年的138萬升，公司產量隨著需求不斷擴大。2022年，隨著公司培養(yǎng)基二廠全面投產，培養(yǎng)基產能較上年顯著提升，產量隨之增加。代表性企業(yè)產量的大幅提升，也側面反映行業(yè)整體需求的不斷擴大。

注：根據行業(yè)慣例，干粉培養(yǎng)基的規(guī)格通常按升計量。

細胞培養(yǎng)基主要應用場景

細胞培養(yǎng)基產業(yè)鏈上游是培養(yǎng)基原材料如氨基酸、糖類、無機鹽、維生素等供應商;中游是培養(yǎng)基生產商;下游應用場景主要包括科學研究和生物制藥生產領域。

細胞培養(yǎng)基是生物工藝解決方案重要產品之一。合適的培養(yǎng)基是支撐細胞達到最高代謝效率從而提高細胞密度和產量的基礎，培養(yǎng)基成分對產物質量如糖基化、電荷變異等也有較大影響，培養(yǎng)基直接影響產物高效表達和質量屬性，進而影響生物制藥生產效率和成本。

細胞培養(yǎng)基發(fā)展趨勢分析

從不同層次的培養(yǎng)基產品來看，未來，中高端培養(yǎng)基市場進口壟斷更為突出;從行業(yè)競爭格局看，中高端培養(yǎng)基領域行業(yè)集中度高，前三家均為外資企業(yè)，但國產替代加速是重要發(fā)展趨勢。從技術來看，工藝要求與產物產量要求提高;從產品本身來看，未來成本將持續(xù)降低，產品定制化發(fā)展是重要趨勢，無血清/化學成分培確定培養(yǎng)基市場更為廣闊。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國細胞培養(yǎng)基行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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