2024年中國(guó)降壓藥七大細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況全面分析【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華海藥業(yè)(600521);福元醫(yī)藥(601089);國(guó)藥現(xiàn)代(600420);信立泰(002294);華潤(rùn)雙鶴(600062);昂利康(002940);立方制藥(003020);花園生物(300401)等

本文核心數(shù)據(jù)：CCB類降壓藥細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)份額;單片復(fù)方制劑細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)份額;單片復(fù)方制劑企業(yè)市場(chǎng)份額占比等

1、鈣離子拮抗劑(CCB)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

鈣離子拮抗劑(CCB)可以通過阻斷心肌和血管平滑肌細(xì)胞膜上的鈣離子通道抑制細(xì)胞外鈣離子內(nèi)流，使細(xì)胞內(nèi)鈣離子水平降低而引起血管舒張，心肌收縮力減低等變化，而使血壓降低。目前，鈣離子拮抗劑(CCB)是我國(guó)高血壓患者用量最大的一類降壓藥，市場(chǎng)俗稱“地平類”降壓藥。鈣離子拮抗劑(CCB)類降壓藥品種眾多，但硝苯地平、左氨氯地平、氨氯地平和非洛地平四種藥物占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2022年銷售額合計(jì)占比近88%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，硝苯地平市場(chǎng)上，原研廠商拜耳占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2022年市場(chǎng)份額占比超62%。左氨氯地平市場(chǎng)上，2022年，苯磺酸左旋氨氯地平片本土原研廠商施慧達(dá)市場(chǎng)份額占比超40%，馬來酸左氨氯地平片本土原研廠商石藥集團(tuán)市場(chǎng)份額占比近25%。非洛地平市場(chǎng)上，原研廠商阿斯利康占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2022年市場(chǎng)份額占比近66%。氨氯地平市場(chǎng)上，原研廠商輝瑞占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2022年市場(chǎng)份額占比近58%。

整體來看，中國(guó)鈣離子拮抗劑(CCB)市場(chǎng)上，輝瑞、拜耳、阿斯利康三家海外原研廠商和施慧達(dá)一家本土原研廠商處于第一梯隊(duì)，市場(chǎng)份額占比均在10%以上，其中輝瑞和拜耳市場(chǎng)份額占比最高，分別為27.4%和25.4%;處于第二梯隊(duì)的是石藥集團(tuán)和華潤(rùn)雙鶴等廠家，在細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)較強(qiáng);處于第三梯隊(duì)的是一品紅藥業(yè)、黃海制藥和漢森制藥等當(dāng)前實(shí)力較弱的企業(yè)。

2、單片復(fù)方制劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

單片復(fù)方降壓藥是降壓藥聯(lián)合用藥的經(jīng)典用藥，制作成復(fù)方制劑，服用更加便捷，降壓效果也具有更好的協(xié)同作用。市場(chǎng)上單片復(fù)方制劑已經(jīng)出現(xiàn)多個(gè)品種，其中纈沙坦氨氯地平、厄貝沙坦氫氯噻嗪、氯沙坦鉀氫氯噻嗪和纈沙坦氫氯噻嗪市場(chǎng)份額占比最高，2022年合計(jì)占比64%左右。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，諾華占比最高，約為14%。本土廠商正大天晴、華潤(rùn)雙鶴和華海藥業(yè)也占據(jù)了超5%的市場(chǎng)份額。

3、血管緊張素受體拮抗劑(ARB)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

血管緊張素受體拮抗劑(ARB)主要通過阻斷血管緊張素1型受體(AT1)的激活來阻斷血管緊張素II的縮血管作用，起到降低血壓的效果，市場(chǎng)俗稱“沙坦類”降壓藥。ARB類降壓藥是個(gè)大家族，但目前市場(chǎng)份額主要由纈沙坦、厄貝沙坦、氯沙坦和替米沙坦四種藥物瓜分，2022年合計(jì)占比超75%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，纈沙坦原研廠商諾華市場(chǎng)份額占比最高，約為13%;厄貝沙坦原研廠商賽諾菲市場(chǎng)份額占比約11%;氯沙坦原研廠商默沙東占據(jù)約9%的市場(chǎng)份額。本土廠商華海藥業(yè)布局多種ARB類降壓藥，市場(chǎng)份額占比約11%;本土廠商信立泰因其獨(dú)家產(chǎn)品阿利沙坦而占據(jù)約9%的市場(chǎng)份額。

4、β受體阻滯劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

β受體阻滯劑可以選擇性地與β腎上腺素受體結(jié)合、從而拮抗神經(jīng)遞質(zhì)和兒茶酚胺對(duì)β受體的激動(dòng)作用，舒張血管，降低心肌收縮力，從而降低血壓。目前我國(guó)市場(chǎng)上，β受體阻滯劑有十余個(gè)品種，其中美托洛爾、比索洛爾、艾司洛爾占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2022年合計(jì)占比超85%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，美托洛爾原研廠商占據(jù)近53%的市場(chǎng)份額，比索洛爾原研廠商默克雪蘭諾占據(jù)約10%的市場(chǎng)份額，本土廠商齊魯制藥布局多種β受體阻滯劑，市場(chǎng)份額占比約13%。整體來看，我國(guó)β受體阻滯劑市場(chǎng)還是由外資廠商主導(dǎo)。

5、血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑(ACEI)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑的作用機(jī)理為通過抑制血管緊張素轉(zhuǎn)化酶活性進(jìn)而減少血管緊張素I至血管緊張素II的轉(zhuǎn)化，使血管舒張以及血容量減少，從而降低血壓，市場(chǎng)俗稱“普利類”降壓藥。目前我國(guó)ACEI市場(chǎng)上共有近10個(gè)品種，2022年銷售額前三的是貝那普利、依那普利、培哚普利，市場(chǎng)份額占比合計(jì)超75%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，貝那普利原研廠商諾華和培哚普利原研廠商施維雅占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2022年占比分別約為22%和14%。

6、利尿劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

利尿劑主要通過利鈉排尿、降低容量負(fù)荷而發(fā)揮降壓作用，視患者情況會(huì)使用不同種類的利尿劑進(jìn)行治療。利尿劑是最早上市的降壓藥，價(jià)格低廉，療效明顯。我國(guó)利尿劑市場(chǎng)由國(guó)產(chǎn)廠商主導(dǎo)，2022年桂林南藥占據(jù)22%市場(chǎng)份額。

7、血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI)是《中國(guó)高血壓防治指南(2023年)》新納入的一類常用降壓藥，目前市場(chǎng)上僅有諾華的沙庫(kù)巴曲纈沙坦在售。由于其巨大的市場(chǎng)潛力，我國(guó)本土廠商也紛紛加速布局這一賽道，2023年8月，南京一心和與石藥歐意首仿獲批上市，截至2024年1月，已有9家廠商的18個(gè)產(chǎn)品獲批上市。

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