預(yù)見2024：《2024年中國通信產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國移動(600941);中國電(601728);中國聯(lián)通(600050);中興通訊(000063);烽火通信(600498);中天科技(600522);亨通光電(600487);富通信息(000836);通鼎互聯(lián)(300004);特發(fā)信息(000070)等

本文核心數(shù)據(jù)：通信產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;通信產(chǎn)業(yè)競爭格局;通信產(chǎn)業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

通信是指是人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進(jìn)行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下，無論采用何種方法，使用何種媒質(zhì)，將信息從某方準(zhǔn)確安全傳送到另方。

本文中，前瞻對通信產(chǎn)業(yè)的定義為：由從事通信設(shè)備和系統(tǒng)及相關(guān)的配套設(shè)備、專用零部件的研究、生產(chǎn)、開發(fā)的企業(yè)，以及電信運(yùn)營服務(wù)商和光通信行業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)群體。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

通信產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件)和通信設(shè)備部件制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器等)。目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)有欣天科技、實(shí)達(dá)集團(tuán)、燦勤科技和創(chuàng)遠(yuǎn)儀器等;

作為產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)(部件)對通信產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。而通信產(chǎn)業(yè)僅作為IT產(chǎn)業(yè)的一小部分對上游原材料影響相對有限。

通信產(chǎn)業(yè)的中游為產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)，分為通信設(shè)備制造業(yè)、電信運(yùn)營服務(wù)以及通信行業(yè)三個細(xì)分市場;其中，通信設(shè)備業(yè)主要由三個專業(yè)領(lǐng)域構(gòu)成：核心網(wǎng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備和終端用戶設(shè)備，該領(lǐng)域目前的代表企業(yè)有華為技術(shù)有限公司、中興通訊、小米集團(tuán)等;電信運(yùn)營服務(wù)方面，我國目前的電信運(yùn)營服務(wù)市場呈三大電信運(yùn)營商寡頭壟斷競爭;光通信是采用光纖作為主要的傳輸媒質(zhì)來實(shí)現(xiàn)用戶信息傳送的通信技術(shù)的總稱，具體包括用于運(yùn)營商電信網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)級數(shù)通建設(shè)所需的光纖光纜、光器件/光模塊、光主設(shè)備等光通信產(chǎn)品，以及光網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和優(yōu)化等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，其中代表企業(yè)有烽火通信、長飛光纖、亨通光電、富通信息、中天科技和通鼎互聯(lián)等。

通信產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。同時，通信產(chǎn)業(yè)也能更大程度地促進(jìn)下游行業(yè)的快速發(fā)展，提高下游行業(yè)的生產(chǎn)效率，具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

目前，我國通信行業(yè)發(fā)展較為迅速，但是過去由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國通信行業(yè)建設(shè)相較于西方國家整體起步較晚。1949年，我國的電話普及率不到0.05%，全國的電話總用戶數(shù)只有26萬。電話交換機(jī)主要以人工交換機(jī)為主，步進(jìn)制交換機(jī)為輔。同年，中華人民共和國郵電部正式成立，統(tǒng)一管理中華人民共和國的郵政和電信業(yè)務(wù);1987年11月，中國的第一代模擬移動通信系統(tǒng)(1G)在廣東第六屆全運(yùn)會上開通并正式商用;經(jīng)過近32年的發(fā)展，我國經(jīng)歷了由1G網(wǎng)絡(luò)向4G網(wǎng)絡(luò)過渡的發(fā)展歷程;至2019年6月，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，中國正式進(jìn)入5G商用元年。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范通信行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端IPv6升級改造、“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等內(nèi)容;根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)“八五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國家對通信行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“適當(dāng)發(fā)展”到“提高服務(wù)水平和確保信息安全”再到“積極推進(jìn)發(fā)展”的變化。2018年以來影響通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策規(guī)劃包括：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、電信業(yè)務(wù)收入和發(fā)展質(zhì)量平穩(wěn)增長

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國通信行業(yè)保持穩(wěn)中向好運(yùn)行態(tài)勢，電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，累計(jì)完成1.68萬億元，比2022年增長6.2%。按照上年不變單價計(jì)算，全年電信業(yè)務(wù)總量較快增長，完成1.83萬億元，比2022年增長16.8%。

2、新興業(yè)務(wù)收入保持較高增速

數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2023年共完成業(yè)務(wù)收入3564億元，比2022年增長19.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由2022年的19.4%提升至21.2%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.6個百分點(diǎn)。其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比上年均增長37.5%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比2022年增長20.3%。

3、移動電話用戶保持增長

2023年，全國電話用戶凈增3707萬戶，總數(shù)達(dá)到19億戶。其中，移動電話用戶總數(shù)17.27億戶，全年凈增4315萬戶，普及率為122.5部/百人，比上年末提高3.3部/百人。其中，5G移動電話用戶達(dá)到8.05億戶，占移動電話用戶的46.6%，比2022年末提高13.3個百分點(diǎn)。固定電話用戶總數(shù)1.73億戶，全年凈減608.8萬戶，普及率為12.3部/百人，比2022年末下降0.4部/百人。

4、手機(jī)出貨量同比增長6.5%

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國手機(jī)出貨量恢復(fù)增長，達(dá)到2.89億部，同比增長6.5%。其中，5G手機(jī)出貨量2.40億部，同比增長11.9%，占同期手機(jī)出貨量的82.8%。

5、互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提升，網(wǎng)民數(shù)量全球最多

中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)升級加速。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第52次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.79億人18，較2022年 12月增長1109萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)76.4%，較2022年12月提升0.8個百分點(diǎn)。十億用戶接入互聯(lián)網(wǎng)，形成了全球最為龐大、生機(jī)勃勃的數(shù)字社會。

6、移動電話基站總數(shù)逐年遞增，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)深入推進(jìn)

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國移動通信基站總數(shù)達(dá)1162萬個，其中5G基站(注3)為337.7萬個，占移動基站總數(shù)的29.1%，占比較2022年末提升7.8個百分點(diǎn)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東電信業(yè)務(wù)總量最多

由于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)人口基數(shù)較大，對移動通信的需求也較大，目前我國電信業(yè)務(wù)主要集中在東南部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。2022年，廣東省電信業(yè)務(wù)總量全國最多，為1950.26億元;進(jìn)入前十的省份還包括江蘇省、浙江省、山東省、河南省、四川省、河北省、湖南省、安徽省和上海市?？傮w上看，電信業(yè)務(wù)總量較高的城市集中分布在中東部地區(qū)。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，各細(xì)分領(lǐng)域市場份額集中度較高

(1)電信運(yùn)營服務(wù)：中國移動獨(dú)占中國電信運(yùn)營市場的半壁江山

目前，中國電信運(yùn)營行業(yè)三大龍頭企業(yè)分別是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通;2023上半年，按營業(yè)收入計(jì)，三大運(yùn)營商的市場份額占比分別為54%，26%和20%，中國移動獨(dú)占中國電信運(yùn)營市場的半壁江山。

(2)通信設(shè)備制造：蘋果出貨量第一

IDC統(tǒng)計(jì)顯示，2023年全年中國智能手機(jī)市場出貨量前五智能手機(jī)廠商為蘋果、榮耀、OPPO、vivo和小米，市場份額分別為17.3%、17.1%、16.7%、16.5%和13.2%。

(3)光通信產(chǎn)業(yè)：行業(yè)市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額

當(dāng)前，我國光纖光纜市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額，這些企業(yè)主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

通過網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院發(fā)布的《2023年(第十七屆)全球|中國光通信最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)榜單》數(shù)據(jù)顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強(qiáng)企業(yè)由4個國家占據(jù)，分別是美國(康寧)、意大利(普睿司曼)、日本(古河電工/OFS、住友電工、藤倉)、中國(長飛、亨通、烽火、中天、富通)。

中國企業(yè)上榜數(shù)量占據(jù)半壁江山，同時長飛和亨通分別以11.3%和8.9%的市場份額名列全球前三，烽火、中天和富通的市場份額分別是7.7%、7.9%和6.1%，市場競爭力強(qiáng)勁?？祵?、古河電工/OFS、普睿司曼、住友電工和藤倉分別占比：17.1%、9.8%、8.2%、7.1%和4.1%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”信息通信行業(yè)建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)高速推進(jìn)

近年來，通信業(yè)呈現(xiàn)出以互聯(lián)網(wǎng)為主導(dǎo)的發(fā)展趨勢，技術(shù)和業(yè)務(wù)變革融合速度日益加快，涉及領(lǐng)域不斷延展，滲透程度越來越深，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來新的增長空間。

2021年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》明確了“十四五”期間推進(jìn)信息通信行業(yè)發(fā)展的總體思路，即堅(jiān)定不移推動制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)，系統(tǒng)部署新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，有效推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速提質(zhì)，著力強(qiáng)化新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，建立完善新型行業(yè)管理體系，持續(xù)提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和安全保障能力，切實(shí)增強(qiáng)行業(yè)抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力水平，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

與以往的五年規(guī)劃相比，本次《規(guī)劃》一方面進(jìn)一步凸顯了信息通信行業(yè)的功能和定位：是構(gòu)建國家新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)、全面支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)。另一方面進(jìn)一步強(qiáng)化了堅(jiān)持新發(fā)展理念、堅(jiān)持系統(tǒng)觀念方面的有關(guān)要求：一是《規(guī)劃》全面對接國家關(guān)于新發(fā)展階段、新發(fā)展理念和新發(fā)展格局的戰(zhàn)略構(gòu)想和相關(guān)規(guī)劃體系，提出行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新思路，設(shè)定6大類20個量化發(fā)展目標(biāo);二是《規(guī)劃》確定了五個方面26項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)和21項(xiàng)重點(diǎn)工程，首次明確提出了加強(qiáng)跨地域跨行業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重點(diǎn)任務(wù)，并通過增加工程數(shù)量進(jìn)一步明確了任務(wù)落地實(shí)施的重點(diǎn)和抓手。

《規(guī)劃》適應(yīng)信息通信行業(yè)內(nèi)涵擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)變遷的新情況，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個主題，內(nèi)容上呈現(xiàn)以下亮點(diǎn)：

2、“十四五”通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力顯著提高，向國際一流水平邁進(jìn)

整體來看，未來我國通信行業(yè)將顯著提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)與算力設(shè)施服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全治理等方面的能力，并向國際一流水平邁進(jìn)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通信產(chǎn)業(yè)（ICT）發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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