預(yù)見2024：《2024年中國智能制造行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：機(jī)器人(300024)、華中數(shù)控(300161)、埃夫特(688165)、美的集團(tuán)(000333)、亞威股份(002559)、遠(yuǎn)光軟件(002063)、科大智能(300222)、智云股份(300097)、東土科技(300353)、華工科技(000988)、科遠(yuǎn)智慧(002380)

本文核心數(shù)據(jù)：智能制造行業(yè)市場規(guī)模、智能制造區(qū)域競爭狀況

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)2016年12月8日工業(yè)和信息化部和財(cái)政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的定義，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。

智能制造技術(shù)已成為世界制造業(yè)發(fā)展的客觀趨勢，世界上主要工業(yè)發(fā)達(dá)國家正在大力推廣和應(yīng)用。發(fā)展智能制造既符合我國制造業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求，也是重塑我國制造業(yè)新優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游來分析，中國智能制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為基礎(chǔ)硬件、感知層次的相關(guān)硬件產(chǎn)品、智能制造裝備和工業(yè)軟件;而中游行業(yè)則是智能制造裝備供應(yīng)商和智能制造解決方案提供商等系統(tǒng)集成服務(wù)提供商;下游領(lǐng)域主要為市場需求方，包括了交通裝備、電子信息、生物醫(yī)藥等行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

自從德國提出了“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略之后，各國開始大力發(fā)展制造業(yè)，我國于2015年頒布的《中國制造2025》可以視為中國版本的“工業(yè)4.0”。隨后，國家層面陸續(xù)出臺了多個配套的實(shí)施指南、行動指南和發(fā)展規(guī)劃指南，頂層設(shè)計(jì)已基本完成，全面轉(zhuǎn)入實(shí)施階段。

發(fā)展至今，國內(nèi)制造業(yè)的自動化生產(chǎn)線布局已經(jīng)逐漸成熟，部分企業(yè)開始打通裝置間的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)全廠級的自動化生產(chǎn)。在“工業(yè)4.0”(智能化)方面，國內(nèi)正在開展應(yīng)用示范，我國工業(yè)制造正迎來智能化轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展高潮。

行業(yè)政策背景

制造業(yè)是我國立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基。作為制造業(yè)大國，我國十分重視國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。隨著5G、大數(shù)據(jù)等新一代通信與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智能制造已經(jīng)成為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)方向之一。近年來我國智能制造行業(yè)相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、大部分企業(yè)處于智能制造一級及以下水平

根據(jù)智能制造評估評價(jià)公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國69%的制造企業(yè)處于一級及以下水平，達(dá)到二級、三級的制造企業(yè)分別占比為15%以及7%，四級及以上制造企業(yè)占比達(dá)9%。多數(shù)企業(yè)仍處于智能化轉(zhuǎn)型初期，龍頭企業(yè)智能化成效顯著，帶動行業(yè)整體水平穩(wěn)步提升。

整體來看，2022年，全國制造業(yè)智能制造能力成熟度較2021年有所提升，一級及以下的低成熟度企業(yè)占比減少6個百分點(diǎn)，三級以上的高成熟度企業(yè)數(shù)量增加了5個百分點(diǎn)。

2、生產(chǎn)制造企業(yè)對數(shù)字化建設(shè)持樂觀態(tài)度

近幾年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，各大制造企業(yè)經(jīng)營都面臨不同程度的市場波動風(fēng)險(xiǎn)，生存壓力增大。越來越多的制造企業(yè)開始通過數(shù)字化、智能化的改造，來重構(gòu)制造業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，從而提高生產(chǎn)制造的整體效率，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競爭力。

根據(jù)IDC對100家生產(chǎn)主導(dǎo)型離散制造企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，100%的企業(yè)愿意在數(shù)字工廠方面開展探索，90%以上的企業(yè)認(rèn)為數(shù)字工廠將取得明確的成效。

3、國內(nèi)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目越來越多

工信部統(tǒng)計(jì)自2015年工信部開展智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動以來，共遴選出了超過1000個智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，覆蓋90多個行業(yè)類別，每年新增智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目快速增長。通過聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力、注重標(biāo)準(zhǔn)先行，探索系統(tǒng)解決方案，在促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破、產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，形成各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑，帶動社會投資等方面取得積極成效。

注：工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點(diǎn)項(xiàng)目情況，2019年為廣東、湖北、江西、陜西與貴州公布的項(xiàng)目加總結(jié)果，2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項(xiàng)目加總結(jié)果;2021-2023年公布的試點(diǎn)示范項(xiàng)目分為了示范工廠與優(yōu)秀場景，2021-2023年數(shù)據(jù)為兩者名單數(shù)之和。

4、計(jì)算機(jī)電子設(shè)備制造等行業(yè)應(yīng)用較為成熟

從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，根據(jù)中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《智能制造發(fā)展指數(shù)報(bào)告(2022)》數(shù)據(jù)，計(jì)算機(jī)電子設(shè)備、汽車、電器機(jī)械和器材、食品、醫(yī)藥、專用設(shè)備等行業(yè)的智能制造成熟度水平位居全國前列。2022年，國內(nèi)TOP10行業(yè)智能制造成熟度等級分布如下：

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇省智能制造成熟度相對較高

在工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局的指導(dǎo)下，國家標(biāo)準(zhǔn)《智能制造能力成熟度模型》(GB/T39116-2020)于2021年5月正式發(fā)布實(shí)施，目前已在全國大部分區(qū)域開展標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用推廣工作，包括在31個行業(yè)大類、31個省市自治區(qū)中開展了智能制造能力成熟度自診斷工作，為了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀提供了重要參考。

中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國20000多家企業(yè)通過平臺開展智能制造能力成熟度自診斷，江蘇、山東、北京、寧夏、陜西、江西等工業(yè)和信息化主管部門高度重視，有效推動標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用。通過對自診斷數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以期反映現(xiàn)階段我國智能制造的發(fā)展情況。

從區(qū)域參與度來看，江蘇、山東、寧夏、北京、廣東等地區(qū)積極落地，其中江蘇有4654家參加自診斷、山東有2753多企業(yè)參與，寧夏有1108家企業(yè)參與，北京市、廣東省、湖南省自診斷企業(yè)數(shù)量超過500家，安徽、福建、江西自診斷企業(yè)數(shù)量超過300家。

2、企業(yè)競爭：海爾、比亞迪與福耀玻璃名列三甲

在2023年中國數(shù)字化年會暨法國里昂商學(xué)院全球商業(yè)智能論壇上，法國里昂商學(xué)院攜手每日經(jīng)濟(jì)新聞，共同發(fā)布了《2023年中國智能制造百強(qiáng)榜暨中國智能制造發(fā)展與趨勢白皮書》，海爾、比亞迪和福耀玻璃位列今年百強(qiáng)榜前三位。其中，海爾集團(tuán)已連續(xù)五年蟬聯(lián)榜首，而比亞迪此次與其并列第一。緊隨其后的是華為、富士康等。

從TOP10企業(yè)所屬行業(yè)來看，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)行業(yè)企業(yè)最多，其次是鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

1、2025年70%的規(guī)上制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化與網(wǎng)絡(luò)化

根據(jù)工信部公布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”及未來相當(dāng)長一段時期，推進(jìn)智能制造，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革。

2、中國智能制造核心技術(shù)發(fā)展突破方向

根據(jù)工信部資料，近幾年國內(nèi)智能制造行業(yè)技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)突破方向如下：

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