預見2024：《2024年中國醫(yī)療信息化行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)寧健康(300253);東華軟件(002065);萬達信息(300168)等

本文核心數據：醫(yī)療信息化行業(yè)競爭梯隊;醫(yī)療信息化市場規(guī)模;醫(yī)療信息化行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定義及分類

醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。

醫(yī)療信息化是信息化建設中比較復雜的一個行業(yè)。整個醫(yī)療信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療信息化主要是指醫(yī)療服務環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關環(huán)節(jié)的信息化。

——產業(yè)鏈剖析

醫(yī)療信息化行業(yè)的上游主要由電子設備供應商組成，其成本占醫(yī)療信息化服務提供商總成本的比例較高。醫(yī)療信息化行業(yè)的上游行業(yè)的技術更新?lián)Q代較快，產品性價比不斷提高，軟硬件設備市場競爭激烈。

醫(yī)療信息化行業(yè)中游參與者是醫(yī)療信息化服務提供商，行業(yè)下游主要由居民個人以及醫(yī)療服務機構構成，其中醫(yī)療服務機構主要由醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、?？萍膊》乐螜C構、疾病預防控制中心、醫(yī)學科研機構、各級醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機構等構成，覆蓋范圍較廣，涵蓋大型醫(yī)院、中小型醫(yī)院及各區(qū)域衛(wèi)生中心。

醫(yī)療信息化行業(yè)上游主要有?？低?/a>、華為、中國聯(lián)通、中國移動、神州數碼、佳杰科技等硬件設備供應商;中游醫(yī)療信息化運營領域主要有衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團、東華軟件、萬達信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技等;下游主要有美年健康、愛爾眼科、通策醫(yī)療等民營企業(yè)以及各類醫(yī)院、療養(yǎng)院等醫(yī)療衛(wèi)生機構。

行業(yè)發(fā)展歷程：醫(yī)療機構正加快信息化建設

2009年起醫(yī)療信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”之一，成為了醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一，頻出的利好政策推動行業(yè)加速發(fā)展。近年來，國家相關部門頒布了一系列政策鼓勵全國各大醫(yī)院進行信息化建設。

特別是在新冠疫情期間，信息化在醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)的重要性凸顯，尤其是在抗擊新冠肺炎疫情過程中，“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”、遠程醫(yī)療等信息技術發(fā)揮了非常重要的作用。

行業(yè)政策背景：大力支持醫(yī)療信息化發(fā)展

自2003年以來，國務院、國家發(fā)改委、國家衛(wèi)健委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及醫(yī)院管理系統(tǒng)、電子病歷、遠程醫(yī)療、智慧醫(yī)療等內容：

行業(yè)發(fā)展現狀

——國內醫(yī)療消費需求持續(xù)增長

根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據，2015-2023年，中國居民人均醫(yī)療保健消費支出整體呈現增長趨勢。2023年中國居民人均醫(yī)療保健消費支出為2460元，名義同比增長16.0%，占人均消費支出的比重為9.2%。

根據衛(wèi)健委數據顯示，2018-2023年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數量總體保持穩(wěn)中有升的趨勢，從2018年的100萬個醫(yī)療衛(wèi)生機構上升至127.1萬個。其中，全國醫(yī)院數量從2018年的3.3萬個上升至2023年的3.9萬個，增長近6000個;社區(qū)衛(wèi)生服務中心從2018年3.5萬個增長至2023年3.7萬個，增長幅度約2000個。

——新冠疫情致使醫(yī)療信息化投資快速增長

信息化技術在新型冠肺炎診治和疫情防控中所起到的巨大作用，由此催生了更多的投資需求。根據IDC資料，2020年突發(fā)的新型冠狀病毒公共衛(wèi)生事件帶動的醫(yī)療領域IT投資在2020年將達到38.9億元人民幣，在2021年和2022年的因疫情防控所帶動的醫(yī)療IT投資將會達到69.4億元人民幣和96.9億元人民幣，三年總計大約投資200億元人民幣用于新冠肺炎救治和疫情防控相關的醫(yī)療信息化改造，投資帶來的醫(yī)療信息化建設項目將會持續(xù)兩到三年的時間。

——國內醫(yī)療信息化市場規(guī)模突破800億元

自2009年新醫(yī)改正式啟動以來，我國醫(yī)療信息化市場繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機構正在實現部門級應用向院級應用轉變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標準規(guī)范的出臺進一步刺激了行業(yè)信息化應用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應解決方案，以期在行業(yè)整體增長中捕獲市場機會。

根據IDC數據，2011-2019年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。按照10%復合增速測算得到，2023年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模突破800億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在廣東地區(qū)

根據企查貓以“信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)”為選定行業(yè)，以“醫(yī)療信息化”為關鍵詞進行精準搜索，醫(yī)療信息化產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在安徽、陜西、山東、海南、江蘇等地區(qū);其余地方，如青海、寧夏、新疆等省份雖然有企業(yè)分布，但是數量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海市、浙江省、廣東省等地代表性企業(yè)較多，同時北京市、四川省、遼寧省、江蘇省也擁有醫(yī)療信息化代表性企業(yè)。總體來看，我國東部沿海省份和地區(qū)的醫(yī)療信息化代表性企業(yè)較多。

——企業(yè)競爭：三大競爭企業(yè)陣營

國內醫(yī)療信息化市場活躍著為數眾多、規(guī)模不等的系統(tǒng)供應商。其中，硬件系統(tǒng)供應商相對集中，而軟件系統(tǒng)供應商則比較分散。明確國內醫(yī)療信息系統(tǒng)供應商可分為“三大陣營”：

從行業(yè)上市企業(yè)2022年的業(yè)績來看，營收規(guī)模方面，東華軟件醫(yī)療信息化相關業(yè)務收入最高，2022年達72.89億元;從毛利率水平來看，2022年醫(yī)療信息化行業(yè)企業(yè)毛利率水平普遍集中在10-60%區(qū)間，其中麥迪科技毛利率最高，為70.52%：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國醫(yī)療信息化經過近二十年的發(fā)展，進入轉型換擋期，從過去的以醫(yī)療服務信息化為中心的階段，過渡到醫(yī)保信息化和醫(yī)藥信息化快速發(fā)展階段，進而升級到整個生命健康產業(yè)鏈集成化和協(xié)同化信息化發(fā)展階段。

在這個轉型過程中，基于云計算和大數據技術以及具有中臺思維的數字化轉向平臺正在快速部署，支撐醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥各業(yè)務核心系統(tǒng)的建設和運行，并且支撐各種創(chuàng)新醫(yī)療應用系統(tǒng)建設和運行。數字化轉型平臺也在從獨立的醫(yī)療或者醫(yī)保部門向整個產業(yè)鏈擴展：

——行業(yè)發(fā)展前景

政府持續(xù)的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數字化轉型升級及其所帶動的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構升級和新興信息化技術應用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的三大推動力，而醫(yī)療信息系統(tǒng)架構的升級為IT廠商帶來挑戰(zhàn)也帶來機會。

醫(yī)院數據中心基礎設施、醫(yī)療應用軟件方面面臨升級壓力，同時在云計算、大數據、超融合IT基礎設施產品以及人工智能、5G技術、機器人等領域也產生了很多機會。

預計未來5年我國醫(yī)療信息化行業(yè)仍將保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢，到2029年市場規(guī)模有望突破1200億元。

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