預(yù)見2025：《2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)寧健康(300253);東華軟件(002065);萬達(dá)信息(300168)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療信息化行業(yè)競爭梯隊(duì);醫(yī)療信息化市場規(guī)模;醫(yī)療信息化行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定義及分類

醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計(jì)算機(jī)科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫技術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。

醫(yī)療信息化是信息化建設(shè)中比較復(fù)雜的一個(gè)行業(yè)。整個(gè)醫(yī)療信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療信息化主要是指醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關(guān)環(huán)節(jié)的信息化。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

醫(yī)療信息化行業(yè)的上游主要由電子設(shè)備供應(yīng)商組成，其成本占醫(yī)療信息化服務(wù)提供商總成本的比例較高。醫(yī)療信息化行業(yè)的上游行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價(jià)比不斷提高，軟硬件設(shè)備市場競爭激烈。

醫(yī)療信息化行業(yè)中游參與者是醫(yī)療信息化服務(wù)提供商，行業(yè)下游主要由居民個(gè)人以及醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，其中醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)主要由醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、專科疾病防治機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)、各級醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機(jī)構(gòu)等構(gòu)成，覆蓋范圍較廣，涵蓋大型醫(yī)院、中小型醫(yī)院及各區(qū)域衛(wèi)生中心。

醫(yī)療信息化行業(yè)上游主要有海康威視、華為、中國聯(lián)通、中國移動、神州數(shù)碼、佳杰科技等硬件設(shè)備供應(yīng)商;中游醫(yī)療信息化運(yùn)營領(lǐng)域主要有衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團(tuán)、東華軟件、萬達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技等;下游主要有美年健康、愛爾眼科、通策醫(yī)療等民營企業(yè)以及各類醫(yī)院、療養(yǎng)院等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

行業(yè)發(fā)展歷程：醫(yī)療機(jī)構(gòu)正加快信息化建設(shè)

2009年起醫(yī)療信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”之一，成為了醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一，頻出的利好政策推動行業(yè)加速發(fā)展。近年來，國家相關(guān)部門頒布了一系列政策鼓勵(lì)全國各大醫(yī)院進(jìn)行信息化建設(shè)。

特別是在新冠疫情期間，信息化在醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)的重要性凸顯，尤其是在抗擊新冠肺炎疫情過程中，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、遠(yuǎn)程醫(yī)療等信息技術(shù)發(fā)揮了非常重要的作用。

行業(yè)政策背景：大力支持醫(yī)療信息化發(fā)展

自2003年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家衛(wèi)健委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及醫(yī)院管理系統(tǒng)、電子病歷、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧醫(yī)療等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——國內(nèi)醫(yī)療消費(fèi)需求持續(xù)增長

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2023年，中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出整體呈現(xiàn)增長趨勢。2023年中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出為2460元，名義同比增長16.0%，占人均消費(fèi)支出的比重為9.2%。2024年前三季度，居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出1900元，增長3.5%，占人均消費(fèi)支出的比重為9.2%

根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量總體保持穩(wěn)中有升的趨勢，從2018年的100萬個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)上升至127.1萬個(gè)。其中，全國醫(yī)院數(shù)量從2018年的3.3萬個(gè)上升至2023年的3.9萬個(gè)，增長近6000個(gè);社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從2018年3.5萬個(gè)增長至2023年3.7萬個(gè)，增長幅度約2000個(gè)。

——國內(nèi)醫(yī)療軟件市場穩(wěn)定增長

根據(jù)IDC資料，2023年中國醫(yī)療軟件保持穩(wěn)定的增長，市場總體規(guī)模為206.0億元，同比增長5.3%，2024年醫(yī)療軟件市場逐步恢復(fù)快速增長，達(dá)到230億元。預(yù)計(jì)未來幾年，不僅醫(yī)療軟件保持穩(wěn)定高速增長，而且醫(yī)療大數(shù)據(jù)、醫(yī)療AI應(yīng)用以及醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用市場規(guī)模將保持高速的增長。

——三大醫(yī)療信息化建設(shè)重點(diǎn)

2020年6月，我國《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》開始實(shí)施，其中第四十九條提出，國家推進(jìn)全民健康信息化，運(yùn)用信息技術(shù)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源的普及與共享。因此，醫(yī)院信息化發(fā)展將成為我國“十四五”期間的建設(shè)重點(diǎn)，預(yù)計(jì)將圍繞醫(yī)院信息標(biāo)準(zhǔn)化、區(qū)域健康信息互聯(lián)互通、5G等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)展。

根據(jù)國家在《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》中的描述，我國的醫(yī)療衛(wèi)生信息化將主要分為以下幾個(gè)重點(diǎn)建設(shè)方面：

——醫(yī)療信息化市場規(guī)模超過800億元

自2009年新醫(yī)改正式啟動以來，我國醫(yī)療信息化市場繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在實(shí)現(xiàn)部門級應(yīng)用向院級應(yīng)用轉(zhuǎn)變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的出臺進(jìn)一步刺激了行業(yè)信息化應(yīng)用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應(yīng)解決方案，以期在行業(yè)整體增長中捕獲市場機(jī)會。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2011-2019年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。按照10%復(fù)合增速測算得到，2024年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模超過800億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：企業(yè)集中在廣東等地

當(dāng)前，國年醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，其次是在安徽、陜西、山東、海南、江蘇等地區(qū);其余地方，如青海、寧夏、新疆等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海市、浙江省、廣東省等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)北京市、四川省、遼寧省、江蘇省也擁有醫(yī)療信息化代表性企業(yè)?？傮w來看，我國東部沿海省份和地區(qū)的醫(yī)療信息化代表性企業(yè)較多。

——企業(yè)競爭：三大競爭企業(yè)陣營

國內(nèi)醫(yī)療信息化市場活躍著為數(shù)眾多、規(guī)模不等的系統(tǒng)供應(yīng)商。其中，硬件系統(tǒng)供應(yīng)商相對集中，而軟件系統(tǒng)供應(yīng)商則比較分散。明確國內(nèi)醫(yī)療信息系統(tǒng)供應(yīng)商可分為“三大陣營”：

從行業(yè)上市企業(yè)2024年上半年的業(yè)績來看，營收規(guī)模方面，東華軟件、衛(wèi)寧健康的醫(yī)療信息化相關(guān)業(yè)務(wù)收入相對較高;從毛利率水平來看，2024年上半年，醫(yī)療信息化行業(yè)上市企業(yè)毛利率水平在19-55%區(qū)間，其中創(chuàng)業(yè)慧康毛利率最高，為54.27%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國醫(yī)療信息化經(jīng)過近二十年的發(fā)展，進(jìn)入轉(zhuǎn)型換擋期，從過去的以醫(yī)療服務(wù)信息化為中心的階段，過渡到醫(yī)保信息化和醫(yī)藥信息化快速發(fā)展階段，進(jìn)而升級到整個(gè)生命健康產(chǎn)業(yè)鏈集成化和協(xié)同化信息化發(fā)展階段。

在這個(gè)轉(zhuǎn)型過程中，基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)以及具有中臺思維的數(shù)字化轉(zhuǎn)向平臺正在快速部署，支撐醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥各業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行，并且支撐各種創(chuàng)新醫(yī)療應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺也在從獨(dú)立的醫(yī)療或者醫(yī)保部門向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展：

——行業(yè)發(fā)展前景

政府層面持續(xù)助推醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及其所帶動的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)升級和新興信息化技術(shù)應(yīng)用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的三大推動力，而醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)的升級也為IT廠商帶來挑戰(zhàn)也帶來機(jī)會。

預(yù)計(jì)未來5年我國醫(yī)療信息化行業(yè)仍將保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢，到2030年市場規(guī)模有望突破1400億元。

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