預見2024：《2024年中國民用航空運輸行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國商飛、航發(fā)動力(600893)、中航機電(002013)、上海機場(600009)、廈門空港(600897)、白云機場(600004)、深圳機場(000089)、首都機場(00694)等

本文核心數(shù)據(jù)：民航運輸行業(yè)運輸周轉(zhuǎn)量

行業(yè)概況

1、定義

民用航空運輸是以飛機作為運輸工具，以民用為宗旨，以航空港為基地，通過一定的空中航線運送旅客和貨物的運輸方式。民用航空運輸可分為客運和貨運兩個主要板塊。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從民用航空運輸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括了飛機制造、飛機零部件制造以及飛機材料制造等一系列從原材料、零部件到整機的供應。中游則是民用航空搞運輸行業(yè)主要的參與方，民航運輸企業(yè)與機場。下游則包括了旅游、物流、航空維保等產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的多方面應用。

上游的代表企業(yè)中，航發(fā)動力是提供航空發(fā)動機的代表性企業(yè)，中國商飛則負責飛機整機的生產(chǎn)，中航機電、中航光電負責提供飛機機電系統(tǒng)。中游的代表性企業(yè)則包括了東航、南方、國航和海航在內(nèi)的中國四大航空企業(yè)以及機場運營企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國民航運輸業(yè)在建國后得到快速的發(fā)展，一方面伴隨著國家體制改革而不斷發(fā)展創(chuàng)新，另一方面也與國家宏觀經(jīng)濟密不可分，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定增長推動民航運輸高速發(fā)展。

行業(yè)政策背景

民用航空運輸行業(yè)作為我國現(xiàn)代化綜合交通體系中的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展離不開政策的支持和推動。國務院、民航局、交通運輸部是我國明用航空運輸行業(yè)的主管部門，其中，民航局于2022年1月發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》為我國民用航空運輸行業(yè)在“十四五”時期的發(fā)展，指明了方向。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2023年民航運輸周轉(zhuǎn)量開始回暖

民航局數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年，中國航空運輸總周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢，2019年達到1292.7億噸公里，同比增長7.10%;2020-2022年受疫情影響航空運輸總周轉(zhuǎn)量下降較快，2022年為599.3億噸公里，同比下降30.05%，不到2019年一半水平。2023年航空運輸業(yè)逐漸復蘇，中國航空運輸總周轉(zhuǎn)量達到1188.3億噸公里，同比增長98.28%，接近2018年水平。

從旅客周轉(zhuǎn)量來看，2014-2019年，中國航空旅客運輸總周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢，2019年達到11705.1億人公里，同比增長9.3%;2020-2022年受疫情影響航空旅客總周轉(zhuǎn)量下降較快，2022年為3913.7億人公里，同比下降40.1%。2023年航空運輸業(yè)逐漸復蘇，中國航空運輸旅客總周轉(zhuǎn)量達到10308.8億人公里，同比增長163.4%，接近2019年水平。

從貨郵周轉(zhuǎn)量來看，2014-2023年，中國航空貨物周轉(zhuǎn)量波動增長，2020-2022年受疫情影響明顯小于航空旅客運輸，2021年民航貨郵周轉(zhuǎn)量達到278.2億噸公里，超過疫情前水平，2022年貨物周轉(zhuǎn)量下降8.7%至254.1億噸公里，2023年恢復增長達到283.6億噸公里，創(chuàng)歷史新高。

2、運輸航空公司數(shù)量持續(xù)增長

中國民航局發(fā)布的《民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2022年底，我國共有運輸航空公司66家，比上年底凈增1家。按不同所有制類別劃分：國有控股公司39家，民營和民營控股公司27家。在全部運輸航空公司中，全貨運航空公司13家，中外合資航空公司9家，上市公司8家。

3、民航運輸機隊規(guī)模持續(xù)增長

2010-2022年，我國民航運輸飛機數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢，截止2022年年底，中國民航全行業(yè)運輸飛機在冊架數(shù)4165架，比2021年底增加111架，增速為2.7%，較2021年有所回落。

從不同類型運輸機隊數(shù)量來看，2022年，在運輸機隊中的客運飛機總數(shù)占比95%，其中，窄體客機最多，貨運飛機數(shù)量占比僅有5%。

4、民航運輸經(jīng)營效益波動較大

隨著我國航空業(yè)的不斷發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球第二大航空市場。數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，中國民航運輸業(yè)收入超過萬億元，2020年-2022年收入波動變化，2022年中國航空運輸業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入6328.9億元，同比下降15.8%。初步統(tǒng)計，2023年中國航空運輸業(yè)營業(yè)收入在7358億元左右。

注：2023年數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體數(shù)據(jù)以中國民航局發(fā)布的《2023民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》為準。

行業(yè)競爭格局

1、民航機場競爭：白云機場旅客吞吐量最高

根據(jù)航班管家測算，2023年國內(nèi)千萬級機場旅客吞吐量中，廣州白云機場連續(xù)4年蟬聯(lián)第一名，年度吞吐量預計達6300萬人次，其次是上海浦東、北京首都、深圳寶安，皆超5千萬人次，

注：以上為航班管家初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體以中國民航局發(fā)布數(shù)據(jù)為準。

2、運輸公司競爭：南航生產(chǎn)規(guī)模位居領(lǐng)先地位

從企業(yè)競爭角度來看，由于民用航空運輸行業(yè)高昂的資金壁壘，因此國內(nèi)有實力的民航運輸企業(yè)多為國有類型，其中以南航、國航和東航三大航司的實力最強。2023年，南航旅客運輸量超過1.4億人次，貨郵運輸量超過100萬噸，均領(lǐng)先于其他航司。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

根據(jù)民航局的預測，2024年力爭完成運輸總周轉(zhuǎn)量1360億噸公里的目標。2024年以來，多家航司和機場正在加碼國內(nèi)外航線的恢復，在國際航線方面，歐洲、北美、一帶一路周邊航線是重點拓展市場，不僅僅要恢復以往航線，還要不斷拓展新航線。隨著航司和機場不斷拓展新業(yè)務，中國航空運輸總周轉(zhuǎn)量預計在2029年將超過2500億噸公里。

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