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預(yù)見2024:《2024年中國LPG行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 袁業(yè) ? 2024-06-26 14:26:44  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4329G0

行業(yè)主要上市公司:中國石油(601857)、中國石化(600028)、中國海洋石油(00883.HK)、岳陽興長(000819)、九豐能源(605090)、東華能源(002221)、聚石化學(xué)(688669)、中民控股(00681.HK)、中裕燃?xì)?/a>(03633.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國LPG產(chǎn)量;中國LPG行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、LPG定義及來源

LPG(Liquefied Petroleum Gas)即液化石油氣的英文縮寫,是石油產(chǎn)品之一。液化石油氣是石油在提煉汽油、煤油、柴油、重油等油品過程中剩下的一種石油尾氣,通過一定程序,對石油尾氣加以回收利用,采取加壓的措施,使其變成液體,裝在受壓容器內(nèi),液化石油氣的名稱即由此而來。

圖表1:LPG主要來源

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

LPG產(chǎn)業(yè)鏈包括上游石油天然氣勘探、開發(fā)生產(chǎn),中游儲運和下游利用等環(huán)節(jié)。經(jīng)過采集、凈化后,LPG經(jīng)中游長輸管道運輸至下游燃?xì)夤?下游燃?xì)夤鞠蛑杏谓?jīng)營商采購LPG,然后通過低壓、窄口徑輸配系統(tǒng)分配至終端用戶。其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

圖表2:LPG產(chǎn)業(yè)鏈

從LPG產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看,上游企業(yè)主要為石化企業(yè),包括中國石油中國石化等,中游主要為LPG儲運企業(yè),其中運輸企業(yè)包括中遠(yuǎn)???/a>、招商輪船等,儲存企業(yè)包括岳陽興長、中裕燃?xì)?/a>等。

圖表3:LPG產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

氣體燃料的發(fā)展隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展、隨著工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步而進(jìn)步,并不斷向高層次發(fā)展。從煤氣的供應(yīng)開始,過渡到液化石油氣,最終實現(xiàn)天然氣大管網(wǎng)供氣是我國氣體燃料的發(fā)展途徑。從1965年,中國第一座液化石油氣灌裝廠在北京西郊建成投產(chǎn),到現(xiàn)如今被LNG逐步取代,我國液化氣需求逐步轉(zhuǎn)向化工原料。

圖表4:LPG行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

自2016年以來,發(fā)改委、國家能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范LPG行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及LPG發(fā)展規(guī)劃及支持政策等,政策性質(zhì)以規(guī)范類為主。相關(guān)行業(yè)政策具體如下:

圖表5:中國LPG政策發(fā)展情況

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近些年來我國LPG生產(chǎn)發(fā)展較快,LPG產(chǎn)量在逐步穩(wěn)步上升。相較于國外液化氣主要來自于油氣田伴生氣,我國液化氣主要來自于煉廠。2023年我國煉廠開工率維持在較高的水平,液化氣產(chǎn)量整體維持穩(wěn)中有增的趨勢,同時隨著PDH裝置產(chǎn)能不斷投放,進(jìn)口需求大幅增加,液化氣表觀消費量繼續(xù)刷新歷史新高。

圖表6:2013-2023年我國LPG產(chǎn)量及表觀需求量(單位:萬噸)

從我國LPG代表性企業(yè)布局情況來看,各企業(yè)在LPG產(chǎn)業(yè)的布局定位略有不同,其中昆侖能源為全產(chǎn)業(yè)鏈布局,而九豐能源、東華能源、興通股份、大眾公用等則專注于LPG的運輸及倉儲。我國主要企業(yè)產(chǎn)線布局情況如下:

圖表7:LPG產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)布局情況

行業(yè)競爭格局

1、中國LPG企業(yè)競爭格局

我國LPG行業(yè)競爭分為三個梯隊。第一級資源供應(yīng)企業(yè)主要包括中石油、中海油等石油開采加工企業(yè)。第二級為LPG批發(fā)企業(yè),如東華能源和新奧能源等。第三梯隊以經(jīng)營灌裝LPG和LPG加氣站的銷售網(wǎng)絡(luò)站點為主。

圖表8:2023年中國LPG行業(yè)競爭梯隊

中國的LPG供應(yīng)方主要是中國石化、中國石油、地方煉廠和進(jìn)口貿(mào)易商。我國LPG市場超過60%產(chǎn)量由中石化和中石油進(jìn)行統(tǒng)銷,總體來看市場集中度較高。

圖表9:2023年中國LPG行業(yè)市場集中度(單位:%)

2、中國LPG區(qū)域競爭格局

從企查貓以“LPG”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到LPG企業(yè)區(qū)域分布。從我國LPG產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,主要分布在四川省,其次是在廣東、山東、江蘇等地區(qū);其余地方企業(yè)數(shù)量較少。

圖表10:截至2024年5月中國LPG企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月16日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

LPG呈現(xiàn)終端市場日趨規(guī)范,品牌LPG企業(yè)整合機(jī)會增加、價格競爭能力將逐漸增強(qiáng)、城鄉(xiāng)燃?xì)馐袌龇蓊~變化緩慢等發(fā)展趨勢,具體如下。

圖表11:中國LPG行業(yè)發(fā)展趨勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LPG(液化石油氣)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國LPG(液化石油氣)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國LPG(液化石油氣)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對LPG行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來LPG行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對LPG行業(yè)未來的發(fā)展前景做出...

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作者 袁業(yè)
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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