預見2024：《2024年中國電力行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：大唐發(fā)電(601991.SH)、華電國際(600027.SH)、華能國際(600011.SH)、國電電力(600795.SH)、中國電力(02380.HK)、中廣核電力(01816.HK)、皖能電力(000543.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：電力的分類;發(fā)電裝機容量;發(fā)電量;用電量

行業(yè)概況

1、定義

電力，是指電力公司、發(fā)電廠、發(fā)電機、電源所提供或產(chǎn)生的電能。根據(jù)能源轉(zhuǎn)化來源的不同，電力包括水力發(fā)電、火力發(fā)電、核能發(fā)電、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電、其他能源(生物質(zhì)能等)發(fā)電。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

電力產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括電力設(shè)備和電力設(shè)計環(huán)節(jié);中游環(huán)節(jié)分為3個部分，依次為發(fā)電、輸配電、售電;下游是電力的應用場景，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電。

目前，電力上游電力設(shè)備環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)由中國西電、許繼電氣、東方電纜等，電力設(shè)計環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)有中國電建集團、中國能源建設(shè)集團、電力工程顧問集團等;中游發(fā)電的代表性企業(yè)有華能國際、國家電投、國投電力、華潤電力、中國大唐、國家能源集團、中國華電等，輸配電主要由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、蒙西電網(wǎng)進行，售電環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)包括國家電網(wǎng)、華能國際等。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入電力轉(zhuǎn)型期

世界電力工業(yè)起源于19世紀后期。隨著資本主義的生產(chǎn)技術(shù)及裝備的輸入，電能的生產(chǎn)和應用也于19世紀后期相繼輸入中國。中國的電力工業(yè)始于1882年(清光緒八年)上海南京路第一次裝機發(fā)電，至今已有142年的歷史，如今已步入電力轉(zhuǎn)型時期。

行業(yè)政策背景：多部門密集出臺電力發(fā)展政策

“十四五”時期，國家多部門密集出臺電力相關(guān)政策，涉及配電、綠色電力證書、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、信息披露、電力現(xiàn)貨市場、電力裝備等多方面。截至2024年5月，國家層面電力行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)電累計裝機容量接近30億千瓦

2015-2023年，全國發(fā)電裝機容量持續(xù)增長，增速波動增長。2023年，全國發(fā)電裝機容量達到29.20億千瓦，同比增長13.9%。2024年第一季度，全國發(fā)電裝機容量達到29.94億千瓦，同比增長14.5%。

2、全國發(fā)電量不斷增加

2015-2023年，全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量不斷增加，2023年達到8.91萬億千瓦時，較2022年增長了5.2%。2024年第一季度，全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為2.24萬億千瓦時，較2023年同期增長了6.7%。

3、全社會用電量突破9萬億千瓦時

2015-2023年，在全社會發(fā)電量不斷增加的情況下，全社會用電量也在持續(xù)增長。2023年，全社會用電量共9.22萬億千瓦時，較2022年增長了6.7%。2024年第一季度，全社會用電量共2.34萬億千瓦時，較2023年同期增長了9.8%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：內(nèi)蒙古發(fā)電量超7000億千瓦時

2023年，全國發(fā)電量共8.91萬億千瓦時。具體到各省市來看，內(nèi)蒙古、廣東、江蘇的發(fā)電量分別位列全國前三名，發(fā)電量分別達到7450.5億千瓦時、6718.6億千瓦時、6106.3億千瓦時;其余省市的發(fā)電量均在6000億千瓦時以下。

2、企業(yè)競爭格局：大唐發(fā)電和華電國際處于行業(yè)第一梯隊

根據(jù)裝機容量劃分，中國電力行業(yè)可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的裝機容量超過50000MW，包括華能國際、大唐發(fā)電和華電國際。第二梯隊企業(yè)的裝機容量在10000-50000MW之間，包括華能國際、國電電力、中國電力等。第三梯隊企業(yè)的裝機容量不超過10000MW，包括長江電力、浙能電力、川投能源等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：服務能力提升，可再生發(fā)電占比擴大，協(xié)同能力加強

據(jù)國家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，中國電力的服務能力有望得到進一步提升，可再生能源發(fā)電占比將得到擴大，電力需求側(cè)響應能力將會加強。具體到量化指標方面，到2025年，發(fā)電裝機總?cè)萘窟_到約30億千瓦，其中常規(guī)水電達3.8億千瓦，核電約為0.7億千瓦。結(jié)合目前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國有望在2024年提前達成上述部分目標。

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