預見2024：《2024年中國化工新材料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080);金發(fā)科技(600143);萬華化學(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數(shù)據(jù)：化工新材料產量、化工新材料消費量、競爭格局、發(fā)展趨勢預測等

產業(yè)概況

1、定義

根據(jù)工信部發(fā)布的《新材料產業(yè)指南》，新材料是指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高或產生新功能的材料。

化工新材料產業(yè)作為新材料產業(yè)的重要組成部分，是化學工業(yè)中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ男骂I域，代表著未來化學工業(yè)的發(fā)展方向。化工新材料涉及有機氟、有機硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學品、油墨等多個新材料領域，是指目前發(fā)展的和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有質量輕、性能優(yōu)異、功能性強、技術含量高、附加值高等特點。

2、產業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

化工新材料產業(yè)鏈上游包括基礎原材料，如原油、煤炭、天然氣等，以及化學助劑、單體中間物等;產業(yè)鏈中游為化工新材料制造，按照工業(yè)類別劃分為三類：一是新領域的高端化工產品，二是傳統(tǒng)化工材料的高端品種，三是通過二次加工生產的化工新材料(高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等)，具體包括工程塑料、功能高分子材料、有機硅、有機氟、特種纖維、復合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個大類品種;產業(yè)鏈下游為應用市場，包括電子信息、新能源、汽車工業(yè)、醫(yī)療、航空航天等，應用市場十分廣闊。

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，上游的大宗基礎原材料供應商市場較為集中，代表企業(yè)有中國石油天然氣公司、中國石油化工股份有限公司等能源巨頭;產業(yè)中游細分領域包括電子化學品化工新材料(鋰電池材料、半導體材料、先顯示材料)、有機硅新材料、氟化工新材料、可降解塑料及改性塑料領域新材料等，代表企業(yè)有萬華化學、畫風化學、回天新材等;下游應用企業(yè)范圍較廣，包括工業(yè)制造領域的大眾、華為、比亞迪等，醫(yī)療健康領域的邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療等，以及航空航天領域的南方航空、中國航天等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時期

從20世紀90年代以來，由于中國在市場經濟方面的進一步推進，在廣泛引進國際上有關化工技術與產品開發(fā)理論基礎上，中國的化工材料研究也取得了很大的進步，與此同時，在能源領域、制造業(yè)領域、醫(yī)藥與建筑業(yè)等領域當中，中國對于新材料的開發(fā)需求越來越大，因而有力地推動了中國有關化工新材料方面的研發(fā)水平的提高與理論發(fā)展的推進。

步入21世紀以來，中國有關化工新材料方面的研究開發(fā)取得了多項突破性的研究成果，研發(fā)的新材料在很多領域得到了成功的應用并為中國很多行業(yè)的發(fā)展帶來了福音，例如碳纖維復合材料、氟碳防腐涂料、多晶硅材料等化工新材料的研發(fā)因成功應用于實用領域而大大推動了中國經濟的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，化工新材料行業(yè)高質量發(fā)展

化工新材料作為基礎性和支柱性戰(zhàn)略產業(yè)，是高新技術的先導。我國于2019年、2021年、2023年分別發(fā)布三版《重點新材料首批次應用示范指導目錄》大力扶持產業(yè)發(fā)展。國家層面化工新材料行業(yè)規(guī)劃匯總如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產值規(guī)模大幅提升

近年來，海外企業(yè)開工負荷有所下降，國內企業(yè)迎來較大市場增長空間，同時，高端聚烯烴和工程塑料等產品得到拓展應用，打破跨國企業(yè)在一些細分領域的壟斷，加之國內專業(yè)化工新材料企業(yè)加快崛起和以化工新材料為主的產業(yè)園區(qū)迅速發(fā)展，我國化工新材料產業(yè)得到較大提升;2023年化工新材料產值規(guī)模約為1.5萬億元。

2、消費量逐年增長

從中國化工新材料消費量來看，2016-2021年中國化工新材料消費量逐年上升，增幅呈現(xiàn)波動變化趨勢，2021年，中國化工新材料消費量較上年增長約4%;2023年，我國化工新材料消費量超過4100萬噸。

3、產品整體自給率不斷提高

化工新材料產業(yè)發(fā)展離不開市場的引領作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。近年來，中國化工新材料快速發(fā)展，部分行業(yè)短板得到補足;從化工新材料產品整體自給率來看，2016-2023年，中國化工新材料自給率不斷提升，2023年化工新材料行業(yè)整體自給率接近79%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：山東省化工新材料企業(yè)數(shù)量領先

從中國化工新材料行業(yè)存續(xù)/在業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看，目前中國化工新材料行業(yè)競爭者數(shù)量分布以長三角和珠三角以及京津冀等東南沿海地區(qū)為主，其中山東、廣東、江蘇和浙江等省市企業(yè)數(shù)量較多，據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，山東、廣東、江蘇和浙江化工新材料企業(yè)分別有5307家、5393家、4011家和2818家。

注：截至2024年7月23日。

2、企業(yè)競爭：市場參與者眾多，外資及細分領域頭部企業(yè)化工新材料能力領先

目前我國化工新材料行業(yè)，企業(yè)競爭已初步形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大。第一梯隊，以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的外資及萬華化學、華峰化學、金發(fā)科技等國內細分領域頭部企業(yè)為主，企業(yè)經驗豐富、產業(yè)基礎完整、裝置普遍規(guī)模大、技術水平高，通常以較高質量的基本產品和改性產品占據(jù)著高、中端市場，因而往往是市場領導者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊，以國有企業(yè)和頭部民營企業(yè)為主，如巨化集團、新和成等，企業(yè)進入市場較早、積累起一定產業(yè)經驗、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術積累和人才儲備、產品鏈較為完整。第三梯隊為其他中小型民營化工企業(yè)，產業(yè)基礎較弱、裝置規(guī)模不大、技術水平普遍不高、產品鏈不完整，少數(shù)規(guī)模較大、技術基礎較強的企業(yè)處于基本產品低端市場，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產品市場。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、市場空間廣闊

在國際貿易保護主義思潮不斷抬頭、高技術產品領域貿易摩擦不斷升級的形勢下，化工新材料短板很可能成為制約我國制造強國建設的瓶頸，必須加快提升保障能力。“十四五”時期國家出臺系列政策推動中國化工新材料行業(yè)呈現(xiàn)高質量發(fā)展，行業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。隨著工程、新能源、日用品等行業(yè)的新材料消費的持續(xù)增加，化工新材料市場空間預計將進一步擴大。前瞻預計2024-2029年，中國化工新材料市場規(guī)模的復合增長率約為15%左右，至2029年整體市場消費規(guī)模有望達到3.8萬億元。

2、“十四五”時期，化工新材料產業(yè)實現(xiàn)高端化和差異化

《化工新材料產業(yè)“十四五”發(fā)展指南》規(guī)劃在“十四五”期間，我國化工新材料產業(yè)主營業(yè)務收入、固定資產投資保持較快增長，力爭到2025年產業(yè)實現(xiàn)高端化和差異化，發(fā)展方式明顯轉變，經濟運行質量顯著提升。其中，重點發(fā)展、提升的八大系列化工新材料種類有：高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復合材料、功能性膜材料和電子化學品。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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