預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)開(kāi)放式耳機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：天鍵股份(301383.SZ);瀛通通訊(002861.SZ);奧尼電子(301189.SZ);佳禾智能(300793.SZ);漫步者(002351.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：開(kāi)放式耳機(jī)供給;開(kāi)放式耳機(jī)出貨量等

行業(yè)概況

1、定義

2021年，“Oladance”創(chuàng)始人李浩乾(前BOSE高管)在TWS行業(yè)峰會(huì)上首次提出“OWS”概念，即“Open Wearable Stereo(開(kāi)放式無(wú)線音響)”，至此，開(kāi)放式耳機(jī)行業(yè)進(jìn)入發(fā)展期。

具體來(lái)說(shuō)，開(kāi)放式耳機(jī)采用不入耳的佩戴設(shè)計(jì)，是讓用戶聽(tīng)見(jiàn)耳機(jī)內(nèi)聲音的同時(shí)能夠感知到周圍環(huán)境的無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)。開(kāi)放式耳機(jī)主要由骨傳導(dǎo)和氣傳導(dǎo)兩種技術(shù)組成，其中氣傳導(dǎo)耳機(jī)分為耳掛式和耳夾式兩種形態(tài)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游包括代加工企業(yè)和品牌商

開(kāi)放式耳機(jī)是讓用戶聽(tīng)見(jiàn)耳機(jī)內(nèi)聲音的同時(shí)能夠感知到周圍環(huán)境的無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)，采用不入耳的佩戴設(shè)計(jì)，主要由骨傳導(dǎo)和氣傳導(dǎo)兩種技術(shù)組成。從開(kāi)放式耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，上游主要為核心零部件，包括耳機(jī)部分的主控藍(lán)牙芯片、MEMS麥克風(fēng)、電池、其他傳感器和充電盒部分的電源管理芯片、無(wú)線充電接收芯片、電池;中游為開(kāi)放式耳機(jī)的生產(chǎn)銷售，包括代加工企業(yè)(封裝制造企業(yè))和品牌商，其中，品牌商按是否因開(kāi)放式耳機(jī)布局而出名，分為新興品牌和知名品牌;下游需求市場(chǎng)主要包括民用市場(chǎng)、商用市場(chǎng)和運(yùn)輸市場(chǎng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)來(lái)看，上游耳機(jī)主控藍(lán)牙芯片廠商包括BES恒玄、Bluetrum中科藍(lán)訊、JL杰理等; MEMS麥克風(fēng)廠商包括敏芯微電子、意芯微電子等;耳機(jī)電池廠商包括VDL紫建電子、HJ弘捷等;其他傳感器廠商包括SHOUDING首鼎、PinTeng品騰等;電源管理芯片廠商包括Injoinic英集芯、金宇宙等;無(wú)線充電接收芯片廠商包括Prisemi芯導(dǎo)科技、COPO酷珀微等;充電盒電池廠商包括眾旺德、EVE億緯鋰能等。在中游，代加工廠商包括天鍵股份、奧尼電子等;新興品牌商包括Oladance、Shokz韶音、Cleer等;知名品牌音頻廠商包括Sony、Bose、JBL、漫步者等;知名手機(jī)廠商包括華為、小米等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入爆發(fā)階段

開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了從初期的市場(chǎng)認(rèn)知與技術(shù)探索，到成長(zhǎng)階段的品牌入局和市場(chǎng)接受度提升，再到爆發(fā)階段市場(chǎng)份額的迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)細(xì)分和功能創(chuàng)新不斷推動(dòng)產(chǎn)品向更高品質(zhì)發(fā)展。這一過(guò)程中，用戶對(duì)舒適度、音質(zhì)和功能性的需求不斷被滿足，品牌競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)進(jìn)步則為市場(chǎng)注入了持續(xù)的活力。

行業(yè)政策背景：促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)是主旋律

開(kāi)放式耳機(jī)屬于消費(fèi)電子產(chǎn)品。在中國(guó)，目前消費(fèi)電子產(chǎn)品是實(shí)物消費(fèi)的重要品類。近年來(lái)，《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》、《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》、《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2022“三品”全國(guó)行活動(dòng)的通知》等消費(fèi)電子產(chǎn)品需求促進(jìn)類政策不斷發(fā)布，促進(jìn)耳機(jī)需求不斷增長(zhǎng);《民用航空空中交通管理規(guī)則(2022修正)》、《交通運(yùn)輸部海事局關(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國(guó)高速客船安全管理規(guī)則〉的通知》等特殊行業(yè)要求類政策對(duì)耳機(jī)性能和技術(shù)的要求不斷增加;《全國(guó)重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄(2024年版)》等規(guī)范類政策的發(fā)布標(biāo)志著耳機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范化進(jìn)程不斷加速。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：中國(guó)耳機(jī)品類主產(chǎn)區(qū)分布在華南、華中地區(qū)

2024年1月，為落實(shí)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》要求，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系人民群眾身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全、公共安全、生態(tài)環(huán)境安全的重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，市場(chǎng)監(jiān)管總局制定了《全國(guó)重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄(2024年版)》。其中，電子及信息技術(shù)產(chǎn)品-耳機(jī)列入監(jiān)管目錄，其主產(chǎn)區(qū)分布在華南、華中地區(qū)。相較于2023年安全監(jiān)管目錄，去掉的主產(chǎn)區(qū)為山東省(青島市、煙臺(tái)市)。

2、需求：2023年中國(guó)開(kāi)放式耳機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)130.2%

2023年，中國(guó)開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)出貨量652萬(wàn)臺(tái)，較2022年全年同比增長(zhǎng)130.2%，實(shí)現(xiàn)了翻倍的表現(xiàn)。相較于銷量保持平穩(wěn)的入耳式耳機(jī)和取得了16% 增長(zhǎng)的半入耳式耳機(jī)，開(kāi)放式耳機(jī)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，是藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的一大動(dòng)因。

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：骨傳導(dǎo)耳機(jī)占70%

2023年，按銷量計(jì)的開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)占耳機(jī)市場(chǎng)的比重達(dá)到7.0%。其中，通過(guò)骨振動(dòng)傳播聲音的骨傳導(dǎo)耳機(jī)占開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)的70%;通過(guò)空氣傳播音頻的氣傳導(dǎo)耳機(jī)占開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)的30%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

開(kāi)放式耳機(jī)參與者根據(jù)布局的環(huán)節(jié)不同可以分為開(kāi)放式耳機(jī)代加工企業(yè)和開(kāi)放式耳機(jī)品牌商，其中，品牌商參與者根據(jù)是否因?yàn)殚_(kāi)放式耳機(jī)顯著提升其知名度，可分為新興品牌和知名品牌兩類。以O(shè)ladance、Shokz和Cleer為代表的新興品牌，正在開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)中脫穎而出。而盡管音頻廠商們對(duì)新形態(tài)的耳機(jī)反應(yīng)迅速，積極布局新形態(tài)，但僅作為新細(xì)分賽道嘗試，并未過(guò)多資源傾斜。

從開(kāi)放式耳機(jī)行業(yè)代表性競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)主要分布在廣東省和北京市。其中，新興品牌除SoundAI外均分布在廣東省。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、需求人群將不斷擴(kuò)張

目前，由于開(kāi)放式耳機(jī)屬于近年來(lái)的一種耳機(jī)新興品類，使用開(kāi)放式耳機(jī)的人群主要為“敢于嘗鮮”的青年和學(xué)生群體。而受益于開(kāi)放式耳機(jī)不封閉耳道、穩(wěn)定性高、更有益于耳道健康等優(yōu)點(diǎn)，適用人群未來(lái)將擴(kuò)展至運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者、通勤上班族、耳疾患者等群體。

2、技術(shù)趨勢(shì)：人工智能技術(shù)結(jié)合更緊密

從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)，開(kāi)放式耳機(jī)將通過(guò)智能降噪、自適應(yīng)均衡、個(gè)性化調(diào)校等技術(shù)，成為集音質(zhì)優(yōu)化、智能服務(wù)和健康監(jiān)測(cè)于一體的綜合性智能設(shè)備。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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