預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：白云山(600332.SH);同仁堂(600085.SH);云南白藥(000538.SZ);太龍藥業(yè)(600222.SH);*ST康美(600518.SH);壽仙谷(603896.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中藥市場(chǎng)規(guī)模;中成藥需求領(lǐng)域分布;中藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

——定義及分類

中藥是指在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下用以防治疾病的藥物，其來(lái)源包括植物藥、動(dòng)物藥和礦物藥，其中植物藥占絕大多數(shù)。除此之外，還有大量民間應(yīng)用的草藥。另外，廣義上講，還應(yīng)包括具有傳統(tǒng)應(yīng)用歷史的少數(shù)民族藥。

中藥的分類按照不同的方法有不同的類型。一般以自然屬性分類法和功能分類法為主，具體如下：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成清晰

中藥產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成較為清晰。上游包括主要為中藥材的提供(包括前期的礦物采集、動(dòng)物養(yǎng)殖和中藥材種植);中游包括中藥飲片加工和中成藥的加工;下游廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、藥店、超市、電商等。

從產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)圖譜來(lái)看，上游中藥材種植代表企業(yè)有參仙源(831399.NQ)、菁茂農(nóng)業(yè)(832482.NQ)等，中藥材有天士力(600535.SH)等，礦物采集/動(dòng)物養(yǎng)殖有新希望(000876.SZ)等;中游中藥飲片加工代表性企業(yè)有太龍藥業(yè)(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、壽仙谷(603896.SH)等，中成藥加工有同仁堂(600085.SH)、云南白藥(000538.SZ)等;下游應(yīng)用有華山醫(yī)院、益豐大藥房和淘寶等。

行業(yè)發(fā)展歷程：滄海變幻，涅槃重生

我國(guó)中藥的發(fā)展史，可分為古代中藥、近代中藥和現(xiàn)代中藥三個(gè)歷程。近年來(lái)，國(guó)家高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》《健康中國(guó)規(guī)劃綱要(2016-2030年)》和《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》等一系列戰(zhàn)略政策的頒布為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。此外，《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》為中醫(yī)藥發(fā)展指明了方向。

行業(yè)政策背景：政策支持高質(zhì)量發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)頒布多項(xiàng)政策促進(jìn)我國(guó)中藥行業(yè)發(fā)展。尤其是在新冠疫情常態(tài)化防控背景下，中藥的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)價(jià)值越發(fā)珍貴，國(guó)家和社會(huì)對(duì)中藥行業(yè)也更加關(guān)注。國(guó)家層面頒布的具體政策如下：

2022年3月3日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，中醫(yī)藥健康服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展政策和體系進(jìn)一步完善，中醫(yī)藥振興發(fā)展取得積極成效，在健康中國(guó)建設(shè)中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮。中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和健康服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效。中藥材質(zhì)量水平持續(xù)提升，供應(yīng)保障能力逐步提高，中藥注冊(cè)管理不斷優(yōu)化，中藥新藥創(chuàng)制活力增強(qiáng)。中醫(yī)藥養(yǎng)生保健服務(wù)有序發(fā)展，中醫(yī)藥與相關(guān)業(yè)態(tài)持續(xù)融合發(fā)展。部分規(guī)劃指標(biāo)如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中成藥產(chǎn)量持續(xù)下降

2016-2023我國(guó)中成藥產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年達(dá)到最高值364.6萬(wàn)噸，2018-2023年中成藥產(chǎn)量連續(xù)下降，2023年降至210.6萬(wàn)噸，為近年來(lái)的最低值。

——中藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近8000億元

中藥行業(yè)中游主要是中成藥及中藥飲片。據(jù)中國(guó)中藥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018-2023年，我國(guó)中藥行業(yè)規(guī)模整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年市場(chǎng)規(guī)模從接近8000億元，增速在整個(gè)醫(yī)藥工業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

中藥飲片是中藥材經(jīng)過(guò)按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過(guò)加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。國(guó)家高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列利好政策，群眾對(duì)中醫(yī)藥的需求也越來(lái)越高，我國(guó)中藥飲片銷售情況持續(xù)走高。2023年我國(guó)中藥飲片行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.6%，接近2500億元。

中成藥是以中草藥為原料，經(jīng)制劑加工制成各種不同劑型的中藥制品，包括丸、散、膏、丹各種劑型，臨床反復(fù)使用、安全有效、劑型固定，并采取合理工藝制備成質(zhì)量穩(wěn)定、可控，經(jīng)批準(zhǔn)依法生產(chǎn)的成方中藥制劑。2023年中國(guó)中成藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.5%，達(dá)到近5500億元，在醫(yī)藥工業(yè)中表現(xiàn)搶眼。

——7個(gè)獨(dú)家中藥品種在終端實(shí)體藥店銷售額超10億

2023年有220個(gè)中成藥在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售過(guò)億，其中，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏(京都念慈菴總廠)、片仔癀(漳州片仔癀藥業(yè))、腸炎寧片(康恩貝)、復(fù)方阿膠漿(東阿阿膠)、急支糖漿(太極集團(tuán))、藍(lán)芩口服液(揚(yáng)子江)、舒筋健腰丸(廣州白云山陳李濟(jì)藥廠)7個(gè)品種超10億元。

從銷售額增長(zhǎng)率看，100個(gè)獨(dú)家中成藥中有62個(gè)呈正增長(zhǎng)，占比超過(guò)60%，其中有8個(gè)品種大漲超50%，山西正來(lái)制藥的潞黨參口服液、云南圣科藥業(yè)的骨痛靈酊、花紅藥業(yè)的消腫止痛酊、先聲藥業(yè)的咳喘寧口服液4個(gè)品種翻倍式增長(zhǎng)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從中藥交易市場(chǎng)來(lái)看，主要的交易中心分布在安徽、河南、四川、江西、重慶等內(nèi)陸地帶，且交易種類較多的地區(qū)為河北、江西、重慶等。

從企業(yè)注冊(cè)地來(lái)看，根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)中藥注冊(cè)企業(yè)主要分布在內(nèi)陸地區(qū)，如安徽、四川等省市。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截至2024年3月6日。

從中藥行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，廣東中藥行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，白云山(600332.SH)、華潤(rùn)三九(000999.SZ)、嘉應(yīng)制藥(002198.SZ)、眾生藥業(yè)(002317.SZ)等企業(yè)均位于此。浙江、湖南、貴州三省中藥產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，浙江有康恩貝(600572.SH)、佐力藥業(yè)(300181.SZ)、壽仙谷(603896.SH)等上市企業(yè)，湖南有千金藥業(yè)(600479.SH)、方盛制藥(603998.SH)、啟迪藥業(yè)(000590.SZ)、九芝堂(000989.SZ)等上市企業(yè)，貴州有益佰制藥(600594.SH)、貴州三力(603439.SH)、信邦制藥(002390.SZ)、貴州百靈(002424.SZ)等上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)中藥協(xié)會(huì)依據(jù)協(xié)會(huì)頒布的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《中藥品牌評(píng)價(jià) 第3部分 中藥飲片》，產(chǎn)生2023年中藥飲片品牌企業(yè)、2023年中藥飲片品牌產(chǎn)品。榜單具體情況如下：

中國(guó)中藥協(xié)會(huì)還對(duì)規(guī)模以上中成藥工業(yè)企業(yè)進(jìn)行了評(píng)價(jià)分析，產(chǎn)生了2023年度中成藥工業(yè)TOP100。TOP30榜單具體情況如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——2029年市場(chǎng)規(guī)模或接近2萬(wàn)億元

中藥行業(yè)隨著國(guó)家一系列的新政策出臺(tái)，迎來(lái)政策紅利推動(dòng)發(fā)展的時(shí)期。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究討論了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》，這是首次在國(guó)家層面編制中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，標(biāo)志著中醫(yī)藥發(fā)展已列入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。

從供給端來(lái)看，國(guó)務(wù)院先后發(fā)布了一系列政策，通過(guò)“中藥現(xiàn)代化”和“創(chuàng)新”等核心原則指導(dǎo)中成藥行業(yè)的現(xiàn)代化生產(chǎn)與技術(shù)創(chuàng)新。此外，國(guó)家還加大了中藥材資源的保護(hù)力度，《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》和《中國(guó)的中醫(yī)藥》白皮書(shū)的發(fā)布再次從制度上確立了中醫(yī)藥在醫(yī)藥健康體系中的核心作用，這些對(duì)中藥資源保護(hù)和促進(jìn)優(yōu)質(zhì)種植的政策為中醫(yī)藥的現(xiàn)代化提供了優(yōu)質(zhì)原材料的保障。

從需求端上看，一方面，居民收入水平提升與城鎮(zhèn)化、老齡化人口結(jié)構(gòu)使得國(guó)民對(duì)醫(yī)藥的消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿提升，疾病譜的變化也造成了醫(yī)藥消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，過(guò)去以各類急性傳染病和感染性疾病為主的疾病譜患病率逐步下降，逐步被以心腦血管類疾病、消化類疾病為代表的各類與人們不良的生活方式密切相關(guān)的慢性病所取代，而中成藥對(duì)這些慢性病的治療效果已被不斷的實(shí)踐驗(yàn)證，因此國(guó)內(nèi)對(duì)中成藥的需求在未來(lái)將顯著提高。另一方面，《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》提出要加強(qiáng)中醫(yī)藥的國(guó)際貿(mào)易，隨著“一帶一路”建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，中醫(yī)藥的海外市場(chǎng)需求也會(huì)逐步上升。

綜上所述，未來(lái)中國(guó)中藥行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，前瞻預(yù)計(jì)2024-2029年，中國(guó)中藥行業(yè)將以14%的年復(fù)合增速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2029年中國(guó)中藥行業(yè)規(guī)模將達(dá)接近2萬(wàn)億元。

——中藥行業(yè)迎來(lái)新契機(jī)，“中草藥+”新模式興起

隨著我國(guó)醫(yī)保目錄調(diào)整，中藥的價(jià)值逐漸凸顯，我國(guó)政策扶持力度亦加大。未來(lái)，重要發(fā)展有6大趨勢(shì)：

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