預見2024：《2024年中國廢鋼行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：寶鋼股份(600019.SH)、鞍鋼股份(000898.SZ)、華菱鋼鐵(000932.SZ)、華宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：廢鋼行業(yè)發(fā)展歷程;廢鋼行業(yè)政策背景;廢鋼行業(yè)市場規(guī)模;廢鋼行業(yè)競爭格局;廢鋼行業(yè)前景預測

行業(yè)概況

1、定義

廢鋼是金屬回收中對黑色金屬廢料的統(tǒng)稱，包括廢鋼、廢鐵、冶金廢渣、氧化廢料等。簡要來說以下都屬于廢鋼：鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不能成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等生產(chǎn)性廢鋼，又稱自產(chǎn)廢鋼)、下游加工企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料(又稱加工廢鋼，屬于社會廢鋼)以及失去使用價值的報廢設備、構件中的鋼鐵材料(又稱折舊廢鋼，屬于社會廢鋼)。實際交易中材質成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵。鐵礦石和廢鋼是鋼鐵行業(yè)的兩種主要原料，其中廢鋼屬于可回收的再生資源。根據(jù)材料來源廢鋼可分為自產(chǎn)型廢鋼、加工型廢鋼以及折舊型廢鋼。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

廢鋼根據(jù)來源可以分為“自產(chǎn)廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來說，“自產(chǎn)廢鋼”由鋼鐵企業(yè)下屬的回收加工部門自行處理后回爐重造;“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業(yè)、回收加工企業(yè)等通過廢鋼設備處理后返回鋼廠重新造鋼。由于廢鋼雜質成分較多、品質分布不一，往往需要經(jīng)過設備處理成爐料后才能用于煉鋼。處理過程主要起到拆解分類、去除雜質、品質分選、控制體積、控制密度等作用，而處理過程中所用到的設備統(tǒng)稱廢鋼處理設備。一般而言，廢鋼加工企業(yè)的類型決定了它們處理廢鋼所用的設備。下游應用多為與鋼材相關的行業(yè)，比如工業(yè)建筑、軌道交通、汽車制造等行業(yè)。

廢鋼行業(yè)的上游主要是煉鋼過程中產(chǎn)生的廢鋼以及現(xiàn)存的鋼鐵折舊等產(chǎn)生的廢鋼，中游的參與企業(yè)有中國再生資源開發(fā)有限公司、江蘇華宏科技股份有限公司以及天奇自動化工程股份有限公司等，下游廢鋼加工過后的應用市場，比如工業(yè)建筑、基礎設施、軌道交通等領域。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國廢鋼行業(yè)發(fā)展起步較晚，在鋼鐵工業(yè)如火如荼發(fā)展的同時并沒有跟上其步伐，導致在煉鋼廢鋼比上與國外發(fā)達國家、甚至一些發(fā)展中國家都存在一定差距。2010年以來，國家開始對廢鋼行業(yè)進行更多的政策規(guī)劃支持，給我國廢鋼行業(yè)的發(fā)展的騰飛提供較大助力。

行業(yè)發(fā)展政策

廢鋼鐵是唯一可大量替代鐵礦石的鐵素原料，是可無限循環(huán)利用的綠色再生資源。“十三五”期間，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，廢鋼鐵循環(huán)利用水平創(chuàng)歷史新高，廢鋼鐵回收、拆解、加工、配送、應用“一體化”開始推進。根據(jù)我國國民經(jīng)濟“十三五”規(guī)劃至“十四五”規(guī)劃，國家對廢鋼行業(yè)的政策經(jīng)歷了從“低碳發(fā)展”“過剩產(chǎn)能退出”到“結構調整”“綠色化改造”的變化。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：廢鋼鐵資源總產(chǎn)量十分可觀

快速增長的廢鋼資源對我國鋼鐵工業(yè)的流程結構、鋼廠布局、資源消耗、能源消耗和碳排放產(chǎn)生重要影響。根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2023年全國廢鋼鐵資源總產(chǎn)量為24900萬噸，同比減少0.31%。其中社會廢鋼資源量在20384萬噸，鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼4516萬噸。

2、需求：廢鋼消耗量略有下跌

我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)十幾年居世界第一。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011-2023年，我國粗鋼產(chǎn)量呈波動遞增趨勢，自2020年底開始，國內圍繞雙碳和綠色制造等目標，多部門要求堅決壓減粗鋼產(chǎn)量，在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換和信息預警等方面都作了新的部署，致使2021年全國粗鋼產(chǎn)量有所下降。2021年全年，我國粗鋼產(chǎn)量103524.3萬噸，同比下降2.8%，這是我國粗鋼產(chǎn)量近6年以來首次實現(xiàn)同比減少。2023年，我國粗鋼產(chǎn)量101908.1萬噸，同比增長0.6%。2024年1-5月份，全國粗鋼產(chǎn)量43861.4萬噸。

在整體鋼鐵產(chǎn)量緊縮的環(huán)境下，廢鋼消耗量也有所下降。根據(jù)中國廢鋼協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年，中國廢鋼消耗量呈現(xiàn)逐漸提升趨勢，隨后在2021-2023年小幅下跌，至2023年廢鋼消耗量為2.13億噸。

行業(yè)競爭格局

1、中國廢鋼企業(yè)競爭格局

通過匯總中國廢鋼行業(yè)相關企業(yè)，依據(jù)企業(yè)市場份額與市場影響力劃分三級市場競爭梯隊，第一梯隊由寶鋼、首鋼等代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)組成。第二梯隊為中國再生資源開發(fā)有限公司、格林美股份有限公司等再生資源回收企業(yè)組成;第三梯隊包括天奇自動化工程股份有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司等。

根據(jù)中國廢鋼協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年我國廢鋼消耗量為2.13億噸。根據(jù)各鋼鐵上市企業(yè)廢鋼消耗量測算，2023年我國廢鋼市場份額中，寶鋼股份占比最高，達5.23%，其次分別為馬鋼、柳鋼、南鋼、山鋼，其余企業(yè)市場份額不足1%。

2、中國廢鋼區(qū)域競爭格局

從代表性企業(yè)分布情況來看，遼寧、河北、江蘇省等代表性企業(yè)較多，如鞍鋼集團、河鋼集團、華宏科技等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

綠色發(fā)展成為鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的主要方向，而作為唯一可大量替代鐵礦石的、可循環(huán)使用的綠色鐵素資源，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展對鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)碳中和具有重要意義。廢鋼市場也相應面臨良好機遇，未來廢鋼行業(yè)有望持續(xù)高速發(fā)展。

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