【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附產(chǎn)能排名、區(qū)域市場(chǎng)集中度等)

環(huán)氧丙烷行業(yè)主要上市公司：紅寶麗(002165);濱化股份(601678);航錦科技(000818);中化國(guó)際(600500);怡達(dá)股份(300721);齊翔騰達(dá)(002408);維遠(yuǎn)股份(600955);華泰股份(600308);美邦科技(832471);石大勝華(603026);萬(wàn)華化學(xué)(600309)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)環(huán)氧丙烷企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)環(huán)氧丙烷上市公司營(yíng)收;環(huán)氧丙烷影響力排名

1、中國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從環(huán)氧丙烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，注冊(cè)資本超過(guò)15億元的企業(yè)主要有中化國(guó)際、齊翔騰達(dá)、濱化股份、萬(wàn)華化學(xué)等，處于行業(yè)頭部地位;5-15億注冊(cè)資本的環(huán)氧丙烷企業(yè)主要有紅寶麗、航錦科技、維遠(yuǎn)股份等，處于一梯隊(duì);其余注冊(cè)資本小于5億元的環(huán)氧丙烷企業(yè)處于第二梯隊(duì)。

從上市公司區(qū)域分布看，中國(guó)環(huán)氧丙烷上市公司主要分布在山東、江蘇、遼寧、河北、上海等省市，其中山東的環(huán)氧丙烷上市公司數(shù)量較多，包括萬(wàn)華化學(xué)、濱化股份、齊翔騰達(dá)、維遠(yuǎn)股份、華泰股份、石大勝華等。

2、中國(guó)上市環(huán)氧丙烷企業(yè)產(chǎn)能排名

不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月31日，中海殼牌、鎮(zhèn)海煉化、萬(wàn)華化學(xué)、中化國(guó)際、嘉宏新材料、江蘇恒瑞等企業(yè)的環(huán)氧丙烷現(xiàn)有產(chǎn)能較多，均在40萬(wàn)噸及以上。

注：數(shù)據(jù)截至2024年7月31日。

3、中國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)集中度分析

2023年，中國(guó)僅有5個(gè)省市出口了環(huán)氧丙烷產(chǎn)品，其中山東和浙江的環(huán)氧丙烷出口金額遠(yuǎn)超其他三個(gè)省市，分別達(dá)到1956萬(wàn)元和1738萬(wàn)元。

2023年，山東省出口環(huán)氧丙烷金額占比超過(guò)46%，前2大省份和前3大省份的環(huán)氧丙烷出口金額合計(jì)分別達(dá)到87.74%和95.75%。

4、中國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)企業(yè)布局分析

從工藝布局看，大部分環(huán)氧丙烷企業(yè)以氯醇法和直接氧化法為主，截至2024年7月紅寶麗環(huán)氧丙烷裝置技術(shù)改造中，新裝置將采用異丙苯法新工藝(CHP法);從銷售布局看，紅寶麗、中化國(guó)際、石大勝華等企業(yè)以自用為主，濱化股份、航錦科技等企業(yè)環(huán)氧丙烷產(chǎn)品對(duì)外銷售，銷售渠道以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。

5、中國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)能相對(duì)集中，生產(chǎn)企業(yè)前向一體化能力較強(qiáng)，以自用為主的頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較低，而對(duì)外銷售企業(yè)受到下游需求增速減緩的影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加大，整體來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度中等;環(huán)氧丙烷項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)、技術(shù)壁壘較高，行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者數(shù)量較少，新進(jìn)入者威脅較小;環(huán)氧丙烷上游主要為丙烯、雙氧水、氯氣等常見(jiàn)化學(xué)材料，這些原料產(chǎn)量充足，供應(yīng)商數(shù)量較多，因此供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;環(huán)氧丙烷下游主要為聚醚多元醇、丙二醇等產(chǎn)品，環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)前向一體化能力較強(qiáng)，下游企業(yè)議價(jià)能力較弱;環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇等產(chǎn)品，是下游產(chǎn)品的主要原材料，目前沒(méi)有可以替代環(huán)氧丙烷生產(chǎn)下游產(chǎn)品的化學(xué)原料。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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