【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)石油化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等）

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石化(600028)、中國(guó)石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒升(600426)、康普頓(603798)、衛(wèi)星化學(xué)(002648)等

本文核心數(shù)據(jù)：榜單排名;市場(chǎng)份額;企業(yè)集中度

1、中國(guó)石油化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前，中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國(guó)石油、中國(guó)石化。2023年，進(jìn)入全球50強(qiáng)的中國(guó)大陸企業(yè)包括中國(guó)石油、中國(guó)石化、恒力石化、榮盛石化、萬(wàn)華化學(xué)。結(jié)合中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)上市情況及營(yíng)收情況，總體來(lái)看，中國(guó)石油、中國(guó)石化是產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè);恒力石化、榮盛石化、萬(wàn)華化學(xué)位于產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì);其他上市公司位于行業(yè)第二梯隊(duì);其他非上市石化企業(yè)位于行業(yè)第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)石油化工行業(yè)市場(chǎng)份額

2024年上半年，兩大龍頭企業(yè)中國(guó)石油、中國(guó)石化的總市場(chǎng)份額占到了整個(gè)石油和化工行業(yè)的39.1%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額均在5%以下。

3、中國(guó)石油化工行業(yè)企業(yè)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)石油化工行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍然不高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，主要由于中國(guó)石化行業(yè)的企業(yè)總量龐大，除去占據(jù)政策和資源優(yōu)勢(shì)的中石油、中石化、中海油等大型國(guó)有企業(yè)外，還有著數(shù)量眾多的民營(yíng)企業(yè)，2023年，我國(guó)石油化工行業(yè)CR2和CR5分別達(dá)到39.1%和43.8%。

4、中國(guó)石油化工行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

石油化工行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)中，恒力石化和上海石化的相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高，均超過(guò)90%。上市公司在境內(nèi)境外均有布局，但大部分公司在境內(nèi)布局相對(duì)較多，其中，上海石化在華東地區(qū)業(yè)務(wù)占比超過(guò)90%。

5、中國(guó)石油化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)石化行業(yè)目前行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈;在上游議價(jià)方面，石化產(chǎn)業(yè)上游主要原材料為原油與天然氣，其行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng);石油化工產(chǎn)品在各行業(yè)需求量較大，行業(yè)購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力不高;在潛在進(jìn)入者方面，國(guó)有企業(yè)尤其是中石油、中石化等企業(yè)占據(jù)了油氣生產(chǎn)的絕對(duì)壟斷地位，新進(jìn)入者很難在行業(yè)有立足之地，存在較低的潛在進(jìn)入者威脅;替代品方面，隨著我國(guó)煤化工行業(yè)的快速發(fā)展，煤制油、煤制氣、煤制乙烯、甲醇等生產(chǎn)能力與水平大幅提高，對(duì)以石油和天然氣為主要原材料的石油化工產(chǎn)業(yè)造成較大威脅。

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